算力升级的传导链条与投资机遇
近期在研究液冷技术的过程中，我有一个非常直观的感受，基于算力提升的演进，确实是一个漫长的过程，但同样也会有一个终点，从资本市场来看，这个终点已经隐约可见了。故事起始于那块并行计算的GPU，大模型在训练阶段不需要存储容量，只要速度快就足够。这个阶段所有人的目光都聚焦在算力芯片上，英伟达成为最大受益者。随着算力集群规模不断扩大，如何将更多算力整合起来同时不损失效率，光通信成为破局之道，于是易中天应运而生。进入推理和agent时代，大模型需要大规模的记忆能力，存储架构因此被重新定义，庞大的存储需求成为刚性需求，
四川启动省级人工智能重大应用场景项目申报工作
本次申报主要聚焦以下8个领域。(一)智能制造，聚焦推动人工智能全链条赋能研发设计、生产制造、检测检验等环节，推进数字化转型与智能化升级。(一)应用场景项目整体概述(实施区域范围、主要内容、建设成效、组织方式、预计实施周期和投资规模等)。(二)场景类型(仅限于本通知明确的8个领域)。(四)资源配置保障(包括资金投入、人员等详细安排)。申报省级层面重大标志性应用场景项目应符合如下要求：(一)地方组织推荐。
钨价暴跌六成 六氟化钨却强势翻涨
产业链利润究竟流向何方？ 作者：赵刚 三个月前，黑钨精矿105万元一吨，采购商疯狂囤货；三个月后，40万元出头，跌幅达六成，囤货商转为观望等待。 与此同时，六氟化钨却走出独立行情，4月出口均价比1月增长超过一倍，6N级高纯产品从年初约90万/吨飙升至近300万/吨，涨幅令人瞩目。以此为主营的中船特气(182.660, -9.34, -4.86%)，股价年内涨幅超过350%；截至6月3日收盘，市值接近970亿元。 同一条产业链，同一稀缺资源，矿山企业在困惑："底部在哪里？"芯片制造商在焦虑："下季度货源能否
科技主线大爆发！AI PC+物理AI+PCB+CPO+先进封装，谁是下一个中京电子？
真藏不住了！科技板块的轮动趋势已经非常清晰。白酒、大消费、大金融注定只是配角，即便有反弹也不过是“一日游”，难以形成气候。真正的史诗级主升浪，将紧紧围绕这三条核心主线展开：一：AI纵深发展，从“讲故事”迈向“造产值”。炒作不再局限于模型参数，而是全面赋能实体制造业，通过物理AI推动产业变现，用实实在在的业绩消化估值泡沫。二：英伟达点燃新爆点。无论是Rubin架构重构PCB价值量，还是RTXSpark超级芯片引爆AI PC换机潮，都代表着当前AI硬件最确定的增量市场，想象空间高达千亿级。三：芯片架构革命加速
AI热潮中的冷静思考
可以去讲故事，但自己绝对不能真信。底层设计AI大模型通过并行计算彻底替代传统的串联计算。在过去，硬件仅仅是平台和基础设施，价值需要由运行其上的人类创造；而这一次，AI直接将算力转化为输出结果。半导体的物理进步，可以直接转化为现实世界生产力。这就是人类做多硅基的源头。这种范式转移必然导致极端的供需错配：AI带来的Token需求指数级升高，而物理世界的半导体产能供应只能线性增长。由于半导体传统巨头没有前瞻性扩产，当需求核爆增长时，全产业链陷入缺货状态。这也是本来存储大牛市的源头。低估值泡沫前面提到，最近一年，
华为公布矿鸿五年发展成果：超200家合作伙伴，认证设备逾935款
6月2日消息，今日华为中国官方正式公布了矿鸿五年来的发展成果。截至2026年4月，矿鸿的生态合作伙伴已突破200家，OSV合作伙伴达到29家，并且累计认证的设备数量高达935款，成功构建起包含设备、软件、应用及服务的全产业链生态体系。 据了解，矿鸿操作系统是由华为携手国家能源集团共同研发的，它以OpenHarmony为技术基础，专为矿山领域定制的新一代工业物联网系统。这标志着鸿蒙HarmonyOS系统第一次在B端市场落地。此外，华为的智能矿山整体解决方案还包含了矿鸿物联、工业承载网、云基础设施、数字平台以
人工智能带动PCB行业爆发！MLCC需求暴涨，六大核心赛道领军企业盘点
人工智能服务器的主板背后，究竟隐藏着怎样庞大的市场红利？英伟达的GB200 NVL72机架，其内部PCB的价值相比前代产品暴涨了三倍以上。根据摩根士丹利的拆解分析，其未来的Rubin VR200 NVL72机柜在MLCC的使用量上，比GB300平台大幅增加了182%左右。AI算力对底层硬件设施的巨大需求，正迅速向产业链上游的覆铜板、铜箔以及MLCC等关键材料领域蔓延。据机构预测，到2026年，全球AI服务器市场体量将跨越850亿美元大关，周边配套产业的投资空间极为广阔，PCB和MLCC等核心节点即将迈入爆
AI智能体产业链全景解析：万亿级风口已至
过去一年，AI领域的焦点已从单纯的“大模型”转移至“AI智能体”。无论是OpenAI、谷歌，还是国内的DeepSeek、智谱AI及讯飞星火，各大科技巨头均重仓布局。业内普遍预测：“AI智能体有望仿效移动互联网时期的APP，成为下一代核心软件范式。”本文将系统剖析AI智能体全产业链，建议收藏备查。一、何为AI智能体？ 简而言之：AI智能体 = 具备“思考决策 + 工具调用 + 自动执行”能力的AI。它已超越传统聊天机器人范畴，具备任务拆解、工具调用、自主执行、长期记忆及多智能体协同等能力。举例而言，若用户指
