AI 手机与 PC 销量即将逆袭传统设备！23 只核心股深度解析
公众号记得加星标⭐️，第一时间推送不会错过哦！2026 年注定是智能终端行业的历史性转折！国家发改委释放重磅信号：今年国内 AI 手机与 AI PC 的总销量预计将首次超越普通非智能设备，全年 AI 终端出货量迎来井喷。IDC 与 Omdia 两大权威机构同步上调预期：2026 年国内 AI 手机出货将达 1.47 亿台，渗透率突破 53%；AI PC 长期渗透率预计在 2028 年逼近 80%，终端市场规模将激增超 450 亿美元。产业热度迅速传导至资本市场，全产业链超 50 家 A 股上市公司深度布局
AI 基建狂潮：巅峰何在？
在上周五的市场震荡里，博通交出了一份营收激增 48% 的成绩单，却未获资本青睐，反倒引发股价重挫。在这份看似璀璨的业绩报告背后，实则潜伏着 AI 基础设施领域的增长焦虑，迫使整个市场正视一个关键议题：持续高热已久的 AI 基建超级周期，究竟会在什么情境下出现转折？股市博弈的从来并非当前业绩，而是预期之差，博通本次财报的致命短板，正隐匿于那些光鲜亮丽的数据深处。细拆财报便能察觉，其营收增长的相当大比例
AI应用迎来转折契机
近期，在部分机构清仓式撤离的影响下，港股与A股中的中国资产出现显著下跌，而日本、韩国、台湾以及欧美股市则持续刷新历史高点。这是否意味着市场在引导大家“坚定国运，坚持定投____”？隔夜美股再度表现活跃。值得注意的是，年初以来因Anthropic冲击而受挫的软件类股票中，部分被误杀的标的已开始回暖，显现出复苏迹象。应用监控平台Datadog在5月股价上涨接近70%！AI安全领域领军企业CrowdStrike当月最高涨幅达50%。AI广告解决方案龙头Applovin隔夜上涨超过10%，领涨道指，5月累计涨幅逼
摩根大通：预计内地房产股短期有望领先 推荐华润系双雄
摩根大通在最新研究报告中指出，内地房地产板块于昨日（14日）录得4%的涨幅，表现优于同期上涨1%的恒生指数，主要驱动力源于冰山指数揭示的内地核心城市4月二手实时成交量同比攀升36%； 同时，官方网签数据亦印证核心城市（以上海为代表）交易活跃度不俗，叠加市场对4月底政治局会议前夕政策利好预期的升温。 然而，该行亦指出，其他先行指标如房价及开发商销售表现依然疲弱，并认为单凭数周的二手房交易放量，尚不足以确认行业已迎来拐点。但也不必过度悲观。若成交量、价格、库存等核心指标能在无政策刺激背景下，实现持续数月的稳健
楼市成交火爆，高盛预测沪深房价三年将涨15%
国内楼市热度回升，未来三年有望迎来显著增长。高盛最新研报指出，沪深两地楼市可能于年末触底反弹，复苏节奏领先其他一二线城市半年至两年。预计2025至2028年间，两地房价将上涨15%。高盛表示，2024年起土拍效率改善，优质国企开发商的现金流回报与资产收益率双双走高，带动估值脱离周期底部。一旦其核心布局区域房价回升，估值修复空间将更大。这类央企在沪深布局深厚，中国海外发展与招商蛇口(8.470, 0.36, 4.44%)两地利润贡献突出。开年以来，沪深京等核心城市房产交易量明显放大。上海房地产交易中心统计，
李大霄：停火协议可能成为关键转折点
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美股周线首现阳线，市场拐点何时确立
尽管中东战事仍未平息，美股却在本周收出了自2月中旬以来的首个周度阳线，市场参与者正紧盯地区局势的发展动向。对投资人来说，这究竟是超跌之后的技术性修复，还是更长周期回升的开端，未来一周可能会提供更明确的指引。近来美国发布的宏观数据整体偏向乐观。就业、零售及消费者信心指标均超越预期，不过芝加哥采购经理人指数与3月服务业PMI为经济前景拉响了警报。3月份非农就业人口增加17.8万，从2月的意外萎缩中反弹，失业率也由近期高点回落至4.3%。民间就业同样回暖，ADP新增就业人数3月份达到6.2万，优于市场预期的4万