AI手机产业链核心标的全景图
一、上游：算力硬件（一）核心算力1.移动SoC：瑞芯微、全志科技、恒玄科技、晶晨股份、翱捷科技2.NPU/AI芯片：芯原股份、寒武纪、国芯科技、北京君正3.高速存储LPDDR/UFS：兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储4.算力通信模组：美格智能、广和通、移远通信（二）AI光学影像1.CIS图像传感器：韦尔股份、格科微、晶方科技、思特威-W2.摄像头模组：欧菲光、联创电子、同兴达3.光学滤光片：水晶光电、五方光电、东田微（三）射频、电源模拟芯片1.5G射频芯片：卓胜微、唯捷创芯、慧智微、富满微2.电源/电
AI算力驱动PCB板块狂飙：是黄金坑还是高处不胜寒？
近期A股市场有个赛道悄然走强——PCB印制电路板。中信PCB指数年内涨幅超过88%，鹏鼎控股从年初50元飙至114元。为何突然成为资金追捧对象？6月中旬，覆铜板龙头建滔积层板发布年内第五次涨价通知，FR-4覆铜板涨幅15%，年内累计涨幅超过50%。覆铜板作为PCB的核心基材，AI服务器推动高端板材需求激增，单台用量是传统服务器的3-5倍。供给端却严重吃紧。此轮涨价源于AI算力需求引发的结构性供需失衡，而非成本驱动。只要AI服务器出货量保持增长态势，涨价趋势就难言终结。传统服务器PCB多为8-12层，AI服
人工智能节日涨价趋势解析
秋分点击上方关注我们一金句：上游元器件供需紧张持续提价，国产替代迎来订单转移良机。二 学习便签肖磊260620：什么样的俄罗斯对中国最有利鉴茶财经院260620-易经第52艮：止于至善击球区小能手260621：人工智能节日涨价驱动力+最新事件汇总1.PCB 板块CCL、铜箔利润增强，国产织布设备回收周期短，四季度有望突破。MLCC、电感库存低位，日系缩减低端产能，国内厂商同步提价。内存、SSD 货源紧缺，涨价周期或将延续至 2028 年。EUV 管控收紧，检测环节国产企业份额持续提升。800G、1.6T
人工智能带动PCB行业爆发！MLCC需求暴涨，六大核心赛道领军企业盘点
人工智能服务器的主板背后，究竟隐藏着怎样庞大的市场红利？英伟达的GB200 NVL72机架，其内部PCB的价值相比前代产品暴涨了三倍以上。根据摩根士丹利的拆解分析，其未来的Rubin VR200 NVL72机柜在MLCC的使用量上，比GB300平台大幅增加了182%左右。AI算力对底层硬件设施的巨大需求，正迅速向产业链上游的覆铜板、铜箔以及MLCC等关键材料领域蔓延。据机构预测，到2026年，全球AI服务器市场体量将跨越850亿美元大关，周边配套产业的投资空间极为广阔，PCB和MLCC等核心节点即将迈入爆
算力浪潮全面爆发:CPO、PCB与AI服务器共振，五大龙头能否复制光迅模式？
算力行情彻底点燃！本轮行情强度可能远超多数人的预期。不少人尚未察觉，近期市场的主线逻辑已非零散题材炒作，而是整个AI算力产业链迎来了久违的协同共振。CPO、PCB及AI服务器板块正加速吸引资金回流。缘由何在？因为算力缺口根本无法填补！英伟达CEO黄仁勋在最新财报电话会议中给出了惊人预判：AI基础设施年度支出将攀升至3至4万亿美元，达到华尔街普遍预期的四倍！超大型云厂商预计在2026年全年的投入约为7250亿美元，仅谷歌、亚马逊、微软、Meta四巨头，其第一季度资本开支便全部翻倍。算力短缺越严重，CPO与P
002916深南电路：PCB赛道迎利好，十倍空间可期
近期一周（5月15日至21日）内，接受机构调研的个股数量突破1150只，其中厦门钨业(52.040, 1.88, 3.75%)获得的调研机构数量居首。 厦门钨业共迎来232家机构调研，涵盖55家基金公司、37家券商、22家私募及15家保险公司等。2026年第一季度，该公司合并营收达157.43亿元，同比大幅增长86.99%；归母净利润为11.07亿元，增幅高达189.14%；扣非后归母净利润10.97亿元，同比增长198.64%。 在调研中，厦门钨业指出，钨作为关键战略资源，其储备量是公司长期发展的基石。
AI算力需求激增，PCB龙头订单排至2026年，5家核心企业业绩解析
明确告诉各位切勿再盲目追高半导体与CPO板块，真正的“科技卖水人”其实是低调的PCB领域！作为连接芯片与系统的神经网络，其技术壁垒极高，正处在量价齐升的爆发阶段。2025年第一季度，沪电股份净利润同比增长48%，胜宏科技净利润同比增长73%，表现远超多数下游整机厂商。受AI算力及汽车智能化驱动，高端PCB产能持续紧缺。沪电股份、深南电路等头部企业订单已排至2026年底，产能利用率突破95%。在“业绩为王”的市场环境下，兼具技术壁垒与巨头绑定的核心企业，是抵御波动的最佳选择。经深度复盘，这6家订单爆满、一季
AI牛市下半场：三大主线与潜力赛道投资机遇
当前市场主线十分明确，主要集中在光通信、燃气轮机、存储三大领域。其他板块均处于配角地位。这三大方向不仅具备业绩支撑，还存在显著的供需缺口，是资金集中配置的重点区域。部分投资者认为光通信存在泡沫，估值偏高。但深入产业链调研后会发现，当前核心问题并非估值高低，而是产品供应能力不足。最新产业调研数据显示：2026年全球200G EML芯片需求约为1.5亿颗，而有效产能仅为5000-8000万颗，缺口率高达66%。订单已排期至2028年，市场呈现供不应求格局。除EML芯片外，以下三个环节同样面临严重短缺：DSP芯
PCB板块早盘表现活跃 胜宏科技涨幅明显
PCB板块早盘表现活跃，最新行情显示，胜宏科技(337.260, 24.20, 7.73%)（02476）攀升7.87%，报收于323.60港元；建滔积层板（01888）上扬5.67%，报收于37.64港元；建滔集团（00148）增长3.84%，报收于47.58港元；广合科技(165.610, 0.50, 0.30%)（01989）上涨2.93%，报收于179.40港元；大族数控(185.260, 0.16, 0.09%)（03200）上升0.145%，报收于137.90港元。 责任编辑：卢昱君 新浪财经
PCB板块强势回升，多只个股封上涨停板
PCB板块今日强势回升，兴森科技(25.230, 2.29, 9.98%)成功涨停，宏和科技(89.300, 8.12, 10.00%)、中材科技(50.140, 4.56, 10.00%)、中国巨石(32.110, 2.92, 10.00%)此前已封涨停，国际复材(14.830, 2.05, 16.04%)、埃科光电(110.490, 15.45, 16.26%)、凌玮科技(94.360, 11.78, 14.26%)、生益电子(106.030, 10.73, 11.26%)、菲利华(108.900,