非洲大陆天然气储量崛起，成为AI算力基础设施核心动力，多国部署气电数协同发展路线
非洲大陆天然气储量崛起，成为AI算力基础设施核心动力，多国部署气电数协同发展路线在人工智能驱动的数据运算需求呈现爆发式增长的当下，能源供给已演变为全球AI基建扩张的核心制约因素。数据中心作为AI的实体依托，急需海量、稳定且持续的电力支撑。对非洲而言，这一困境正与历史性契机相互交织：大陆已探明天然气储量超过60万亿立方英尺（约1.7万亿立方米），在全球总储量中占比超过一成，尼日利亚、阿尔及利亚、埃及储量位列前三；莫桑比克近海大型液化天然气项目年产能将突破1300万吨；塞内加尔与毛里塔尼亚也在崛起为新兴天然气
贸易数据超预期：四大认知偏差解析
此前走势疲软的消费品出口显著回暖，可能体现消费品“产能替代”效应以及关税政策松动推动美国消费品进口增加。而此前增长强劲的部分中游产品出口则显现降温苗头，或表明高油价对海外生产的冲击效应。 事件：海关总署5月9日发布的数据显示，4月份出口（美元计价）同比增长14.1%，高于市场预期的7.1%，较上月2.5%的增速明显加快；进口（美元计价）同比增长25.3%，高于预期的14%，但低于前值27.8%。 1. 核心判断：贸易数据的“四大认知偏差” 偏差一：一季度出口“锯齿形”波动主要源于春节时间差干扰，而非外需景
消息称 Anthropic 与阿卡迈签18亿美元算力合作
IT之家 5 月 9 日消息，据彭博社今天报道，知情人士透露，人工智能初创公司 Anthropic 与美国 CDN 巨头阿卡迈科技（Akamai Technologies）已签署 18 亿美元（现汇率约合 122.68 亿元人民币）的算力协议，主要用于满足 AI 软件侧需求快速增长带来的算力压力。 据报道，阿卡迈此前在财报中曾提到，公司已与某前沿模型提供方形成成长线合作。该消息发布后，阿卡迈股价周四上涨 25%。周五继续走强约 28%，股价报 149.05 美元（IT之家注：现汇率约合 1016 元人民币
政策东风助推儿童药产业 上市企业竞相加码
本报记者吴奕萱5月7日，国家卫生健康委、工业和信息化部等八部门发布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》（以下简称《实施意见》），其中提出健全儿童药品研发创新体系、拓展儿童药品临床研发路径、规范药品说明书中的儿童用药信息等16条具体举措，以期更好地满足儿童疾病防治用药需求，全方位提升儿科药品供应保障水平。鹿客岛科技创始人、首席执行官卢克林向《证券日报》记者表示，目前国内儿童用药已基本覆盖临床常见疾病需求，然而仍面临药品结构不合理、说明书信息缺失、儿科药学服务供给短缺等挑战。《实施意见》的出台精准聚
四川启动人工智能+头号工程，20大领域重点任务全面铺开
四川省“人工智能+”头号创新工程行动计划为深化AI技术与经济社会各层面的全面融合，培育智能经济新生态，推动AI产业链高质量发展，依据国务院《关于深化“人工智能+”行动的指导意见》（国发〔2025〕11号），立足本省实际，特制定本行动计划。一、总体目标力争2027年，实现AI技术在重点行业深度渗透，新一代智能终端、智能体普及率逾70%，培育2—3个全国领先的细分产业集群，重点打造约10个行业标杆大模型、研发系列轻量化端侧模型，建设约10个重大行业示范场景，建成约20个场景实验室等公共平台。2030年，争创1
巨头重金招揽SK海力士 争夺存储芯片产能
据知情人士透露，SK海力士正被多家全球大型科技公司“积极争取”。对方不仅提出向其新建生产线投入资金，还愿意出资帮助其购置高价制造设备，目标是优先拿到存储芯片供应能力。 这类合作邀约在全球存储芯片行业尚属罕见，也反映出当前存储芯片供应紧张已到了突出程度。伴随人工智能热潮升温，芯片制造商难以快速跟上需求的持续放大。存储芯片属于人工智能数据中心、智能手机以及个人电脑等场景中的关键部件。 多位知情人士指出，部分客户已向这家韩国芯片企业抛出多种方案，其中包括为其建设定制的存储器生产线提供资金支持。 另外三位知情人士
光模块业绩分化：新易盛增收不增利 上游瓶颈制约扩产
来源：新浪财经上市公司研究院 作者：光心 随着A股上市公司财报披露完毕，作为算力基石的光通信板块表现亮眼。这得益于2025年国内外AI基础设施投资大幅增加，直接带动光模块需求量井喷。 从出货结构看，800G依旧是市场绝对主流，而1.6T正处于导入阶段，预计2026年将迎来出货高峰，其商用进程将成为未来竞争的关键节点。 在需求爆发与技术迭代的推动下，头部光模块厂商业绩大涨。2025年，中际旭创、新易盛、天孚通信营收增速分别达60.25%、187.29%、58.79%。进入2026年一季度，增速进一步加快，分
AI新主线：XX板块，确定性增长的隐藏王者
