两连板001339：紧急回应英伟达合作实质
6月21日晚间，智微智能(126.930, 11.54, 10.00%)（001339）发布了股票交易异常波动公告，就外界高度关注的其与英伟达的关联及LPU概念等事宜，作出了相关风险警示。 说明与英伟达的合作实情 针对外界高度关注的其与英伟达的合作，智微智能指出，公司于2024年9月成为英伟达NPN（Nvidia Partner Network）合作伙伴网络成员，基于NvidiaJetson模组推出了边缘计算及具身智能控制器等一系列产品。核心业务模式为：公司向英伟达购买其芯片模组，自主研发硬件方案，制造出
AI服务器电源产业深度解析
单机柜标准配置：36个5.5kW功率模块，额定总功率198kW核心供应商格局：台达占据主导地位（约60%市场份额）、光宝紧随其后（约35%）、麦格米特占据小部分份额（约5%）ASIC供应链方面：欧陆通也已实现小批量出货产品单价区间：约1.5-1.8元/瓦（含约40%的毛利率）单机柜配置演进路径：24个模块（下半年）→ 36个模块（2027年）两套供电输入架构：交流输入模式（450-480V AC）：技术成熟稳定，下半年率先实现量产交付800V HVDC直流输入方案：预计2026年7-8月提交测试，年底前完
英伟达突破：AI编程代理赋能机器人完成GPU精准装配与扎带处理
6月17日，英伟达GEAR实验室公布重大突破：AI编程代理已成功训练机器人掌握高精度装配技能，包括将GPU精确嵌入主板PCIe接口、剪切并绑扎束线等精细工序。这一进展意味着人工智能从代码生成向真实物理世界自主学习的重大转变。据实验室透露，ENPIRE架构使AI编程代理（基于OpenAI GPT-5.5、Anthropic Claude Opus 4.7、Moonshot Kimi Code等前沿模型）能够独立设计、验证并改进机器人训练方案，几乎无需人工持续介入。整个系统形成完整闭环：代理提出算法策略（涵盖
AI看空系列：Trace盛宴与虚假繁荣
"他们不过是在驾驶着空壳飞机四处游荡。" —— MB之子英伟达堪称指路明灯，是猎户腰带，更是整片星河。英伟达正享受着旺盛需求的红利，然而其客户群体极度聚焦，而这些客户自身的需求正被一段难以为继的"基准测试期"所扭曲。这种畸形需求经由定制化供应承诺，如鞭梢般层层抽打英伟达的供应链，一路波及数据中心的融资链条。笼罩其上的是"虚假繁荣"（the bezzle）——一旦察觉便无法忘却；一旦被戳破，即刻烟消云散。所幸的是，英伟达这颗"明星"——它的Gr
AI每日动态 - 英伟达遭封禁之际，开源模型强势崛起
上周五英伟达因美国新出口管制令暂停AMD 5和英特尔 5的访问权限，整个AI行业随即进入“重新调整周”。正当市场担忧白宫不会主动推动恢复时，智谱AI的GLM 5.2开源模型在基准测试中全面领先，被顶级研究员称为“第一个有那种味道的开源模型”。今天的关键词是：替代者已就位。英伟达暂停高端产品访问引发行业连锁调整，智谱AI发布GLM 5.2开源模型，被广泛认定为可替代前沿闭源模型的最强开源方案。•SpaceX上市后股价持续上涨，并正式收购AI公司cursor。•英伟达因美国出口管制令暂停AMD 5和英特尔 5
智能计算平台1：云服务器配置方案解析
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沐曦联手优必选，在英伟达腹地落子！
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 中经记者 李玉洋 上海报道 沪上明星GPU企业沐曦股份(769.890, 37.39, 5.10%)（688802.SH）近日有两大动作。 6月12日，该公司发布公告称，拟发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市；6月11日，其已与“人形机器人(17.850, 0.68, 3.96%)第一股”优必选（09880.HK）正式签订战略合作协议，合资成立曦选创智科技（无锡）有限公司（以下简称“曦选创智”）
AI盈利潮率先启动
本刊特约 | 玄铁近期，全球大事频发：中东局势趋稳，国际油价回落，欧日央行相继加息……然而全球股市对加息已不再敏感。眼下，围绕AI产品涨价及中报业绩增长的炒作，成为市场阻力最小、估值弹性最大的选择。加息压制投资品通胀欧洲与日本央行分别于6月11日及16日加息25个基点。自6月11日至16日，欧洲斯托克50指数与日经225指数分别攀升4.11%和8.14%，均创历史新高，年内涨幅分别约8.05%和37.9%。股市虽非乐见加息，但已不再恐慌。主流观点认为，加息预期已被消化，美欧日利差仍大，且中东地缘缓和对冲了
