AI硬件：周期与博弈
蓝色字体内容来自学习的摘录，黑色字体是我自己的认知。AI短期拐点尚不明朗，但长期供给过剩的矛盾已显。AI硬件产能过剩是必然趋势，一旦资本支出增速放缓，过剩格局将全面暴露，行业或将爆发价格战，净利率或腰斩，估值却可能快速攀升。在我看来，当前AI硬件仍属周期股范畴，本轮投资热潮与2001年科网泡沫时期的硬件投资有本质不同。一是AI硬件更新迭代极快，资产剩余价值迅速衰减。二是2001年全球无任何国家能与美国在科技领域抗衡，科网泡沫期间美国可从容休整，无人能挑战其地位；而今，在百年变局下，东西方科技实力趋于均衡，
人工智能赋能专利情报：构建企业内部技术情报站的实践方法
💡 核心困惑：明明完成了大量专业任务，为何总是难以获得认可？🎯 破局之道：借助AI工具革新专利工作模式，使专利工作从幕后走向台前！🛠️ 实操利器：WorkBuddy + 专利情报站开篇先探讨当前行业面临的挑战与困境——那些日常处理的幕后事务，为何难以被关注。这部分侧重于对现有工作模式的深度思考。随后将分享核心内容——如何运用AI工具（WorkBuddy）将专利工作从幕后推至台前，构建一个“企业内部情报站”。这正是我们推进此项工作的初心与驱动力。从事专利工作多年，有一个问题始终萦绕心头：明明完成了大量专业任
南山AI硬件产业对接会圆满举行
本次会议汇聚广东清大创新研究院、深圳华强实业、零以创投、航科基金、人工智能产业协会、麦风科技等近10家投资机构及30家科技企业，围绕“人工智能”与“资本运作”两大主题展开深入交流，旨在发掘优质项目，构建资本对接平台，与南山科技创新局、投资方及行业专家共探AI产业链发展路径。会议安排1家机构进行投资分享，5家企业进行项目路演。分享内容包括：广东清大创新研究院的“布局AI掘金智能硬件投资机会”、新鼎晨（广州）环保科技的“负离子雾化&智能睡眠仪康养产品”、深圳宠联科技的“PetGPT-宠物AI喂食操作系统”、深
AI赋能光模块SI/PI国产化：高速硬件人的机遇指南
近期工信部发布文件，将高速光芯片、1.6T/3.2T光模块及CPO器件列为未来三年重点攻关方向。消息一出，引发圈内热议的并非大厂，而是我们这些从事高速硬件的工程师——这波政策红利与SI/PI技能紧密相关。今天聊点实在的：光模块中的SI和PI究竟为何物，为何如今启动国产替代，以及作为硬件人是否应入局。 一、光模块为何难做？本质是高速信号的战场 很多人误以为光模块只是“光口插光口”的简单工作，其实大错特错。光模块本质上是一个光电转换系统：一端接收电信号，一端输出光信号，中间需经历SerDes串行化、DSP信号
科技板块高位回落，市场风格切换迹象明显
周三沪深两市出现显著分化格局，前期涨幅较大的科技题材普遍回调，而估值处于低位的防御型品种则逆势走强。截至收盘，上证综指回落 1.37%，收于 4106.25 点；深证成指下挫 3.17%，报 15854.20 点；创业板综指大跌 3.84%，科创 50 指数下滑 2.90%。沪深两市总成交额约 3.44 万亿，较上一交易日缩减近 3000 亿，市场参与热情有所降温。全天红盘个股约 2100 家，绿盘个股超 3100 家，市场盈利机会明显减弱，资金逐步从高估值 AI 领域转向医药、券商及高股息等防御性品种的
英伟达推全栈AI安全方案助推GPU算力跃升
当下人工智能与机器人行业融合步伐加快，细分场景的实战应用对底层算力设施的性能及安全性提出了全新挑战。此番英伟达首次发布全栈物理AI安全系统Halos for Robotics，该整套方案的运行高度仰赖英伟达GPU芯片的并行计算能力，从芯片层面的安全防护到云端风险建模，全链路运算均需要GPU提供低延迟算力支撑。有别于传统安全策略，物理AI安全需实时处理多模态传感器数据，单台机器人的端侧计算即需入门级GPU支持，大规模量产落地将释放显著的GPU新增需求，进一步夯实英伟达GPU在AI算力基建领域的生态壁垒。该方
AI硬件浪潮涌动：隐秘赛道悄然升温
6月16日，整个市场股票ETF遭遇157.53亿元资金撤离。观察资金动向，结构异常分明：宽基ETF流失137亿元，追踪沪深300指数的相关ETF单日净流出高达100.81亿元。四只主要沪深300ETF合计净流出突破百亿大关。与此同时，半导体设备、有色金属、红利低波、科创50等板块逆势吸引资金流入。6月17日，全市场权益ETF主力资金又净流入88.50亿元。这并非资金退出市场——而是资金正从“被动指数躺赢”切换至“主动选股布局”。哪些领域被青睐？半导体材料设备ETF、科创50ETF、红利ETF——硬核科技与
AI基础设施投资，先搞清楚它拦住了谁
