AI算力产业链最新动态

【“风偏恢复交易”：AI核心赛道】————————更新：谷歌系、H.W链、光通信、PCB/CCL、液冷、存储（一）谷歌生态链——谷歌Google Cloud Next '26 将在4月22日至24日举行：大会预计发布新一代TPU架构，展示内存池化和OCS光路交换机的实际应用及新架构的部署节奏。Google I/O 2026 开发者大会定于5月19日至20日召开，重点展示最新的AI突破及旗下产品更新，涵盖Gemini、Android等多个领域。（二）H.W昇腾产业链——sheng腾950PR预计5月

AI算力热度攀升

📊关键数据：· 两市成交额：21473亿· 成交额（相比前一日）：-3033亿· 主力资金：-727亿· 两融数据：+162亿· 情绪指标：20%(偏低)📩行业动态：· 阿里云Coding Plan实施限购。· 低轨卫星互联网迎来利好消息，美国计划放松频谱功率限制，宽带承载能力预计提升至7倍。· 工业和信息化部等四个部门组织召开动力及储能电池行业企业座谈会。🔍今日思路：当地时间4月11日，美伊在伊斯兰堡展开首轮闭门磋商，但在谈判开始前，双方都在持续释放博弈信号。特朗普表示，美军在中东的装备和人员不会轻易撤

AI硬件主线持续走强

市场主线的特征就是下跌时更抗跌甚至不跌，反弹时又能迅速把失地收回，甚至再创阶段新高。毫无疑问，当前中美两地市场的核心方向依然还是AI硬件，故事逻辑顺、基本面扎实，现阶段也难以被证伪。 局势稍有缓和后，市场节奏再次回到AI硬件持续活跃、软件承压的老路上。自3月31日至今，美股半导体指数Soxx累计上涨22％，三倍做多的soxl涨幅达到50％以上，美积电、英特尔这些美股代表品种也接近上涨50％，创出历史新高的半导体公司还包括但不限于设备双龙头应用材料与泛林、硬盘双龙头西部数据与希捷，以及高关注度的闪迪。与之相

戴尔掌门人预警：AI内存需求五年内猛增逾600倍，供不应求或延续至2028

4月9日消息，戴尔科技集团创始人、董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）近期在美国银行主办的“顶级CEO视角”访谈中发出警示：到2028年，全球人工智能加速器对内存的总需求量预计将比2023年飙升625倍。然而，供给侧的产能扩充步伐严重迟缓，这种供不应求的局面很可能持续到2028年。需求激增625倍：双重“25倍”效应的叠加迈克尔·戴尔详细剖析了这一惊人增长背后的结构性原因。他表示，AI内存需求的指数级攀升主要由两大因素共同驱动：首先，单个AI加速器内存容量的飞跃。2023年英伟达推出

AI引爆半导体涨价潮 产业链全线承压

自2026年开年，一场波及整个产业链条的半导体涨价风暴正迅速扩散，从上游存储芯片、模拟芯片、功率器件，到中游晶圆代工、封测，再到下游云计算、数据中心和消费电子产品，数十家国内外厂商接连公布价格调整方案，部分品类最高涨幅逾一倍。 据业内多方分析，本轮涨价区别于以往的周期波动，而是AI算力需求井喷、上游原材料成本激增与地缘局势干扰供应链等多重要素共振的结果，涨价趋势或将延续全年。 存储芯片成为本轮涨价的风暴眼。 据市场研究机构集邦咨询数据，2026年一季度常规DRAM合约价涨幅从年初预估的55%至60%，一路

芯片巨头深夜飙升，迎重大利好

芯片行业龙头传来捷报。 当夜，美股三大指数微幅回落，美国芯片巨擘英特尔股价却逆市上扬，开盘后短时间内涨幅超过3%，创下近五年的最高纪录。背后驱动因素是，英特尔披露将与谷歌在中央处理器及基础设施处理器领域深化合作。分析人士认为，这对英特尔的代工业务而言，获得重要客户的长远订单无疑是极大利好，同时也为其在人工智能芯片市场抢占份额创造了新的机遇。 展望美股未来走势，摩根大通市场情报团队宣布转向“战术性看多”立场，预测标普500指数将突破7000点大关。市场情绪的改善、科技股估值调整以及机构和对冲基金极度看空头寸

AI算力催生万亿机遇：存储芯片、CPO与PCB六大潜力股浮现

重磅来袭！科技板块热点切换加快，CPO、PCB以及存储芯片接连走强，成为市场焦点。这一轮上涨背后的关键主线，其实归结起来就是两个字：算力。无论是人工智能训练还是推理，数据中心都离不开大规模升级扩容。CPO（共封装光学）它将光模块与芯片直接集成在一起，不仅降低能耗，还能显著提升传输效率。随着工信部推进全光交换，光纤价格不断走高，成为AI数据中心的重要“通道”。PCB（印制电路板）它是承载所有电子元件的“基础平台”。当前上游树脂和电子玻纤布价格持续上涨且供给偏紧，AI服务器对高端PCB的需求也在迅速放大。存储