英伟达推动AI自主研发机器人
英伟达正在开辟一条全新路径：让AI自行探索机器人技术。在大规模模型训练消耗大量算力之后，英伟达将这一消耗战火烧向了机器人领域，打造由AI驱动的机器人自主研究完整链路。这一规划瞄准的是具身智能的下一个发展浪潮。核心要点：英伟达凭借其在计算能力和仿真平台方面的领先优势，使AI能够在虚拟环境中不断试错，自动寻找机器人的最佳运动方案和硬件架构，显著缩短机器人开发周期。影响解读：这标志着机器人开发从"工程师手动调试"迈入"AI自主迭代"的新阶段。英伟达正从单纯的芯片供应商转型为机器人时代的核心基础平台，掌控着具身智
亚马逊Trainium芯片撬开AI算力市场，获两千亿美元订单直追英伟达
近日亚马逊正实施关键战略调整，拟将原本仅服务于自家云平台的自研AI芯片Trainium推向公开市场，正式投身全球人工智能芯片硬件领域，向英伟达的主导地位发起挑战，消息公布后亚马逊市值迎来显著攀升。当前Trainium已形成稳固的客户群体，顶尖AI企业OpenAI、Anthropic以及出行领域领军企业Uber均已纳入合作版图，其中Anthropic达成最高5吉瓦算力的长期供货合约，OpenAI亦敲定2吉瓦Trainium算力用于大型模型训练。今年4月亚马逊官方透露，Trainium系列芯片已斩获逾2250
人工智能浪潮中的真正霸主：英伟达而非OpenAI
技术变革的财富分配逻辑为何在历次技术浪潮中，最大的获益者往往不是首创者，而是把控底层设施的企业？2022年末，ChatGPT震撼登场，全球皆以为：人工智能纪元的最大胜者非OpenAI莫属。毕竟，正是他们将AI真切地带入了大众视野。然而仅仅三年光景，资本市场给出了完全相反的结论——OpenAI身家达数千亿美金，而英伟达的市值已然跨越数万亿美金大关。全球最赚钱的AI企业，不是打造ChatGPT的团队，而是兜售GPU的厂商。缘何如此？为何历次技术变革中，开拓者鲜少成为最大赢家，而底层设施供应商总能攫取最丰厚的利
全球AI产业链利润版图
根据高盛科技研究团队发布的2026年AI硬件产业链深度研究报告预测，2026年全球AI领域预计实现净利润约6370亿美元。该图谱详细呈现了全球AI利润在地区与企业层面的分配格局，美、韩两国联手收割超过八成的利润蛋糕。从地区角度分析，美国以3140亿美元占据近半壁江山，贡献全球AI总利润的49%份额；韩国则位居第二，收获2230亿美元，占据约35%的比重；两大地区合计垄断84%的行业利润，形成典型的双寡头态势。此外，中国台湾省贡献470亿美元，中国大陆贡献260亿美元，日本贡献142亿美元，欧洲贡献137亿
专家警示：台湾AI红利恐加剧贫富差距
2026年台北国际电脑展上，英伟达CEO黄仁勋备受瞩目，他发布了RTX Spark超级芯片、Vera Rubin新一代AI超算架构及Vera CPU平台，并全力推动AIPC进入大众消费市场。表面看来，这是一次科技与供应链的盛会，但多位专家指出，这折射出英伟达的焦虑，也令台湾AI产业面临严峻挑战。专家从多维度剖析，此类营销策略虽为台湾硬件业带来短期利好，却暴露了产业失衡及长远隐忧。黄仁勋此行动作频频，不仅举办备受关注的兆元宴，更联合华硕、仁宝等厂商，推动更多台企融入AIPC生态。他提出的“主权AI”概念，表
效仿英伟达模式，谷歌博通构建AI芯片融资新生态
来源：华尔街见闻 谷歌为数据中心提供担保以撬动自研芯片销售，以850亿美元融资计划为后盾争夺算力客户，博通联合阿波罗、黑石设立350亿美元AI算力平台，并提供信用背书。分析指，这种深度绑定芯片厂商、私募信贷与算力需求的“融资闭环”正重塑市场格局，实质性冲击英伟达的垄断份额。 英伟达用财务担保和循环融资构建的AI芯片商业帝国，正在被它最强劲的竞争对手们逐一复制。谷歌和博通正以各自的资产负债表为武器，借助英伟达的“剧本”，在AI算力市场强势突围。 谷歌正以英伟达的打法，向后者的AI芯片霸主地位发起迄今最直接的
从AI新手到产业链专家：半年蜕变与AI机柜投资洞察
去年底，我对投资逻辑的理解仅仅停留在“跟着圈内提示去查公司背景”的浅显层面。那时候，我连英伟达的业务范畴都不清楚，更别提剖析复杂的AI产业网络了。幸运的是，AI时代赋予了我们普通人加速成长的利器。借助AI工具，我的学习效能相比2019年那会儿“独自啃研报、硬着头皮总结”的模式，提升了不止一个档次。从最初到处搜罗操作指南，到现在能指挥AI为我生成指令；从对专业词汇一脸迷茫，到现在能系统拆解AI机柜这类精密产业链。这些本领并非一夜练成。重复百次，似乎毫无起色；重复三百次，仿佛仍在原地；但突破某个阈值后，能力会