Palantir联手英伟达发力主权AI 市场反弹行情持续
Palantir股价在周一延续了此前的回升态势，源头在于该公司披露与英伟达建立战略伙伴关系，面向美国政府机构及重要基础设施运营方推出主权AI服务。这一动态为近期承压的Palantir股价带来了新的上行动力。依据双方披露的规划，Palantir将把英伟达的AI平台与Nemotron开源模型进行整合，依托其主权AI操作系统，在涉密、气隙隔离以及其他高敏感度场景中部署深度定制的AI模型。该方案覆盖数据授权管控、安全边界落实、客户专属隔离以及全程审计追踪等能力，使政府部门能够全面掌控数据与知识产权。Palanti
港湾资本增值基金小幅下调英伟达仓位
港湾资本增值基金（Harbor Capital Appreciation Fund）在2026年第一季度微调了持仓配置，将英伟达的持仓比例由12.77%降低至10.93%，减少了约0.82个百分点。截至2026年1月31日，该基金仍持有英伟达约1478万股，市值约28.3亿美元，英伟达继续稳居其第一大重仓股。 从历史交易记录来看，该基金自2016年第二季度首次建仓英伟达以来，累计买入约3.82亿股，平均买入价约3.59美元；累计卖出约3.67亿股，平均卖出价约16.43美元。此次减持延续了该基金近年来的逐
人工智能热潮是否为虚热？
市场总会涌现相似的疑虑：这是否会重演 2000 年互联网泡沫的悲剧，最终资金撤离、产业崩溃？抛却情绪化的恐慌，从商业逻辑、财务报告、资产质量三个层面深入剖析，结论十分清晰：当前 AI 并未形成系统性泡沫，两者存在不可逾越的本质区别。经济学对泡沫的界定十分明确：资产价格彻底背离实际盈利与产业需求，涨势仅凭投机话术、高杠杆资金、不断融资续命支撑，一触即溃，徒有其表。2000 年的互联网泡沫，恰好契合泡沫的所有特质：简要回顾 2000 年科网热潮：大量高杠杆资金，押注尚未验证、未见盈利的技术与商业路径，整条赛道
英伟达合作方Firmus与DayOne携手打造印尼AI数据中心
得到英伟达助力的数据中心运营商Firmus计划在印尼兴建一座AI数据中心园区。该公司透露，该项目在前六年内有望达成价值高达300亿美元的协议。 澳大利亚公司Firmus在一份声明中公布，已与英伟达签署了一份为期八年的合作合约，在印尼巴淡岛建设一座装机容量达360兆瓦的专属英伟达DSX AI工厂园区；该岛屿与新加坡隔海相望。 Firmus表示，这个大型数据中心项目将与总部位于新加坡的DayOne联合推进。 Firmus预估，在合作的前六年里，客户的承诺订单将为其带来250亿至300亿美元的收入。 该公司指出
英伟达联手伙伴布局家庭AI计算中心
目前，人工智能在家庭领域的应用需求不断上升，终端设备的AI计算能力缺口日益明显，计算资源开始向消费者端拓展，行业内出现了新的硬件趋势。据HackerNews报道，英伟达的合作伙伴正准备发布面向消费者的家庭AI计算中心，该产品基于英伟达消费级Blackwell架构图形处理器构建，通过多卡组合形成小型计算单元，能够满足个人开发者和微型团队进行本地化AI推理及小规模模型训练的需要。与传统的大型集中式数据中心不同，这类家庭计算节点可以利用住宅空闲空间进行布置，让用户自主管理计算资源，既实现了低延迟操作，又能充分利
概念热炒遭遇降温！多家明星股同日澄清核心业务
6月28日，《21辟谣》观察到，AI算力产业链上的热门股票超声电子(28.460, 2.59, 10.01%)（000823.SZ）、中材科技(97.670, 4.74, 5.10%)（002080.SZ）、祥鑫科技(51.880, 4.72, 10.01%)（002965.SZ）这三家备受市场瞩目的上市公司，在同一天发布了股票交易异常波动公告，集中澄清了市场热炒的算力、高速覆铜板、光模块PCB、液冷散热、英伟达供货等概念，详细披露了相关业务的真实营收占比和技术进展，主动提醒炒作风险。 在发布澄清公告的公
多只热门股密集澄清，英伟达、液冷等概念被辟谣
炒股就看分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 6月28日晚间，十余家A股公司发布股价异动公告。 近期备受关注的英伟达概念、PCB、电子布、玻璃基板、液冷散热等热门题材相关个股，纷纷就业务进展作出说明。 电子布、PCB热门概念股紧急澄清 作为近期热门标的，中材科技(97.670, 4.74, 5.10%)在9个交易日内收获5个涨停。公司6月24日至26日连续三日收盘价涨幅累计超20%。 针对股价异动，中材科技6月28日晚公告表示，近期市场对其全资子公司泰山玻纤生产的特种纤维布关注度较高
英伟达颠覆20年技术壁垒!DeepSeek性能飙升80%、开源社区惊现批量漏洞… 今日AI圈重磅速览