MemPalace爆火：把完整对话长期保存，冲上开源榜前列

这一轮交流再怎么深入，等到下次开启新会话，模型依旧像突然“失忆”了一样。你已经说明过的偏好、聊过的系统架构、踩过的问题、做出的关键决策，往往会在会话结束后直接断层。结果就是，用户不得不反复补充上下文，AI 也始终难以成为真正的长期协作助手。近期 GitHub 上有个开源项目 MemPalace，正尝试用一种明显不同的方式来处理这个难题：它不是让 AI 去判断“哪些内容该被记住”，而是尽可能把原始对话完整存下，再交给检索系统在需要时找回。更值得关注的是，作者表示它在 LongMemEval 上取得了目前公开

香农芯创一季报预增惊人，存储高景气能否延续全年？

美股成交榜：Meta推出最强AI模型，特斯拉遭机构看空

周三美股成交榜首特斯拉(343.25, -3.40, -0.98%)收盘下跌0.98%，成交额达271.99亿美元。特斯拉股价已连续四个交易日走低，此前摩根士丹利(176.02, 7.59, 4.51%)发布看空研报。摩根大通(307.97, 10.57, 3.55%)亦将特斯拉目标价下调至145美元，认为其面临近60%的暴跌风险，主要基于创纪录的库存积压以及产量与销量背道而驰的现状。 该机构分析认为，特斯拉一季度产量超出交付量5.0363万辆，单季库存创下历史新高，自由现金流陷入困境。摩根士丹利分析师警

芯片价格飙升助力 三星存储业务首季营收或超500亿

【TechWeb】4月8日资讯，据国外媒体报道，自去年下半年起存储芯片价格持续攀升，带动三星电子与SK海力士两大存储巨头业绩显著增长。其中三星电子去年第四季度营业额高达93.8万亿韩元，同比增幅达24%，净利润19.6万亿韩元，较前一年同期7.8万亿韩元增长逾两倍，存储部门贡献了37.1万亿韩元收入，所属设备解决方案事业群实现营业利润16.4万亿韩元。 据行业分析机构最新报告显示，在存储芯片价格持续上扬的带动下，三星电子存储业务今年第一季度收入预计将迎来新一轮爆发。 具体来看，该机构预测三星存储业务首季营

SK海力士为戴尔提供321层QLC消费级SSD：2230规格，容量可选

4月8日IT之家讯，韩国媒体The Elec报道称，SK海力士已开始向客户交付321层QLC（四层单元）消费级固态硬盘（SSD），此举旨在丰富其NAND闪存产品线。 据悉，这款新品型号为PQC21，采用2230紧凑型规格，提供1TB与2TB两种存储容量选项。QLC NAND技术允许每个存储单元容纳4比特数据，与SLC（单层单元）相比，它在存储密度上更具优势，但读写速度与耐用性相对较低。 该固态硬盘基于321层4D结构堆叠了数千亿个QLC存储单元，并运用PUC（IT之家注：Periphery Under C

香农芯创Q1净利最高暴涨8747%，超去年全年2.7倍

国际电子商情8日讯 4月7日晚间，香农芯创科技股份有限公司(以下简称：香农芯创)接连发布了2025年年度业绩快报及2026年第一季度业绩预告，其业绩的飞跃式增长令市场倍感惊喜。 根据公告，公司2026年首季业绩表现极为亮眼，预计实现归属于上市公司股东的净利润11.4亿元至14.8亿元，相比上年同期的1,672.85万元大幅攀升6,714.72%至8,747.18%;扣除非经常性损益后的净利润预计为11.18亿元至14.58亿元，同比增幅达7,424.82%至9,713.23%。 公司指出，业绩的大幅提升主

三星业绩预喜带动SK海力士股价强势拉升

韩国芯片制造企业SK海力士周三股价显著走高，此前其竞争对手三星电子发布了好于市场预估的季度业绩指引，带动投资者对SK海力士业绩表现的乐观情绪升温。 三星电子周二表示，其第一季度营业利润预计将同比增长超过八倍，明显高于分析师此前预测。由于人工智能基础设施需求快速攀升，引发供应趋紧和芯片价格上涨，公司盈利能力因此明显提升。 韩国投资证券周三把SK海力士全年营业利润预估上调28%，至216万亿韩元（1465.5亿美元），这一水平超过2025年的四倍，主要因为DRAM与NAND芯片的涨价幅度都高于原先预期。 SK

SK海力士本月起向戴尔交付AI PC专用高性能存储产品

韩国SK海力士公司于本周三宣布，其计划从本月开始，向美国戴尔科技集团全面供应一款专门为人工智能（AI）计算任务设计的个人电脑（PC）先进存储产品。 这家韩国半导体制造商表示，其已正式发布了最新款固态硬盘（SSD）PQC21，该产品应用了321层QLC NAND闪存技术。QLC，即四层单元技术，是NAND闪存的一种存储单元类型，每个单元能够存储4比特的数据。 该公司在一份声明中指出：“这一新一代存储解决方案融合了高容量、高性能与高能效的特点，能够充分满足AI PC应用场景下日益增长的高性能存储需求。” SK