涡轮核心零件稀缺，航司与云巨头竞相抢购
专业涡轮零部件厂商成投资者新晋‘卖铲人’标的 航空公司与超大规模云服务商均亟需涡轮设备，分别为客机与数据中心提供动力。支撑这一需求的，是少数几家能制造超高精密涡轮核心部件的企业。 行业机构SemiAnalysis报告显示，西方市场涡轮叶片与导向叶片生产高度集中于四家企业：上市公司豪美特航空（股票代码：HWM）、伯克希尔哈撒韦旗下精密铸件公司、私募控股的联合精密产品集团，以及英国唐卡斯特集团母公司DPC控股（股票代码：DPC，上月在纽约上市）。其中精密铸件公司与豪美特占据主导份额。 与被AI热潮席卷的行业类
大众汽车大幅缩减车型，启动深度重组
大众汽车(11.96, 0.00, 0.00%)集团近期发布了一项大规模重组方案，计划逐步将其车型数量削减至原有的一半左右，并将车辆配置复杂度降低75%，以应对成本上升、全球竞争加剧及地缘政治紧张带来的多重压力。 依据该“未来战略”，大众汽车将把资金和研发力量聚焦于最具市场潜力和盈利空间的细分领域。同时，集团将在平台架构、电子系统及软件层面推行统一标准，以减少不必要的重复开发。 在生产能力方面，大众计划将全球年度产量目标从疫情前规划的约1200万辆下调至900万辆，以匹配当前市场需求。公司此前已在中国和欧
大众拟淘汰半数车型并缩减产能以控制成本
此前集团已与工会达成协议，承诺十年内削减数十亿欧元开支，并在德国裁员 3.5 万人 内容速览 大众计划淘汰至多一半车型产品线，并持续收缩制造产能，以此大幅压缩各项开支。 受高额运营成本、中国市场竞争加剧、中国车企进军欧洲带来的冲击等多重因素影响，大众汽车(11.96, 0.00, 0.00%)（股票代码 VOW3）计划砍掉半数车型，持续缩减制造产能，全面降本增效。 这家德国车企此前已发出预警：未来数年是企业生死关键期；市场交付量将持续低迷、行业长期波动，原有降本方案力度不足，必须加码优化运营效率。 周四，
特斯拉三代Optimus人形机器人定型，马斯克威胁不达标就撤换采购团队
据晚点LatePost7月9日报道，多位特斯拉供应链知情人士透露，特斯拉近期终于明确了Optimus零部件的采购指引，要求供应商于今年9月将周产能提升至1000台，并在年底前进一步增至2000至2500台。 两位接近供应商的人士表示，特斯拉通常会提前约两个月下达订单，目前他们已看到8月数百台的具体订单。 据此估算，特斯拉的供应商到年底将具备每年向特斯拉供应10万台Optimus零部件的能力。 报道还指出，在向供应链下单之前，6月底的一次高管会议上，马斯克评审通过了Optimus的最新版本，这意味着Opti
礼鼎赴港上市：核心产品价格持续走低，产能闲置仍募资扩张，负债攀升现金流吃紧
出品：新浪财经上市公司研究院 作者：渚 2026年7月2日，礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司（以下简称“礼鼎”）首次向联交所主板递交上市申请，中信证券(28.400, -0.28, -0.98%)担任独家保荐人。 作为行业新进者，礼鼎FCBGA生产线长期处于低运转状态，折旧负担沉重叠加低价竞争策略，前期持续巨额亏损；扩张冲动下债务总额突破59亿元，高负债率、疲弱经营现金流加剧偿债风险。与此同时，行业核心竞争力高度依赖持续研发支出，对比同业，礼鼎研发投入占比逐年下降，长期技术跟进能力存疑。 一面是AI算力
美光大幅提升美国投资至2500亿美元 加码AI存储芯片赛道
美光科技宣布，将把在美国新建工厂的投资规模扩大至2500亿美元，旨在应对全球人工智能浪潮带动的存储芯片市场需求暴涨。 这一计划在美光先前承诺的2000亿美元基础上追加500亿美元，用于增强本土芯片产能，涵盖纽约州、爱达荷州及弗吉尼亚州的多个项目。该投资周期预计延伸至2035年，助力美光在未来十年内实现美国本土生产40% DRAM产品的愿景。 美光股价周四在纽交所开盘后一度飙升8%，达到每股1024.27美元。今年以来，公司股价累计涨幅已超过250%。 美光及其他存储芯片供应商正从人工智能基础设施的迅猛发展
AI行情远未终结，聚焦这些潜力股
人工智能牛市尚未到头，短期调整即将结束，最多再盘整两天。但对PCB、光纤等板块来说，仅是反弹，很难再创新高，因为部分资金联想到当年隆基、通威见顶时全面扩产后的产能过剩风险，尤其是中低端产品。上游覆铜板、铜箔等材料相对较好。光纤方面，能生产高端预制棒的企业才是真正受益者，普通电信光纤受益有限。总之，AI硬件涨幅已大，但AI应用场景如具身智能、AI游戏、远程医疗、医药研发、新材料、玩具、家居、眼镜、智能穿戴等涨幅不大或调整已久，后续空间巨大。
长鑫内存布局加速 中国安卓市场渗透率将突破50%
