AI硬件主线切换：业绩落地、扩产加速与国产超节点共振
今日要点若聚焦今日最明确的信号，答案仍是业绩。沪电与深南二季度利润持续上行，背后并非仅是出货回暖，而是AI高阶订单、BT载板、mSAP工艺及泰国产能爬坡共同驱动。与此同时，CCL环节的涨价已从原材料传导至终端，生益、金安国纪、华正等企业均实现顺价与产品结构升级同步推进。这标志着算力链条中两大质疑——需求是否因情绪波动消退、利润是否被上游侵蚀——均获得实质性回应：需求未减，利润未被吞噬。对资金而言，此类真实业绩远胜任何题材炒作。招商电子：PCB/CCL产业链中报预告及观点更新PCB业绩预告点评：整体符合或超
AI算力驱动需求爆发 光纤赛道量价齐升引发扩产跨界浪潮
2026年以来，蛰伏已久的光纤光缆行业迈入结构性超级景气周期。与此前5G建设、光纤入户推动的传统行业回暖不同，本轮行情由AI算力基础设施建设全面拉动，高速数据传输刚性需求彻底打开行业增长空间，促使光纤产品价格持续走高、企业订单充裕、业绩显著回升。随着供需缺口不断拉大，头部企业密集扩产、跨界资本加速涌入，光纤行业正式进入量价齐升、格局重塑的全新发展阶段，成为数字经济赛道中确定性突出的优质细分领域。本轮光纤行业景气度全面爆发，核心驱动力来自AI算力革命引发的需求结构性迭代升级。在人工智能大模型、大规模算力集群
AI 浪潮下的算力与基建
核心观点该论述指出 AI 是一场颠覆性的技术洪流，而非短暂的风口。其演进高度依赖算力，而算力的扩容又受限于电力供给。在此局势下，芯片（芯）与光通信（光）作为算力基石的关键硬件，具备长期的战略意义。深度解析1. AI 即海啸：技术变革的纵深与广度· 超越互联网：AI 不仅重塑信息传播形态，更在重构认知逻辑、生产方式及社会架构，其影响范围与深度远超三十年前的 IT 互联网变革。· 康波周期级机遇：被视为新一轮长周期（康波周期）的开端，将引发长达十年的产业上行趋势，孕育超级应用与底层技术的同步爆发。2. AI
领益智造40亿押注光通信，剑指AI算力底层材料
光通信市场持续升温，吸引消费电子巨头纷纷布局。 7月10日晚，消费电子龙头领益智造(15.160, -0.44, -2.82%)（002600.SZ）发布公告，拟通过控股子公司参与富通集团（嘉善）通信技术有限公司（简称“富通嘉善”）重整投资招募，计划以不超过40亿元获取其核心资产与经营权。 富通嘉善主营光纤预制棒、光纤、光缆、电线电缆等产品的研发与销售。 领益智造表示，此举旨在强化AI算力产业链布局，与现有散热业务形成协同，切入光通信材料领域。 《中国经营报》记者获悉，领益智造此前已收购立敏达，布局光模块
002980 受百余机构追捧，收购光通信企业引爆业绩
7 月 6 日至 10 日，A 股市场共有 154 家上市公司公布了机构调研记录。从盈利表现来看，当周仅有不到两成的被调研个股实现了股价上涨。其中，崇达技术(18.080, 0.93, 5.42%) 成为周内涨幅冠军，累计上涨 21.59%；威尔高(51.950, -6.06, -10.45%)、精测电子(297.100, 0.00, 0.00%)、亚虹医药(12.800, 0.33, 2.65%)-U 等股票涨幅也超过了 10%。 在备受关注的调研对象中，华盛昌(96.430, -2.11, -2.14
AI产业全线崛起！市场共振上攻！
今日市场表现，可以用一个词来形容，那就是全线崛起。这不是某个领域的单打独斗，也不是存量资金东挪西借的虚假繁荣，而是从科技到题材、从龙头到跟风品种的协同上涨。这根大阳线的形成，是连续几日筹码充分换手后的必然结果。一、持续换手抬高成本单日放量可能造假，但连续数天的底部换手却真实可信。近几个交易日，核心科技板块率先止跌企稳。无论是存储芯片还是CPO，作为AI算力弹性最强的关键赛道，在市场极度恐慌时主动换手、抵御下跌。高位套牢者割肉离场，低位接盘者有序进入，整个市场的持仓成本被逐渐抬高。当筹码从分散转为集中，今日
AI算力爆发，光通信与芯片链迎风口
浪潮信息7月7日晚发布半年报预告，2026年上半年净利润达26-31亿元，同比大增226%-288%，直接印证国内AI算力需求激增，引爆全板块资金追捧。多家算力企业获强力催化：星网锐捷半年报预增46.27%-102.90%，数据中心交换机业务高速增长；恒为科技深度绑定华为昇腾，推出AI一体机；广电运通承建广州8.4亿元AI公共算力中心；网宿科技CDN价格企稳回升，液冷+边缘AI业务落地。政策与产品双轮驱动：华为将在7月世界人工智能大会发布新一代超节点Atlas 950 SuperPoD；工信部推进东数西算
港股光通信及PCB板块普遍走低 长飞光纤光缆重挫逾16%
