SpaceX打破纪录IPO后迅速发债，现金储备突破千亿美元
SpaceX于周一披露启动优先无担保票据发行，并公布其现金储备约为1008亿美元。 此消息导致公司股价下跌约7%。 这家横跨航天与人工智能领域的公司计划将募集资金用于偿还过渡性贷款及满足其他企业日常需求。 SpaceX首次债券发行仅在其完成历史性首次公开募股（IPO）数天之后。在承销商行使“绿鞋机制”（超额配售权）后，该IPO募资额接近860亿美元，并推动马斯克成为全球首位万亿富翁。 自6月12日挂牌以来，SpaceX股价大幅上涨，市值一度超越亚马逊(234.15, -10.24, -4.19%)。目前，
SpaceX获三大机构投资级债券评级
计划通过发债筹资至少200亿美元的SpaceX，已赢得三大评级机构的投资级债券评级。 穆迪与惠誉分别给予该债务Baa1和BBB+的评级，均高出垃圾级三个等级；标普全球则评定为BBB，略低一级。 穆迪指出，SpaceX运营Starlink宽带网络是其获得投资级信评的关键因素之一。报告同时强调，作为美国国家航空航天局及国防部核心发射服务供应商，SpaceX对美国具有重要战略价值。 据知情人士透露，在完成史上最大规模的首次公开募股（IPO）后，SpaceX的承销银行计划最早于下周与投资者召开电话会议，探讨潜在的
投行巨头拟为SpaceX安排200亿美元债券融资计划
消息人士披露，在完成创纪录的首次公开募股后，马斯克麾下的SpaceX承销机构正紧锣密鼓地筹备与投资者的电话沟通，最早可能于下周启动。 知情人士指出，此次债券发行规模预计不低于200亿美元，相关电话会议最快有望于下周一启动。不过他们也强调，具体方案和时间安排仍存在调整可能。由于未获授权公开发言，相关人士要求匿名。 这家涉足火箭、卫星及人工智能领域的集团计划首次发行投资级美元债券。募集所得资金将用于偿还一笔200亿美元、到期日为2027年9月的过渡性贷款。 依据SpaceX向美国证券交易委员会提交的上市文件，
摩根大通预测：2030年AI基建投资将达5.5万亿美元
专题：A股主要股指高位分化 机构：投资者可关注半年报绩优方向 摩根大通(331.14, 11.74, 3.68%)上调了对科技巨头构建人工智能（AI）基础设施所需资金与借贷规模的预期。 该行策略师在周二发布的报告中称，预计到2030年，AI超大规模数据中心运营商的累计投入将达5.5万亿美元，较11月预测上调4000亿美元。其中约4.1万亿美元将通过债务融资实现，表明市场预期企业将更多依赖借贷支撑支出。 AI基础设施的竞相投入已显著拉动企业债发行。摩根大通策略师Tarek Hamid等人指出，自11月预测以
芯片大厂英伟达重启债券融资 首轮发行获超额认购反应热烈
半导体行业领军企业英伟达本周将通过投资级债券发行融资250亿美元，认购热度达到计划发行规模的三倍以上，显示出投资者对参与人工智能发展机遇的强烈渴望。 知情人士披露，此次债券发行获得的认购金额达到850亿美元。另有知情人士表示，英伟达本次将分七个批次发行债券，期限涵盖2年至30年。 知情人士指出，英伟达发行的最长期限债券收益率定在较美国国债收益率高约0.65个百分点的水平。该人士还透露，此次发债所募资金将用于偿还现有债务等用途。 这标志着英伟达时隔五年后再次发行债券。 随着数据中心建设以及其他推动人工智能飞
英伟达计划发债募资超200亿美元
消息人士指出，英伟达正计划通过发行公司债券筹集不低于200亿美元的资金。 据内部人士披露，该芯片厂商正推进一项包含七个不同期限的债券计划，期限跨度从2年至30年。其中，30年期债券的初步定价参考点约为美国国债收益率上浮0.9个百分点。 此次融资行动进一步印证了在人工智能浪潮驱动下，科技巨头大规模借贷的趋势。包括Alphabet Inc.和亚马逊(245.8, 7.25, 3.04%)在内的科技领军企业，为满足AI快速扩张对算力基建的需求，近两年来持续从债务市场多渠道融资，自去年起累计筹资额已达数千亿美元。
劳埃德借势日债热潮 成功发行750亿日元债券
英国劳埃德银行集团近期重返日本武士债券市场，成功完成了750亿日元（约4.68亿美元）的日元计价债券发行，成为最新一家利用日本投资者旺盛需求的海外借款方。这是该行时隔两年再次涉足武士债券领域。 所谓武士债券，即非日本实体在日本境内发行的以日元计价的债券。统计显示，截至6月12日，本财年内日本国内武士债券的发行总量已达5030亿日元，刷新了2015年同期的纪录。劳埃德的此次发债行为正赶上这波市场热度。 野村证券的高级信贷分析师Yutaka Ban指出，日本买家对这类债券的需求依然旺盛。他分析指出，武士债券之
亚马逊创加国最大企业债融资纪录，140亿加元债券发行震动市场