点击此处可了解风哥的详细信息。关于风哥的介绍。AI领域的投资热点正在快速轮动，从最初的光模块（CPO）到印刷电路板（PCB），再到存储行业的周期性反弹，都吸引了大量资金的追捧。然而，很少有人能深入洞察整个AI产业链的核心逻辑，从而把握下一轮更大的投资机遇。随着算力的不断提升和存储容量的持续扩展，AI产业链中一个至关重要、即将迎来爆发式增长的细分领域——XX板块，正站在新一轮行情的前沿。该板块逻辑更为坚实，增长持续性更强，并且拥有更高的行业壁垒，有望成为下一条确定的高景气主线。相较于光模块的“迭代成长+短期
四川发布“人工智能+”一号创新工程：20个重点方向
5月5日，四川省人民政府办公厅印发《四川省加快推进“人工智能+”一号创新工程实施方案》（以下简称《方案》）。该《方案》聚焦把人工智能与经济社会各方面实现广泛、深度融合，推动形成智能经济与智能社会的新形态，并加快构建人工智能产业“建圈强链”的发展格局。按照安排，到2035年，全省将全面进入智能经济和智能社会发展的新阶段。围绕上述目标，《方案》系统部署了20个“人工智能+”重点方向，覆盖科学研究、制造、生产性服务业、农业、低空经济、医疗、文化旅游、地质矿产、能源、交通运输、商贸、教育、就业、康养、应急管理、政
国金宏观：能源危机演变为供给冲击
原油库存持续下降，能源危机正从价格冲击转向供给冲击，供应链的稳定已成为二季度国际竞争力的关键。 美伊冲突已持续两个月以上。尽管4月初达成初步停火，市场对战争逐渐脱敏，但霍尔木兹海峡航运仍受阻，每日通行船只不足战前的5%。EIA数据显示3月全球原油供给减少1010万桶/天，OPEC+减少940万桶/天，4月供应量预计再降290万桶。受供给端压力影响，全球能化商品价格维持高位，ICE布伦特原油期货稳定在100美元/桶左右，4月末现货价格再次冲高至123美元/桶。 同时，原油短缺正冲击全产业链。EIA估算4月受
猪周期拐点临近？期股联动释放行业复苏信号
自4月份以来，一度沉寂的生猪板块显露出回暖迹象。在期货市场，生猪期货主力合约2607在中旬触及低点后已累计反弹近12%；在股票市场，养殖业的领军企业牧原股份(44.700, 0.08, 0.18%)在4月份的股价涨幅也超过了7%。市场普遍认为，期货与股票市场的联动上涨，预示着生猪产业周期的转折点正逐步逼近。鉴于资本的先行性，本轮猪周期下半场的走势将如何展开？期货市场作为价格发现的前沿阵地，已率先揭示了行业动向。生猪期货主力合约2607自4月中旬的低点以来，已录得近12%的反弹幅度。中信建投(23.000,
AI微短剧“风口”再审：爆量供给与合规成本要看清
4月30日，中国网络视听协会正式发布2026年第一季度《微短剧创作指引》。作为行业协会首次以季度报告形式展开内容梳理，该文件系统呈现了微短剧的内容供给版图与创作生态变化。数据显示，2026年Q1全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超过95%。但另一组数据同样突出：同期真人剧上线量仅及AI剧的五十分之一，却贡献了最高达25倍的播放量。供给扩张与消费效率之间出现明显倒挂，因此有必要对“风口”的含金量做更审慎的判断。一、AI制作背后的投入，往往被低估当AI微短剧占比超过95%，很容
铜市两难：供应承压但需求偏弱
业内常被称作“铜博士”的金属铜正面临一场难以自洽的局面：一方面，受地缘政治影响的供给趋紧持续发力，使铜价再度回到每吨13，000美元附近；另一方面，库存维持在创纪录的高位，这又不断向市场传递需求走弱的信号。 从供应层面看，压力主要来自霍尔木兹海峡的持续受阻。自美伊对峙升级以来，全球硫磺供应链出现断裂，进而推高硫酸价格，而硫酸正是湿法炼铜环节的重要原料。高盛(926.5475, 2.78, 0.30%)指出，这种状况可能对智利以及刚果（金）等核心产铜地区的冶炼产能造成明显冲击；若物流中断延续，刚果（金）20
中东冲突或显著拖累东盟经济增长
东盟各国经济部长周五发布联合声明指出，中东战事正在对全球能源保障带来愈发严峻的挑战，并可能使东盟区域经济增速明显放缓。东盟经济共同体理事会表示：“我们对当前重要海运通道受阻深感担忧，尤其是霍尔木兹海峡——全球约四分之一的海运原油与液化天然气出口依赖该通道，其中超过八成最终运往亚洲。航道中断将给全球能源安全带来重大隐患，进一步放大原油及液化天然气价格的持续波动，同时大幅抬高运费、保险与物流等相关成本。”东盟同时指出，能源与运输成本上涨正逐步传导至粮食产业链，具体体现为化肥价格走高，并可能引发化肥供应链的潜在
油价走高 美伊对峙或拉长供给压力
油价上涨，原因在于出现迹象表明美国对伊朗港口的封锁可能维持更久，从而把此前就已引发剧烈波动的能源市场，再次推向“史无前例”的供给冲击并延续其影响。 布伦特原油价格升至接近每桶117美元，WTI原油则在105美元附近徘徊。援引未具名的美国官员说法，美国总统唐纳德·特朗普已要求相关助手为长期封锁作好准备，同时他认为，相较于重启军事行动，或是在尚未就限制伊朗核活动达成协议的前提下就中止冲突，这种路径对美国的风险更低。 报道称，在最近的讨论中，特朗普倾向于继续对伊朗的经济及其石油出口施加压力，并评估其他做法（包括