AI观察 | 本土算力业绩爆发：从昇腾集群到云服务转折
📅 2026年7月9日 · 星期四浪潮信息中期净利润预增226%-288%，深信服20CM涨停，国资云板块领涨——本土算力产业链正从"概念炒作"迈向"业绩兑现"的关键转折点。在全球科技股同步承压、韩股步入熊市的背景下，A股本土算力板块逆势崛起。7月8日，云计算概念大爆发，深信服、网宿科技等20CM涨停，浪潮信息一字涨停，封单超70万手。消息面上，2026世界人工智能大会（WAIC）即将于7月17日在上海举行，昇腾旗下Atlas 950 SuperPoD超节点将重磅首展。市场对本土算力的关注从"有没有"迅速
AI降温，资金另寻出路
今天两市成交3.09万亿，量能萎缩。上证-0.06%，科创50盘中深V收+1.04%，创业板-1.77%。中位数-1.18%，3500只票在跌。中公教育一字板涨停，封单5亿。起因就不复述了，你们都刷到了。有意思的不是涨停本身，是涨停的时机。几个星期前发这个帖，没人在意，当时AI行情正酣，没空陪你博傻。偏偏这个周末AI退潮，大量资金止盈出来观望，有人登高一呼"新开一局"，哗啦啦全过去了。看看今天涨的都是什么：煤炭+3%，银行+2.3%，养猪涨，创新药涨。不是这些板块突然变好了，是钱没地方去。
AI板块多空博弈深度解读
👇 资讯速递！想要每日获取投资精华？点击公众号右上角「...」→设为星标⭐这样就不会错过啦！近期AI市场行情变化剧烈，转折来得既迅速又猛烈。周末产业动态多空交错~一、高位核心风险：AI泡沫正在加速消化本轮科技股高位调整并非偶然，本质是涨幅过大、估值虚高、机构抱团松动，短期AI盲目获利的时代已经结束。1、载板、PCB短期投机明显退潮前期ABF载板涨价逻辑被市场过度追捧，高位个股积累了巨大泡沫。周末两大存储领军企业三星、SK海力士同步施压，要求上游撤回一季度的涨价方案，8月报价仍将持续下探。海外标的已提前大幅
开源证券：回调不改牛市底色，审慎乐观把握节奏
来源：开源证券 牛市多回调：当前牛市没有结束，但要降低斜率预期 本周市场波动显著放大，尤其是周二和周五出现明显下跌。很多投资者最关心的问题是：这是不是牛市结束的信号？科技是不是要结束？我们的判断比较明确：牛市多回调，当前牛市没有结束；但坚定牛市信心的同时，也要降低斜率预期。当前市场并非趋势性反转，而是牛市进入第三年后，估值、拥挤度、景气稀缺性共同约束下的一次波动加剧。从6 月8 日以来，市场虽然经历多次波动，但整体仍是上涨，并没有趋势性破位；本周下跌也不仅仅是A 股自身的问题，日韩股市同样出现明显调整，说
曼达尼力推租金冻结，纽约租客获得重大利好
纽约市租金指导委员会通过决议，对约一百万套稳定租金公寓实施租金冻结，此举不仅为佐兰・曼达尼市长赢得了巨大的政治成就，也兑现了其竞选入主市政厅时的核心承诺。 曼达尼此前多次呼吁冻结租金，他指出，受困于食品、交通等生活成本飙升，稳定租金公寓的租客面临薪资跑不赢通胀的困境。此前数月，各方对此争议不断：尽管房东财务状况堪忧，是否应继续为租客屏蔽高昂的住房支出。 该租金冻结措施将于2026年10月1日至2027年9月30日期间对签约租约生效。上一次实施此类为期一年的冻结政策是在2020年疫情期间。 责任编辑：王永生
安徽省2026年度通用人工智能产业创新与应用高地政策（2.0版）兑现实施通知
关于实施《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》2026年政策兑现的通知各相关单位：依据《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》（皖政秘〔2025〕108号）及《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）实施指南》（皖科智能秘〔2025〕262号），经申报推荐、形式审核、专家评审、实地核查、公示公告等环节，明确《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》2026年政策兑现方案。其中，人工智能场景创新项目方面政策兑现方案如下：1.请项目承担单位及
2026年通用AI政策兑现通知发布
依据《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》（皖政秘〔2025〕108号）及《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）实施指南》（皖科智能秘〔2025〕262号），经推荐申报、形式审查、会议评审、现场考察与公示等流程，现公布《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》2026年政策兑现安排。其中，人工智能场景创新项目兑现事项如下：1.请依托单位及时登录科技大脑系统完成项目任务书审核与提交（https://kjdn.ahinfo.org.cn/portal/#/
港股通观察：拆股致技术性延后入通 三股齐现高位跳水 诺比侃与挚达科技暴跌逾六成