亚马逊公司本周顺利完成了140亿加元的债券发行任务，刷新了加拿大企业债券融资的历史最高纪录，此前该纪录由谷歌母公司Alphabet在上月创下的85亿加元。这一五阶段交易涵盖2029年至2056年间到期的各类债券，其中30年期债券规模最为突出，达到47.5亿加元，收益率设定为加拿大国债利率上浮110个基点。 市场对这笔融资表现出极高的热情，总申购金额超过280亿加元，接近发行总额的两倍。这一现象充分体现了投资者对这家科技巨头偿债能力的高度认可。发行完成后，亚马逊将跻身彭博加拿大投资级企业债券指数前十大发行人
险企年内发债规模突破260亿，永续债占比近六成成主流融资渠道
来源：国际金融报 作者：王莹 充足的资本金是保险公司稳健运营的根基所在。 6月10日，民生人寿公布2026年资本补充债券发行方案，拟发行规模15亿元。募资将用于补充公司资本实力，提升偿付能力水平，为业务良性发展奠定基础，支撑业务持续稳健前行。 据《国际金融报》统计，2026年开年以来，中信保诚人寿、长城人寿、阳光人寿、招商局仁和人寿、中华联合财险等11家险企相继完成资本补充债或永续债发行落地，累计规模达263.1亿元。 展望下半年，业界人士指出，保险公司整体融资态势将呈现“总量平稳、结构分化”格局，头部稳
亚马逊获花旗牵头175亿美元银团贷款
亚马逊(238, -6.19, -2.53%)在监管文件中公布，已与花旗集团主导的银行团达成175亿美元贷款协议。 根据周三递交的监管文件显示，贷款方同意提供延期提取定期贷款(DDTL)服务，该额度将维持至本年度9月结束。亚马逊每次使用信贷额度借款时，都必须在借款日起三年内还清。 此项贷款的利息将在有担保隔夜融资利率(SOFR)基础上增加0.625至0.875个百分点，具体数值依据亚马逊信用评级而定。 参与本次融资的其他金融机构包括摩根大通(309.2, -3.50, -1.12%)、美国银行(54.53
AI债券热潮下的风险警示：市场泡沫隐忧
今年债券市场上10%~15%的债券发行规模可能与AI相关。当前市场对美股人工智能（AI）泡沫的担忧情绪蔓延至债券领域，AI相关债券的泡沫化风险正引发广泛关注。双线资本（Double Line）投资组合经理科恩（Robert Cohen）在6月3日的全球信贷论坛上指出，参考铁路、互联网等历史行业资本狂潮催生泡沫的模式，AI债券几乎必然将进入泡沫阶段。“我们是否会陷入AI泡沫？我认为概率是100%。”他明确表示，“鉴于泡沫破裂风险较高，基金经理应关注资产负债表健康且具备强有力保障机制的项目。”他补充道，当基金
韩国企业4月直接融资激增13%，总额达150亿美元
周二公布的数据显示，受债券发行量增长的推动，韩国企业4月份直接融资额环比大幅增长。 韩国金融监督院（FSS）的数据显示，4月份韩国企业通过发行股票和债券共筹集资金22.62万亿韩元（约合149.4亿美元），较前月增加2.63万亿韩元，增幅达13.2%。 4月份企业股票发行量较上月下降266亿韩元，降幅6%，至4130亿韩元；同期企业债券发行量则增长2.66万亿韩元，增幅13.6%，至22.20万亿韩元。 最新数据显示，截至4月底，韩国未偿还企业债券总额为745.28万亿韩元，较前月减少2.04万亿韩元，降
固特异发债7.5亿美元
固特异轮胎橡胶公司(5.9701, -0.13, -2.13%)透露，计划发行本金金额为7.5亿美元的6年期优先票据。此次募资依据此前向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明执行，具体条款将依托招股说明书补充文件予以明确。 固特异指出，打算利用此次发行所得资金偿还、赎回或回购其2027年到期的4.875%优先票据（剩余本金7亿美元）。余下的资金将用于一般公司运营。在完成上述票据偿付前，公司计划暂时动用部分募集资金偿还部分信贷额度内的未偿余额。 摩根大通(296.61, -2.70, -0.90%)证券、
Blue Owl联席CEO：私募信贷市场恐慌情绪已消退
Blue Owl Capital联合CEO Marc Lipschultz周五透露，市场对私募信贷的看法正出现拐点，此前对该资产类别过度的忧虑或许正在缓解。 Lipschultz在Bernstein年度战略会议中强调，当前的局势已不同于之前的恐慌。他此前在财报电话会议中提到，投资者往往被恐惧左右而忽视事实，但公司投资组合的底层资产依然坚挺。 此番言论的背景是，今年早些时候Blue Owl曾一度成为私募信贷市场的焦虑中心。2月份，由于赎回需求激增，该公司永久关闭了一只16亿美元基金的赎回通道，导致市场对庞大
美债两年期发行利率创2025年2月以来新高 符合市场预期
美国财政部发行690亿美元两年期国债，中标收益率达4.071%，与纽约时间下午1点投标截止时的发行前交易水平一致，显示需求符合市场预期。此为2025年2月以来最高两年期国债中标收益率。当时该品种国债收益率日内下跌约5.5个基点，标售结果公布后维持在该水平，2年期-10年期国债收益率差约为43个基点，日间几乎不变。 一级交易商获配12.3%，略高于前次；直接投标人获配比例降至30.1%，间接投标人获配比例增至57.6%。 投标倍数2.64倍，过去六次平均倍数为2.61倍。