鸿腾精密早盘飙升超10% AI互联升级助力增长
立足香港，放眼全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖投票现已开启！发掘最具价值的资本力量，您的一票至关重要 点击参与投票 鸿腾精密（06088）早盘涨幅超过10%，截至发稿时，股价上涨10.92%，报10.06港元，成交额达9.46亿港元。 隔夜美股光通信板块龙头股集体大涨，迈威尔科技涨幅超32%。迈威尔科技首席执行官马特·墨菲指出，继算力与存储需求爆发后，数据中心连接已成为AI发展的下一个关键瓶颈。对此，英伟达首席执行官黄仁勋强调，整个行业必须高度依赖先进互联技术，这正是Marvell成为关键角色的原因。黄仁
AI 进化为新基建：水电时代的到来
2026 年 6 月 3 日零点，一则消息无声落地：腾讯云宣布 DeepSeek-V4 系列模型全面下调价格，最大降幅高达 97.5%。几乎同一时刻，欧洲央行于 6 月 2 日抛出一份可能重塑全球金融版图的文件——黄金在官方储备中的比重升至 27%，正式超越美国国债，问鼎全球头号储备资产。就在昨日，全球首条 S+C+L 三波段超低损耗多芯光缆在山东青岛启用，标志着中国光通信开启商业化新篇章。这三条看似互不相关的消息，组合在一起揭示了一个正在发生的现实：世界正以惊人的速度，重构其底层运行逻辑。首先来谈谈 D
AI 产业爆发在即：GTC 大会释放两大信号
近两日，全球 AI 领域的焦点齐聚台北 GTC 2026 盛会。黄仁勋通过两场演讲，清晰指出了当前 AI 硬件的两大演进路径：AIPC 硬件架构正经历革新升级，而算力的高速互联则是算力产业链长期增长的核心逻辑。首要亮点在于，英伟达正式重塑了个人电脑的定义。以往我们使用的笔记本或台式机，由 CPU 主导、显卡辅助，电脑仅是被动执行指令的工具；但黄仁勋颠覆了这一传统架构，携手微软与联发科推出 RTX Spark 一体化超级芯片，构建专属 AIPC 新架构，其核心旨在适配当下热门的 Agent 智能体。该芯片无
AI 硬件热度重燃
1.电力电网:电力/电网/算电五部委发布核算指引，串联电力、绿证及碳核算体系世界气象组织：近期发生厄尔尼诺现象几率达八成2.AI硬件:光通信/CPU/存储/光纤我国光通信获关键进展。全球首条、中国移动三波段超低损耗多芯光缆正式启用。意味着我国空分复用光纤与多波段融合技术进入商用新纪元，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供全新路径英伟达Spectrum-X以太网硅光技术已全面量产，较传统收发器网络能效提升五倍黄仁勋与Marvell CEO 对话：未来AI竞争核心非算力而是连接，“能铜则铜，必光才光”英伟达携
AI产业链四大环节核心标的深度解析
AI整理，个人学习笔记，仅供研究参考，不构成投资建议！AI全产业链连接深度复盘：涵盖芯片至跨城数据中心，四大细分领域核心标的解析导语AI算力建设的底层逻辑在于算力的高效互通，一台AI服务器从芯片层、机柜层、跨机柜集群延伸至异地数据中心组网，均依赖于全链条的光电连接器件来保障数据流转。目前全球大模型迭代加速、海外云厂商持续增加资本投入，促使芯片级、机柜内、机柜间、数据中心间这四层连接硬件全面进入上升通道。本文依据产业链由内而外的层级进行拆解，梳理四大细分板块的核心个股，并补充前沿技术赛道与行业逻辑，全面呈现
资金大挪移：低位科技股迎来新机遇
市场表现两极分化：高点位的AI应用、算力租赁、电商板块出现疲软态势，而半导体、先进封装、消费电子、光通信等板块则表现强劲。资金正从高点题材股有序撤出，转向低位、低估值且具备业绩支撑的科技细分领域。这并非短期轮动现象，而是中期风格的转换—— 投资者正从纯粹的情绪驱动转向关注基本面和成长确定性。市场已迈入高点调整、注重业绩、去虚高泡沫的新时期。高点AI板块风险较高，而低位科技类股票则具有较高的安全边际和成长空间。建议重点关注半导体、先进封装、存储芯片、光通信、消费电子这五个方向，在低位进行布局并长期持有，以充
黄仁勋预言：Marvell 有望凭 AI 浪潮跻身万亿市值行列
英伟达掌门人黄仁勋指出，Marvell Technology 极有可能成为下一家市值突破万亿美元的芯片巨头。他断言，自主智能模型的问世将引爆对 AI 硬件的庞大需求。 黄仁勋携手 Marvell Technology CEO 马特·墨菲（Matt Murphy），在台北的一场行业盛会上共同发声，描绘了 AI 基础设施的未来蓝图，并着重强调了从铜缆传输向光通信转型的战略意义。 黄仁勋坦言：“实用的 AI 时代已然降临。”他解释道，Marvell 与英伟达的产品需求之所以“爆发式增长”，归功于能够执行工作流并
AI互联核心概念股深度解析