行业动态显示，苹果若最终决定采用长鑫存储的内存产品，其核心意图或许并非全面替代现有核心供应链体系，而是希望掌握一张极具分量的谈判底牌，借此促使三星等国际存储大厂降低供货价格，从而有效控制硬件采购开支。 即便苹果后续表现出足够诚意引入长鑫内存，短期内也面临供货难题。现实障碍主要有两道：一是相关供货流程需获得美国监管机构的审批；二是长鑫目前的产能分配优先保障国内本土品牌订单，暂无充裕产能供应海外客户。 根据国内行业媒体披露的数据，从2025年第二季度至2026年第一季度，长鑫科技在全球DRAM市场的份额将从之
AI服务器电容市场趋势
全球顶尖 AI 电容市场主要被三星电机、村田、京瓷等日韩巨头垄断，行业前五名合计占据了 77% 的高端份额，头部企业频频斩获海外云厂商的超长订单（例如三星 2.93 亿美元的大单）钛媒体AP...。由于高端产线的投产周期长达两年以上，短期内难以满足爆发式增长的需求，缺货现象将持续很久。此外，高端产能主要被 AI 算力优先占用，导致消费电子及车用电容供给受限，引发结构性短缺。现阶段国内 AI 服务器高端电容的国产化率低于 20%，成为算力产业链中的短板。面对海外供货紧张和交付周期延长的现状，国内服务器厂商被
AI热潮中真正的赢家不是芯片，而是它——但衰退警钟已敲响
"周期转折点 AI基础设施最盈利的并非显卡，而是存储器——然而历史经验提醒你莫要醒悟太迟。—— 熊猫先生全球存储器芯片领域正身处一段史无前例的兴盛期。截至今年 5 月，全球存储器月度出货额激增至 633 亿美元，同比涨幅高达 +285%，刷新历史纪录。DRAM 现货价格攀升约 10 倍。三星电子第二季度净利润飙升 18 倍。A 股存储领军企业江波龙上半年净利预估增长 743 倍。存储板块普遍大幅上扬。— 全球存储器芯片领域正身处史无前例的兴盛期你或许能揣测缘由：AI 过于火爆。但多数人误解了一环—
大族数控盘中飙升超7% 花旗上调至“买入”
大族数控（03200）早盘曾一度上涨超过7%，截至今日发稿，股价涨幅为3.30%，当前报137.70港元，成交金额达1.49亿港元。 近期，花旗发布研究报告指出，继续对中国PCB设备板块持乐观态度，认为AI相关PCB产能将对非AI领域形成挤压，同时中国PCB厂商正持续向高端产品拓展，这将带来潜在增长空间。花旗更看好大族激光，其次是大族数控H股，最后是大族数控A股，认为大族激光具备多元增长动力，而大族数控H股相较A股存在逾50%的折价。花旗表示，大族数控在机械钻孔设备市场的主要竞争对手若将全部产能转向AI相
汽摩配GEO：让AI信任你，而非推销你
核心判断：汽摩配厂家做GEO，不是把"原厂品质、价格优惠、发货快"这些营销话术塞给AI，而是把真实的产能规模、质控体系、适配数据库、海外仓布局和全球供应链能力，整理成AI能够识别、比较并敢于推荐的产业带信任资产。汽摩配GEO的本质，是让厂家从"价格内卷"和"产能虚报"的质疑中跳出来，把真正影响采购方"敢不敢合作、供应链稳不稳定、全球服务到不到位"的信任证据，变成AI可引用的推荐理由。汽摩配是贸易商、维修门店、跨境电商卖家和整车厂的核心供应链，
1.45万亿斤目标：筑牢中国粮仓新防线
未来五年，中国粮食综合产能预期提升约600亿斤—— 1.45万亿斤，对中国究竟有何深意？ “十四五”期间，中国农业农村发展斩获重大成果，粮食总产成功跨越1.4万亿斤新关口。“十五五”阶段，“三农”事务仍将是核心焦点。 未来五年，如何补齐“三农”短板？怎样疏通制约发展的痛点堵点？近期出台的《加快农业农村现代化“十五五”规划》已作出全面布局。围绕这份行动纲领，本报推出《“三农”补短板，聚焦4项关键指标》系列报道，深度解析“十五五”期间加快农业农村现代化的核心指标，与读者共绘“三农”崭新蓝图。 7月5日，湖南省
传台积电光子集成电路产能将激增，2028年月产目标2.5万片晶圆
据台媒工商时报透露，台系AI光通信产业链目前由台积电主导。根据业内投资人的分析，台积电的光子集成电路（Photonic Integrated Circuit，简称PIC）制造能力即将迎来爆发式增长。 报道指出，台积电当前的月产能约为500片，预计到2026年第二季度将跃升至每月1万片，同年第四季度再提升至1.5万片，并计划在2028年实现至少每月2.5万片的目标。 机构估算显示，以每片晶圆包含648颗裸片（die）来算，台积电PIC月产能从500片增至1万片后，其年度产出将从约400万颗激增到7800万颗
海力士美光缩减战线，长鑫科技窗口期还剩多少？
作者 |第一财经郑栩彤 李娜 刘佳 随着6月科创板IPO注册生效，长鑫科技步入上市倒计时，最快将于7月中下旬启动新股申购。此次IPO计划募资295亿元，有望成为科创板历史上规模第二大的项目。 在资本市场热度高涨之际，长鑫在全球存储领域的地位不断上升，正积极抢占消费电子DRAM（动态随机存取存储器）市场。 从去年第二季度至今年第一季度，长鑫的全球DRAM市场份额从3.97%跃升至8%。据第一财经记者采访获悉，长鑫产品在安卓品牌手机（不含华为）中的渗透率已突破30%，部分供应链人士预测很快将触及50%。近期更