新西兰财政紧张难增国防预算
新西兰财政部长表示，没有财政余力，无法将国防开支提升至美方期望的水平。 美国国防部长周六在新加坡举行的亚洲安全论坛上对与会代表称，新西兰计划将国防开支提升至国内生产总值 2% 的目标远远不够，并称其属于 “搭便车” 行为。他暗示各国应争取把这一比例提高至 3.5%。 新西兰财政部长周日在惠灵顿接受采访时表示：“这一目标实现难度极大，我们并没有可供动用的巨额闲置资金。” 新西兰近期公布计划，拟将国防开支占比从目前约1%提升至2%。作为该计划的一部分，新西兰财政部长在5月28日公布的财政预算中增加了国防拨款。
AI盈利时代：看清价值链比听故事更重要
AI赛道近来开始展现真实的盈利前景。不再只是概念。5月下旬英伟达财报发布时，我有一个明显感受：过去两年市场一直在问"AI能否真正盈利"，现在部分答案已经揭晓。这次揭晓的是收入、毛利率、营业利润、现金流，而不仅仅是概念、发布会和朋友圈里的"时代变革"。正因如此，投资者更容易做出错误选择。过去买错，是把一个真实趋势看成泡沫。现在买错，可能是反过来：看到真实利润后，把所有会讲AI故事的公司都当成同一种资产。这就麻烦了。英伟达5月20日发布的2027财年一季报里，收入816亿美元，同比增加85%；数据中心收入75
刘扬伟：AI 驱动增长强劲，下半年前景乐观
IT 之家 5 月 29 日讯，路透社消息，鸿海董事长刘扬伟在今日年度股东大会上指出，AI 需求的迅猛增长正推动业务版图扩张，他对未来的增长动力充满自信。以往科技供应链在年中常见的季节性疲软已不复存在，因此他对今年下半年的表现持高度乐观态度。 刘扬伟强调：“除非遭遇极度严重的‘黑天鹅’事件（即不可预见、罕见且影响巨大的突发事件），但目前我并未观察到此类迹象。就现有情况判断，今年下半年形势将十分利好。” 刘扬伟分析道，主要云厂商今年在 AI 领域的投入已突破 7000 亿美元大关（IT 之家注：按当前汇率折
AI服务器需求激增，重塑全球算力产业格局
戴尔最新财报显示，在英伟达芯片带动下，AI服务器需求大超预期，大幅调高全年营收与利润目标。预计本财年（FY27）收入达1650至1690亿美元，AI服务器收入预计约600亿美元。受此提振，戴尔盘后股价一度飙升近39%，市场正重新评估传统硬件厂商作为AI供应链关键节点的价值。此举不仅关乎单一公司业绩。过去一年，云服务商、AI模型开发商及企业客户持续加大算力采购，服务器、高带宽内存、网络设备、散热系统及数据中心建设构成了新的产业周期。AI竞争已从模型能力延伸至物理基础设施，谁能稳固获取芯片、机柜、电力及交付能
Meta坚持稳定分红策略，强化股东回报承诺
社交网络巨头Meta Platforms在大力投资人工智能基础设施的过程中，决定保持每股0.525美元的股息不变，释放出兼顾业务拓展与投资者利益的正面信息。 公司官方发布的信息显示，Meta董事会已通过决议，将为所有流通中的A类和B类普通股派发每股0.525美元的季度分红。股息发放日定在2026年6月25日，受益人为6月15日之前持有股份的投资者。这标志着Meta已经连续六个季度保持相同的分红标准，彰显了企业对盈利能力及现金产出的持续信心。 需要关注的是，就在两天前，Meta刚将季度分红从每股0.50美元
曹丽剖析：AI算力爆发驱动光通信产业重构
光通信作为AI时代智能算力的核心底座，已迈入高景气的全新产业发展周期。光模块则是资本市场“最靓的仔”，CPO/NPO/LPO/XPO等“x”PO技术百花齐放。在这一背景下，由中国国际光电博览会、C114通信网联合举办，深圳市光学光电子行业协会、苏州市光电产业商会、苏州市光电通信协会协办的“x”PO赋能AI数据中心光互连论坛于2026年5月28日在上海盛大举行。其中，LightCounting作为光通信领域的权威市场调研机构，此前发布报告称2025年400G及以上高速光模块的出货量超过6000万只，到202
AI情报站 · 2026年5月29日--字节跳动豪掷700亿美金，All in AI基建
国内·昨日重磅字节跳动今年计划投入700亿美元打造AI基础设施——资金源自去年的盈利Bloomberg于昨日发布的独家消息在AI领域引发轰动：字节跳动正筹划今年资本支出高达700亿美元，专门用于数据中心及AI基建建设。这笔巨额资金并非借贷所得，主要来源于字节2025年约500亿美元的净利润——换言之，字节准备将去年赚取的利润几乎全部投入AI领域。700亿美元意味着什么？将其置于全球科技巨头的AI军备竞赛中观察：Meta今年AI资本开支预算约为650亿美元，微软约800亿，谷歌约750亿。字节跳动700亿美
AI 工厂浪潮将至：戴尔成核心受益者