近期动态：今日上午，在台北举办的Computex展会次日期间，专注于AI定制芯片及光通信、数据中心互联的企业Marvell，其董事长兼首席执行官Matt Murphy发表了主题演讲。同时，英伟达掌门人黄仁勋作为特邀嘉宾意外亮相。演讲期间，黄仁勋直言不讳地指出，Marvell（美满电子）有望成长为下一家市值突破万亿美元大关的巨头。（注：该公司当前市值约为2000亿美元）万亿级互联市场的主要关键领域：1. 芯片级互联（即XPU-to-XPU，Scale-up关键）。于芯片内部而言，计算核心相互间的连接效率直接
博泰车联股价飙升8% 与英伟达联手推进智能出行战略
博泰车联（02889）盘中涨幅超过10%，截至发稿时，股价上扬7.95%，当前报价217.20港元，成交金额达7638.12万港元。 5月29日，博泰车联发布官方公告，宣布公司与英伟达在美国完成战略合作协议签署及相关商务洽谈。双方就车载人工智能、自动辅助驾驶、新一代计算架构及光通信等尖端技术领域展开深入交流，期望能够整合双方核心优势，挖掘并拓展更多合作发展空间。 值得关注的是，博泰车联近期公布的一季度财报显示，公司营收同比激增逾100%，经营利润率也实现显著提升。公告中最引人注目的是AI业务板块的突破。基
科技赛道领跑，两只基金年内翻倍
2026年前五个月，A股市场结构性分化继续演绎，也让主动权益类基金业绩有的站在了光里，有的则仍陷阴影。 一边是以AI算力、光通信、半导体设备为代表的科技主线高歌猛进，催生出两只“翻倍基金”和十余只涨幅超90%的产品。华商均衡成长(以A类份额为例，下同)和财通多策略福鑫分别录得101.73%和101.19%的收益率。 另一边，消费、医药、农业等传统板块业绩欠佳，多达20只基金净值回撤幅度超过20%，首尾业绩差距接近130个百分点。同泰慧择和同泰大健康主题的收益率分别为-27.31%和27.52%。 站在光里
AI算力与卫星双轮驱动！长进光子引领特种光纤国产突破
伴随AI算力基建全面升级及全球通信网络迭代加速，光纤作为光通信体系的底层核心载体，其战略价值正被市场重新评估。近期全球科技巨头持续加码光纤赛道，释放出强烈的产业信号。Meta敲定超60亿美元超长周期光纤采购大单，英伟达更是斥资27亿美元入股国际光纤龙头康宁，助力其产能扩张并锁定长期供货。两大顶级科技企业重金布局光纤领域，足以印证：光纤已非传统通信耗材，而是AI时代算力传输的核心战略资源。当前AI产业的核心瓶颈早已不再是算力芯片的性能上限，而是海量数据的高速传输难题。随着AI服务器集群规模化落地，800G光
曹丽剖析：AI算力爆发驱动光通信产业重构
光通信作为AI时代智能算力的核心底座，已迈入高景气的全新产业发展周期。光模块则是资本市场“最靓的仔”，CPO/NPO/LPO/XPO等“x”PO技术百花齐放。在这一背景下，由中国国际光电博览会、C114通信网联合举办，深圳市光学光电子行业协会、苏州市光电产业商会、苏州市光电通信协会协办的“x”PO赋能AI数据中心光互连论坛于2026年5月28日在上海盛大举行。其中，LightCounting作为光通信领域的权威市场调研机构，此前发布报告称2025年400G及以上高速光模块的出货量超过6000万只，到202
AI 引爆算力需求 国产光通信海外订单爆满
当前，中国产光通信器件在国际市场上供不应求，销量与价格同步上涨，众多企业的出口排单已延续至 2028 年。在 A 股市场中，光纤与光模块相关概念股今年持续走强，截至 5 月 28 日收盘，万得光模块（CPO）指数与万得光纤指数年内涨幅均突破 100%，分别达到 104.76% 和 108.48%。 “海外订单已排至 2028 年” 夜幕降临，武汉未来科技城内的华工正源厂区依旧灯火辉煌。生产线上忙碌赶制的，正是风靡全球、决定 AI 运算效率的核心组件——光模块。华工正源数通产品线副总经理吴凯透露，公司海外订
2025年报透视：AI硬科技龙头业绩爆发，产业链共绘成长新篇
2025年标志着中国AI硬科技产业的重大突破。随着生成式AI向代理式AI演进以及大模型参数的指数级增长，对海量计算、存储和互联的需求激增。算力、存储和互联的协同发展已成为产业的核心主线。AI基础设施建设的全面铺开为半导体产业链带来了前所未有的市场机遇，并兑现了科创板硬科技上市公司的价值。近日，第一财经《对话成长·年报里的中国科创》系列节目第二期聚焦AI硬科技。节目邀请摩尔线程（688795.SH）、佰维存储（688525.SH）、华丰科技（688629.SH）和德科立（688205.SH）的高管与申万宏源
光通信爆发！万亿市值巨头午后飙升，背后逻辑揭秘
置身“光”的浪潮！ 今日A股再度沐浴在“光”芒之中！午后，中际旭创(1197.990, 86.62, 7.79%)强势上涨，涨幅超7%，市值突破1.3万亿元；天孚通信(447.560, 18.95, 4.42%)涨幅超5%，新易盛(718.340, 23.34, 3.36%)涨幅超4%，股价均创下历史新高。创业板指也由跌转涨超2%，科技股集体走强。 分析指出，AI算力基建扩张加速了光通信产业链升级，CPO与硅光技术商业化进程明显加快，英伟达等领军企业资本开支上调，推动CPO机柜出货提前，产业正从“铜缆过渡