Hydra 每日 AI 热点速递 | 2026年6月28日各位好，Hydra 每日 AI 热点速递来了。每天花几分钟，掌握 AI 圈最关键的事。今日亮点：下面逐条展开。这条是今日整个AI领域最震撼的消息。英伟达刚发布了一篇论文，被网友直接冠以"年度最危险"——他们打破了持续20年的一项限制，让AI能够自动生成更具挑战性的测试用例来迭代自己。这意味着什么？即AI既是应试者，也是出题者。它一边解答问题，一边制造更刁钻的考题来淘汰旧版本的自己。本质上，AI开始"自我进化"了。以往
澳洲Firmus Technologies联手英伟达共推人工智能算力服务
澳大利亚人工智能基础设施企业Firmus Technologies透露，已同英伟达签订战略合作协定，助力新兴人工智能公司以更低成本获得算力资源。Firmus指出，依据该协议内容，企业将采购英伟达基础设施，并向"AI Native"等客户转售基于英伟达技术的云端服务；作为交换条件，这家于美国挂牌的芯片行业领军企业将获取产品销售收入及部分云服务收益。协议规定，自2027年第一季度起至2028年初，将向坐落于印尼巴淡岛的设施供应17万个图形处理器（GPU）。Firmus称，基于客户的订购承诺，预计协议生效后六年
从财务视角审视AI热潮
周末几个投资交流群仍在热议 AI。周末群里争论最激烈的，依然是泾渭分明的两派。乐观派援引英伟达股价创新高、云服务商追加订单、HBM 存储器供应紧张等数据；悲观派则紧盯资本支出规模和资金回收周期，认为这场盛宴总要有人来结账。“泡沫”二字太过沉重，一旦抛出就容易引发对立。不如看看账本：谁先收款，谁先付款，谁最终能靠现金流实现盈利。公开数据显示，几个数字已足够惊人。四大云服务商 2026 年资本支出预计约 7,250 亿美元，2025 年约为 4,100 亿美元。另一统计口径下，五大云服务商的 2026 年资本
美光业绩暗藏 AI 变局密码：未来十年，由虚入实
昨夜，美光科技发布了一份创纪录的季度业绩。2026 财年第三财季，公司营收高达 415 亿美元，同比激增 346%，Non-GAAP 综合毛利率跃升至 84.9%，连续第五个季度刷新收入纪录。然而相较夺目的财务数据，财报电话会议上一则被普遍忽视的观点，更令整个科技界深思：AI 驱动的存储需求远不止于数据中心，未来将向移动终端、个人电脑、消费电子、智能汽车、工业制造、机器人等全域渗透，其中人形机器人与高阶智能驾驶将引爆持续数十年的存储需求扩张。美光提供了一组鲜明的参照：L2 + 及以上智能驾驶车型的内存与存
连续三日涨停！000823紧急发声：并未向英伟达供货
连续三个交易日涨停后，超声电子(28.460, 2.59, 10.01%)（000823）于6月28日晚间披露了股票交易异动公告。 超声电子指出，注意到近期市场上有关算力、高速覆铜板、光模块PCB、英伟达供货、数据中心液冷检测设备等热点题材的报道，以及投资者的相关提问，公司已在深交所互动易上给出了明确答复。 针对覆铜板及光模块PCB业务，超声电子说明，旗下覆铜板厂当前并未量产M8、M9覆铜板，现阶段的M7/M8级高速覆铜板尚在研发测试期；800G与1.6T光模块配套PCB也处于研究跟进状态。上述研发项目的
AI硬件产业链的利润传导路径
第一层，超级云巨头将资金输送给英伟达。 微软、Meta、亚马逊、谷歌为搭建AI数据中心，大批量购置GPU、整机、网络设施及AI系统。由此英伟达率先攫取最丰厚的收入增量与利润弹性，这也构成了过去两年AI牛市最为核心的定价逻辑。 第二层，英伟达的扩张使存储环节演变为新瓶颈。 GPU销量攀升，AI服务器规模扩容，对HBM、高端DRAM、NAND以及先进封装的需求随之膨胀。此时，利润池由"算力芯片"向"存储供给"扩散转移。美光、海力士、三星的股价上涨并非源于单纯的周期复苏，而是由于它们已成为AI工厂不可或缺的关键
A股多公司集体公告！聚焦英伟达供货、PCB、特种纤维布、液冷散热等热点
多只A股发布股价异动公告。 据不完全统计，6月28日晚间，至少有*ST东易(12.680, 0.60, 4.97%)、广合科技(220.880, 20.08, 10.00%)、超声电子(28.460, 2.59, 10.01%)、雅克科技(188.600, 7.57, 4.18%)、中京电子(22.780, 1.48, 6.95%)、*ST皇庭(2.070, 0.10, 5.08%)、华源控股(32.470, 2.13, 7.02%)、贤丰控股(5.760, 0.52, 9.92%)（维权）、中材科技(9
物理AI：超越大模型的下一个产业浪潮
过去三年，资本市场热议的焦点一直是大模型。从ChatGPT到DeepSeek，从训练算力到推理算力，从光模块到PCB，整条AI产业链都聚焦于"数字世界中的智能"这一命题。然而拉长时间维度，一个更为宏大的叙事正在浮现。大模型解决的是信息世界的问题，而物理AI要解决的则是现实世界的问题。这或许才是人工智能真正实现产业化的终极形态。根据中泰证券最新研报，物理AI（Physical AI）是能够感知、理解并在真实物理世界执行复杂任务的AI系统，其核心应用场景涵盖人形机器人、智能驾驶和工业机器人。通俗来说：Chat