听了 No Priors 播客中陈立武的访谈，我又重新梳理了 AI 基建（AI infra）的资料。听完后有个体会：我以前看这条赛道，总容易先画一张蓝图。GPU、HBM、先进封装、光通信、电力、液冷，一张图铺开，每层都像机遇。问题是，产业链图太会迷惑人。它让每个零部件都显得关键，但投资最终不是为“关键”付费，是为“卡住别人、还能留下利润”买单陈立武这期最有价值的不是“看好半导体”。这四个字太泛了，谁看 AI 都能说看好半导体。我更想学的是他那套从瓶颈往回看的思维：客户现在究竟被什么阻碍了，为什么自己解决不
AI硬件散热革新：金刚石材料商用化与LCP产业链突围
更多精选调研纪要汇总可点击关注：AI计算需求激增推动散热材料升级图形处理器、光通信器件等热密度持续上升，传统铜材逐渐触及散热瓶颈。金刚石具备自然界已知最高的导热性能，可超2000W/(m·K)，大约是铜的5倍；金刚石铜复合材料能提升传热效率80%、降低芯片工作温度5℃。行业从技术验证迈向大规模商用2026年4月，金刚石铜复合材料在郑州国家超算互联网关键节点实现规模化应用；5月央视特别报道聚焦金刚石进军人工智能领域。业界焦点正从材质性能转向工程化量产，晶体生长、精密加工和低阻抗连接成为批量生产的关键环节。市
AI与机器视觉观察报告（2606第4期）
点击蓝字关注我们时间范围：2026年6月16日—6月22日一政策风向本周人工智能领域的政策信号密集释放，从全球治理到国内产业战略，均有重要进展。全球AI治理迎来“中国方案”。6月17日，国务院新闻办公室发布《构建更加公正合理的全球治理体系：中国的理念、倡议与行动》白皮书。国家发展改革委副主任周海兵在发布会上表示，中国率先发布《全球人工智能治理倡议》，确立了智能向善、安全可控、普惠公平的治理导向。中国正在加紧筹建世界人工智能合作组织，欢迎各方加入。此外，今年7月中国将在上海举办2026世界人工智能大会暨人工
聚焦AI硬件出海｜2026产业增长私享会
聚焦AI硬件出海｜2026产业增长私享会 AI硬件创业者齐聚深圳南山！一站式获取趋势洞察、实操经验、融资机会、人脉资源... 精彩内容提前揭晓： ▫️行业深度洞察 朗翰科技&INNO100创始人张文翰全面剖析AI硬件发展黄金期，解读全球市场拓展新机遇； ▫️全流程经验分享 创业公司从零到一突破瓶颈、成熟品牌规模化扩张路径，标杆创始人实战经验分享； ▫️增长策略论坛 渠道、跨境电商、海外推广专家同台交流，系统讲解AI硬件国际化增长方案； ▫️头部投资机构对话 和君、和海、澳银、山行、初心资本高管论坛，摒弃表
AI硬件是否存在泡沫？
在我看来，硬件价格无疑被高估了，硬件本身难以构建起真正的护城河。初期阶段硬件厂商确实能获利，但从长远来看，AI的价值终究要落脚到应用场景上。目前观察数字领域，编程已是大势所趋。然而除此之外，还有哪些方向值得期待？工业智能化、实体世界AI、行业垂直领域，这些或许蕴藏着未来的机遇。面向消费者的个人助手看似有一定价值，但对多数用户而言似乎并非刚需。AI赋能教育前景可期，但迄今尚未涌现脱颖而出的企业。中美大模型180与150的智商差距看似显著，实则对普通用户影响有限——毕竟大多数人根本用不到如此高阶的智能辅助。A
AI硬件竞争格局：海外巨头布局与算力赛道解析
摘要：海外六大科技巨头显著提升AI领域资本投入，推理算力成为关键增长引擎。全球算力市场呈现一超多强态势，英伟达占据主导地位，AMD、Intel、ARM、高通则走差异化发展路径。AI驱动光模块需求激增，领先厂商重点布局EML、CPO、OCS技术。HBM市场快速扩张，三大存储厂商产能满载，DRAM与NAND价格显著攀升。算力PCB、光芯片、存储芯片等硬件环节直接受益，行业仍面临AI落地进度缓慢、产能释放不及预期等潜在风险。本报告共计：36页，受篇幅限制，仅展示部分内容。本站具身智能相关资料限时免费领取，可通过
新品发布直播 | 小聆AI V2.5重磅来袭:OpenClaw深度集成,助你的AI硬件构建专属超级助手
听得懂，说得出，看得清，办得了可扮演角色，可理解用户本次小聆AI V2.5深度集成OpenClaw为你的AI硬件，构建专属超级助手想第一时间了解四大核心能力升级？想获取限量内测权益与合作机会？那就关注小聆AI直播间见证这一重要时刻亮点一：能办事OpenClaw深度集成一句话搞定会议安排、开发协同、工作汇报与提醒亮点二：强代入感角色复刻全流程升级唤醒词、人设、声音、知识库、表情全面整合亮点三：内容本地化插入TF卡即可使用开口就能驱动本地内容播放亮点四：懂用户瞬时、短时、长期三层记忆逐层沉淀精准管理对话上下文
AI新势力揭秘｜Token与GPU的隐秘纽带
人工智能浪潮中，GPU为何成为核心引擎？每当你提问、生成图像或撰写文案，每一个Token的运转都离不开GPU的密集计算。 Token堪称数字世界的燃料，你与AI的每次交互，都在消耗这一基础单位。然而燃料从何而来？答案正是GPU。 本期视频，将深入国产GPU厂商内部，用通俗语言解读Token与GPU之间的深层关联。