昨夜入睡前，我复盘了太阳的交易记录，AI 分析显示其正押注「AI 工厂产业链」。此次披露的核心逻辑并非英伟达，而是「整个 AI 工厂生态」。英伟达仅充当引擎角色。戴尔、Jabil、Super Micro 负责整机与服务器交付，Eaton 掌管电力管理，Amphenol 提供连接器，Lennox 专注散热，Linde 则涉及工业气体与制造配套。资本抢购的并非单一芯片，而是 AI 基础设施的全成本清单。近期关注本文的读者应已明了，我们预判的下一轮龙头为 DELL，其盘后财报发布后股价飙升 38%，这一判断显然
挪威油气巨头调高今明两年资本开支预期
挪威统计局（SSB）周四公布的行业季度调研数据显示，相较于三个月前的预估，挪威境内的油气企业已纷纷上调了针对 2026 年及 2027 年的计划投资规模。 当前，挪威的石油日产量已突破 400 万桶油当量，其中原油与天然气的占比基本持平。挪威当局致力于将该国石油产业的生命周期再延长数十年。 据 SSB 透露，作为该国最大的商业板块，目前预计 2026 年的投资总额将达到 2660 亿挪威克朗（约合 286.4 亿美元），这一数字高于今年 2 月所预测的 2550 亿克朗。 展望 2027 年，油气行业的初
AI 行情暂歇而非终结
虽说近几日线上线下均有提及白酒板块，盘面也出现了波动，但这仅限于个股的交易性机遇，并未形成板块级别的行情。唯有业绩已实现反转或具备反转预期的标的，方能吸引资金青睐。当然，除白酒外的部分老牌个股也有异动，因其位置偏低，安全性较高；前文所述的四只股票中，恒瑞医药已然启动，毕竟其基本面相较于中国中免与片仔癀更为稳健。关于 AI 的叙事逻辑显然尚未完结，不妨关注以下几则资讯。字节跳动今年的 AI 资本开支预计高达 700 亿美元，明年更可能攀升至 1000 亿美元，而去年这一数字仅为 250 亿美元。据央视财经报
快手Q1财报电话会议核心纪要：可灵AI收入破6.5亿 持续加码AI赛道
快手公布2026年第一季度财务报告。数据显示，2026年第一季度，快手实现总营收337亿元，涵盖线上营销服务及电商等业务的商业板块收入同比增长10.7%。2026年第一季度，快手实现经调整净利润34亿元。 业绩发布后，快手科技联合创始人、董事长、CEO程一笑，首席财务官金秉等公司高层出席随后举行的财报电话会议，阐述财报核心内容，并回应分析师提问。 以下为此次电话会议分析师问答环节的精选内容： 瑞银集团分析师Kenneth Fong：感谢管理层抽出时间回答问题。祝贺取得稳健的业绩表现，以及令人瞩目的发展势头
英国能源费用大幅上涨 数百英镑增幅创两年来新高
从7月开始，英国使用气电双燃料的普通家庭每年将面临数百英镑的能源费用增长。 英国能源监管机构（Ofgem）发布通知，将居民能源价格上限提升13%，标准家庭年费从之前的1641英镑上升到1862英镑。 对于选择供应商基础默认套餐的普通家庭来说，每个月的支出将增加18英镑。这是自2024年1月之后，家庭年度能源开支首次攀升至如此水平。 受伊朗紧张局势推动能源批发成本上涨影响，英格兰、苏格兰及威尔士地区的居民首次感受到冲击。由于冲突导致全球重要的油气运输通道霍尔木兹海峡通行困难，该水道承担着全球约20%的油气运
字节跳动拟投4700亿加码AI
2026 年 5 月 27 日，据《彭博社》报道，字节跳动正评估将 2026 年的资本开支上限提升至 700 亿美元（折合 4747 亿元人民币）。但这一数据目前仅是内部评估的顶格上限，并非最终确定的预算方案。这并非字节跳动首次被曝出上调 AI 基础设施投入。《南华早报》5 月 9 日消息显示，字节跳动已将 2026 年 AI 基础设施资本开支计划调增至逾 2000 亿元人民币，较去年底讨论的 1600 亿元方案增幅至少达 25%。调增原因包括 AI 投入规模扩大，以及内存芯片等关键组件成本的上涨。若 7
AI工业帝国：盈利、资本开支与2026年的交汇
本期内容深入解读2026年首季美股历史性表现，重点探讨由七大科技巨头领衔的“雄伟七人组”如何利用人工智能的规模化应用，推动市场创下自2021年以来的最强盈利纪录。文中细致对比了这七家领军企业与标普500指数中其余493家公司的业绩差异，强调即便面临地缘冲突与高利率的双重挑战，企业仍凭借技术创新与成本优化展现出卓越的财务稳健性。同时，报告揭示了科技巨头们在总额达7000亿美元的资本支出竞赛中的战略较量，并预测市场焦点将从纯数字化转向重资产价值模式（HALO贸易），行业增长节奏也将逐渐趋同。精准投放微信公众号
美伊交锋背景下，五角大楼与 SpaceX 因星链资费再生嫌隙
正当美国依托马斯克旗下的星链系统操控自杀式无人机，并在对伊朗的军事行动中收获显著成效之时，SpaceX 管理层却提出：美国国防部需为使用该卫星网络支付更多费用。依据两位内部人士透露及媒体获取的国防部档案，在美军的轰炸行动开展数周后，SpaceX 高层与国防部官员展开了会晤。美方原先为每台终端支付的网费约为 5000 美元，然而实际享用的却是价值接近 2.5 万美元的高级服务套餐。整合五位知情者的访谈记录与相关文件内容可知，围绕搭载星链系统的 LUCAS 自杀式无人机产生的价格争议，仅是近几个月来 Spac