炒股就看分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院/港市多维镜 作者：喜乐 2026年第一季度，诺比侃、希迪智驾、挚达科技三只股票因为拆股流程导致纳入港股通的时间被延后，造成了“进入指数却未入通”的空窗期。这种技术性的推迟，叠合这三只股票在拆股后成功引诱散户进场，最终演变成了一场“入通后暴跌”的惨烈走势。 依据港交所及沪深交易所互联互通的结算规则，公司在股份拆分期间会启用临时代码，新旧股票同时并行买卖，两套代码的持仓与清算体系互不统属。而港股通结算系统仅能对接
人工智能医疗：迈向实效检验新阶段
“当所有公司都拥有模型之后，真正决定胜负的将是数据、临床和商业化能力。”过去一年，AI医疗最重要的变化，不是模型越来越强，而是行业开始进入真正的价值验证阶段。从Merck与Protillion达成5.1亿美元合作，到Altaris收购Simulations Plus，再到uniQure获得FDA积极信号引发股价暴涨，过去24小时释放出一个越来越清晰的产业信号：AI医疗已经从技术创新周期进入产业兑现周期。一、AI制药进入工业化时代过去几年，AI制药最吸引投资人的地方在于速度。如今市场开始关注另一个问题：这些
安徽省2026年度AI产业政策奖补资金安排公示
各相关企业及机构：依据《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》（皖政秘〔2025〕108号）及《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）实施指南》（皖科智能秘〔2025〕262号）文件要求，根据《关于开展2026年度安徽省人工智能场景创新项目申报的通知》《关于开展2026年度〈打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）〉兑现申报的通知》工作部署，经企业申报、材料审核、专家评审、实地核查等环节审核，现对《〈打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）〉2
破解AI落地实体经济的终极难题
从大模型迅猛发展到产业落地突破，人工智能（AI）正经历从技术热潮到价值实现的关键转折。当前，许多企业在应用AI时发现，尽管数字大屏上数据丰富、对话机器人应答流畅，但AI始终难以深入核心业务决策环节，赋能实体经济的“最后一公里”依然受阻。 数据可见却不可用，是企业AI应用落地难的一大“痛点”。数据孤岛并非主要问题，真正的瓶颈在于数据无法被AI精准理解与应用，导致AI难以参与决策过程。神州控股数据智能集团技术研发中心总经理张伟曾指出，经过近十年数据中台建设，大部分企业内部数据已实现互联，核心问题在于通用大模型
AI应用崛起：207亿资金涌入实体赛道
最近A股AI概念出现重大转折，资金从高热的硬件领域逐步撤出，转而大量流入AI应用相关板块。据数据统计，AI应用方向单日主力资金净流入达207.42亿元，多个低位AI办公、AI教育、AI电商及AI机器人等实体应用类股票同步上涨。整个AI行情正由早期的硬件炒作阶段，迈入以实际落地、业绩增长和场景拓展为核心的全新周期，新一轮补涨机会已经全面启动。1. 政策推进加速：全国范围内通用人工智能试点项目广泛展开，各行业AI赋能政策密集出台，商业化应用场景进入规模化发展阶段。2. 企业降本需求强劲：实体企业对AI工具的需
AI 泡沫何时破裂？关键看回报能否覆盖成本
全球人工智能投资热潮正在加速推进，但关于“泡沫是否即将破裂”的争议也随之升温。针对市场对科技巨头资本支出激增的忧虑，香港研究机构 Gavekal Research 发布的最新报告认为：仅从企业融资与投资回报的关联来看，本轮 AI 资本支出周期尚未触及转折点。Gavekal Research 首席美国经济学家 Will Denyer 在报告中强调，判断 AI 资本支出能否延续的关键指标——“维克塞尔利差”（Wicksellian Spread），目前仍处于显著的安全区间。该指标用于衡量企业投资资本回报率（R
光通信热潮再起：百亿资金涌入，AI 基建周期持续
6 月光通信行业单日获主力资金净流入 159.48 亿元，中际旭创与天孚通信盘中表现强势，800G 及 1.6T 光模块订单已排至 2027 年，全球 AI 数据中心扩容持续激发硬件刚性需求。随着海外云厂商增加资本开支叠加国内算力基建落地，光通信已走出短期震荡，迎来由业绩兑现驱动的中长期上涨趋势。光模块领军者：中际旭创、天孚通信、新易盛，海内外订单持续释放；光芯片国产化：源杰科技、长光华芯，自研芯片逐步实现批量交付；光纤光缆领域：亨通光电、长飞光纤，算力干线建设带动线缆需求增长；配套器件：连接器及无源器件
AI医疗投资热潮下的真实图景：谁在裸泳，谁在兑现？
6月8日20:00，E药经理人、微解药、E药资本界联合推出《投资人去哪儿》“2026医药行业财报季·热点赛道价值重估系列直播”第三期聚焦【AI医疗：从技术故事到业绩兑现】，特邀医渡科技CFO封晓瑛与东北证券医疗大健康首席分析师叶菁展开深度对话，全方位解读AI医疗的机遇与挑战！欢迎各位同仁预约观看。