港股光通信及PCB概念股集体走弱，长飞光纤光缆(173.1, -28.10, -13.97%)跌幅超过16%，FIT HON TENG(6.34, -0.45, -6.63%)与剑桥科技下跌逾7%；建滔积层板(76.1, -8.35, -9.89%)下滑超13%，芯碁微装跌超11%，胜宏科技跌逾9%，广合科技(154.7, -9.80, -5.96%)下跌超8%，建滔集团(92.25, -6.40, -6.49%)跌幅逾7%。 本文责任编辑：郝欣煜 新浪财经提示：此信息源自合作媒体转载，新浪财经刊载此文旨
航运化工光通信多板块复苏 龙头企业业绩大增
证券时报记者 阮润生 7月5日晚间，招商轮船(17.940, 0.94, 5.53%)、东方盛虹(13.310, 0.76, 6.06%)等一批A股上市公司预告上半年业绩将实现数倍增长，行业横跨航运、化工、光通信等多个领域。数据显示，今年上半年石油化工、有色金属等行业迎来周期性反弹，相关行业龙头企业的盈利表现十分亮眼。 受地缘政治紧张局势叠加供需格局调整影响，国际油轮运输市场步入超级繁荣期，全球油运领军者招商轮船7月5日晚间公告，预计上半年公司实现归母净利润66亿—73亿元，同比增长214%—248%。
周期行业回暖 多龙头上半年业绩暴涨
7月5日晚，招商轮船(17.000, 0.47, 2.84%)、东方盛虹(12.550, 0.43, 3.55%)等多家A股公司预告上半年业绩将显著上扬，涉及航运、化工、光通信等多个赛道。记者注意到，今年上半载石油化工及有色金属等行业迎来周期性反弹，相关龙头企业盈利表现亮眼。 在地缘政治及供需格局变动等多重因素驱动下，国际油运市场步入超级景气阶段，全球油运巨头招商轮船于7月5日晚发布公告，预计上半年归母净利润达66亿至73亿元，同比增幅在214%至248%之间。 据悉，公司核心油轮船队延续了第一季度的优异
27万投资者沸腾！十倍光纤巨头季度盈利翻倍增长
记者丨林健民 编辑丨李燕娜 7月5日，光纤行业领军企业永鼎股份(54.530, -1.68, -2.99%)（600105.SH）披露公告，预计2026年上半年度归属上市公司股东的净利润达5.00亿元至7.00亿元，同比增幅为57%至120%。根据一季报数据，永鼎股份2026年首季归母净利润为1.59亿元，由此推算，公司第二季度归母净利润介于3.41亿元至5.41亿元，环比增长114%至240%。 关于业绩提升缘由，永鼎股份指出，主要得益于光通信业务受惠于数字经济加速和AI算力需求激增，光纤市场呈现量价齐
永鼎股份预增上半年净利，光纤板块量价齐升
公告表明，永鼎股份预计本年上半年归属于母公司股东的净利润将在5亿元至7亿元之间，同比增长57%至120%，即增加1.8147亿元至3.8147亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为4.9亿元至6.9亿元，同比增长55%至119%。 公告指出，永鼎股份本年上半年利润增长显著，主要归功于光通信板块。受益于数字经济的加速发展和AI算力需求的爆发式增长，光纤市场量价齐升，推动了板块利润的显著增长。 公开信息显示，永鼎股份已确立“光电融合，协同发展”的战略布局。在光通信领域，公司以“光棒、光纤、光缆
半导体仍处上升期，王贵重：投资要盯住铲子、金库与高速路
今年以来，科技股强势上涨，但关于"科技泡沫"的争议始终未息。历史一再表明，科技浪潮的转折常始于预期超越现实——当想象跑在产业前面，波动与回调便随之而来。那么，由AI驱动的本轮半导体行情，是情绪的短暂狂欢，还是长期趋势的开端？ 7月3日，在嘉实基金"嘉友记"媒体沟通会上，嘉实基金大科技研究总监王贵重以一句比喻锚定AI硬件投资方向："算力是铲子，存力是金库，运力是高速公路。"在他看来，投资科技即是押注未来，目前尚无理由看空——本轮半导体上行周期的"长度、强度与持续性"，或远超以往由消费电子或汽车带动的复苏。但
人工智能产业的光算存三大支柱布局
人工智能产业生态以光、算、存为三大关键支柱：光通信模块承担高速信息传输职能，GPU提供的强大算力驱动模型的训练与推理过程，存储芯片则确保数据的稳定读写能力。光算存三要素紧密协作，贯通数据传输、智能运算、安全存储全链路，构建国内AI产业完整生态闭环，推动人工智能技术实现规模化落地应用。 #AI产业链 #光通信 #算力
港股午盘综述：恒指收复2.3万点，科网与创新药领涨
6月29日讯，港股三大指数全线飘红。截至午间收盘，恒生指数(23008.189, 336.33, 1.48%)上扬2.12%，报收23153.43点；恒生科技指数(4393.05, 137.46, 3.23%)劲升3.68%；国企指数则上涨2.81%。盘面呈现科网股涨跌互现但整体偏强态势，联想下挫逾9%，哔哩哔哩飙升超8%，美团与百度涨幅均超7%，阿里巴巴亦涨逾6%。创新药板块表现抢眼，荣昌生物(79.7, 10.05, 14.43%)涨幅突破15%；机器人概念走强，地平线机器人涨幅超15%；光通信板块承