AI基础设施投资加速：算力竞争新格局与产业链机遇
AI基础设施投资加速：算力竞争新格局与产业链机遇 2026年，AI行业正在经历一个极其关键但许多投资者尚未完全意识到的转折。 过去三年，市场聚焦的核心议题始终是： * 哪家能打造最强的大模型？ * ChatGPT是否会颠覆世界？ * Gemini能否超越GPT？ * 马斯克的Grok能否实现逆袭？ 然而今天，这些议题正逐步让位。 真正关键的命题已经变为： 谁能够构建足够庞大的AI基础设施？ 简言之，AI竞争正从模型竞争跃升为算力竞争，从软件竞争跃升为工业基础设施竞争。 一、谷歌800亿美元融资揭示了什么？
离线AI的潜力有多大?本地化AI PC给出了全新诠释
你或许会这么想：AI断网后，就像汽车缺油、手机没电——还能派上用场吗？但2026年的AI PC却在说：事实恰恰相反。当业界纷纷热议云端大模型、API调用、Token计费之际，一批尖端电脑却反其道而行——将AI能力完整"嵌入"本地硬件，彻底挣脱网络枷锁。这就是AI PC。2024年被称为"AI PC元年"，而2026年则是全面爆发的"出货大年"。Gartner预测，AI PC的市场渗透率将从2025年的31%跃升至2026年的55%以上。离线的AI，究竟能强大到何种地步？答案，或许超出你的想象。传统PC仰赖
AI产业链四大环节核心标的深度解析
AI整理，个人学习笔记，仅供研究参考，不构成投资建议！AI全产业链连接深度复盘：涵盖芯片至跨城数据中心，四大细分领域核心标的解析导语AI算力建设的底层逻辑在于算力的高效互通，一台AI服务器从芯片层、机柜层、跨机柜集群延伸至异地数据中心组网，均依赖于全链条的光电连接器件来保障数据流转。目前全球大模型迭代加速、海外云厂商持续增加资本投入，促使芯片级、机柜内、机柜间、数据中心间这四层连接硬件全面进入上升通道。本文依据产业链由内而外的层级进行拆解，梳理四大细分板块的核心个股，并补充前沿技术赛道与行业逻辑，全面呈现
MLCC：AI算力竞赛中被低估的关键角色
一、微小元件如何左右AI发展命脉这个部件的尺寸比米粒还要小。它就是MLCC——多层片式陶瓷电容器。业界称之为"电子工业大米"，意味着它像米饭一样无处不在、不可或缺，却极其廉价，甚至按重量计价。然而，一个隐秘的转变正在悄然发生。在AI算力竞争的幕后，这颗不起眼的小部件，正从"电子大米"蜕变为"AI能效的守门人"。它的供需格局正被三股力量同时撕裂：英伟达、华为，以及光通信产业。二、大摩拆解Rubin机架：发现被忽视的关键摩根士丹利在最新英伟达Rubin机架拆解报告中，揭示了一个少有人注意的细节。一台Rubin
巨头联手造势！人工智能电脑时代来临，十大核心概念股蓄势待发
人工智能电脑迎来了颠覆性变革！英伟达的一番表态，让整个电脑行业沸腾。“个人电脑的新纪元”——伴随着这五个字，英伟达、微软以及Arm齐声宣布。在即将到来的六月，专为深度AI使用者定制的首款AI PC芯片“N1X”将正式亮相。与此同时，戴尔、惠普及联想的财务数据均大超市场预期，其中联想在AI PC领域的收入已占据其总营收的半壁江山。由此可见，AI PC绝非空谈，而是实实在在的产业机遇。在这股浪潮中，哪些企业能够脱颖而出成为最大赢家？我们深入剖析了AI PC产业链，为您甄选出以下10家深度布局的领军企业：1、澜
戴尔AI服务器合作方大盘点
点击蓝字关注我们～科技圈被一份财报刷屏数字背后有个容易被忽略的事实：支撑这体量的，远不止戴尔一家。从一根铜缆到一块电路板，从散热风扇到整机交付，背后是一条宏大的产业链。绿能按三个环节，梳理了与戴尔有合作关系的公司，本文仅作为学习研究，不作为投资建议。核心零部件整机制造分销与供应链整个行业眼下处于一个微妙关口。需求端尚未显露放缓迹象。多家机构预测2026年AI服务器出货量预计增长超28%。但供给端随时可能踩刹车，并非厂商不想造，而是零部件供应不足。AI算力故事仍在延续。这条产业链，值得多关注。
AI PC产业链全景梳理及核心标的解析
AI PC代表了个人计算的新纪元，集成了专用算力以在本地执行复杂任务。其核心优势在于隐私保护、离线智能和性能释放。这正在推动PC行业的更新换代。产业链包括芯片、制造、软件和零部件。以下为部分关联公司梳理：一、整机生产（实施载体）雷神科技：本土高性能PC与游戏本品牌，专注于AIPC。结合本地AI算力以优化游戏视觉效果和性能调度，推动传统游戏PC向智能AIPC转型。华勤技术：全球领先的笔记本ODM制造商，拥有AIPC设计、研发和量产的完整能力。为联想、小米等品牌代工，AIPC出货量行业领先。龙旗科技：智能硬件