WAIC 引爆 AI 手机热潮！预增 219%，四大龙头全面爆发
2026 世界人工智能大会盛大开幕，全球多款量产 AI 智能体手机集中首发，努比亚豆包 AI 手机、阶跃星辰 L3 认证智能体机、荣耀 Robot 机器人手机同台亮相，端侧原生大模型、自主 Agent 系统成为全场最大热点；机构预测全年 AI 手机出货占比升至 45%，叠加产业链企业披露炸裂半年报，展会新品催化 + 业绩翻倍共振，四大高增核心标的迎来主升行情。（温馨提示：本文仅梳理公开产业资讯，不构成任何投资建议，入市需谨慎）端侧 AI SoC 弹性龙头，上半年净利最高暴涨 219.55%，自研内置强 N
此刻AI是否已经产生泡沫？
显然并非如此。一项技术的颠覆性变革，泡沫不会在技术停滞或缓慢发展的阶段出现，它必然诞生于技术实现重大飞跃、所有参与者都能分得一杯羹的繁荣时期。然而审视当下，AI基础设施仍在快速扩张，芯片需求依然保持增长态势，因此这个阶段还谈不上泡沫的形成，真正的泡沫恐怕要等到AI能够渗透并重塑各行各业之时才会到来。本土HBM（如长鑫产品）的堆叠良率（约60%-70%）相较于海外厂商（90%以上）仍有差距，导致成本处于高位，目前主要依靠国产AI芯片的替代需求维持，尚未在国际市场展现成本优势。本土DRAM前道制程（约16nm
我对AI发展的几点个人感悟
大家好，我是圆酱，有段日子没和大家聊了。并不是我沉迷于AI，而是最近身体状态不佳。这几天，世界人工智能大会的新闻铺天盖地，让我感觉今年AI的发展速度格外迅猛。AI仿佛一夜之间就融入了每个人的生活，以前只是少数人研究、玩耍和使用，现在连我身边不少营养师同行都学会了借助AI搭建工作流程，提升工作效率。特别是进入7月以来，全球一些AI公司简直像在打外卖价格战，Open AI这边不断重置codex的额度，而Claude的fable5也宣布永久上线并赠送了一些额度。周围的朋友好像都在通宵达旦地疯狂使用，觉得浪费一个
AI基建核心支柱——印刷电路板
近期，印刷电路板领域集体走强，深南电路、沪电股份等价格飙升得有些惊人。不少人可能摸不着头脑：印刷电路板是什么？跟AI有啥牵连？为何此刻突然火爆？今天来剖析一下这个幕后支撑整个AI硬件生态的“墙壁”材料。印刷电路板简称PCB，被行业称为“电子设备之根基”。每块芯片、每个电子零件，都需焊接在PCB上才能运转。PCB是承载和连接它们的基底——既是墙壁，又是地板，更是通道，所有电信号都借由PCB内的铜线路径传输。PCB并非新事物，早期收音机、电视等设备里就有，我从小就痴迷拆解PCB，它宛如一座微缩城市，充满工业美
WAIC聚焦：国产芯片获训推双能力，算力告急存储遇冷
投资理财请参考专业分析师观点，精准高效，助力发掘潜在机遇！ 国产算力芯片已实现从单纯推理向训练推理并重的跨越。 7月18日，在2026世界人工智能大会“词元时代 万物智能”分论坛上，国产GPU企业摩尔线程创始人兼CEO张建中强调，国产大模型完全可依托国产芯片进行训练。 “常听国内模型企业担忧，使用国产平台是否拖累进度或影响追赶国际水平，其实不必多虑。我们拥有更优的硬件底座与先进软件栈，且有丰富实测数据支撑，大家可安心将模型训练落地国产芯片。”张建中补充道，在国产芯片上训练的另一大优势在于，摩尔线程能提供即
WAIC 2026直击：AI智能体硬件全面崛起，国产品牌强势出击
在38度的酷暑中，上海世博展览馆外排起了百米长队。馆内没有娱乐明星，却有一个让科技界更兴奋的场景——一副能监测心率的眼镜、一部能自动订票的手机、一副可实时翻译261种语言的耳机。在2026世界人工智能大会（WAIC）上，AI硬件不再是“概念区”的玻璃罩展品，而是直接进入生活场景：交通管理机器人在路口工作，AI眼镜在咖啡馆协助点餐支付，智能体手机一句话完成跨应用预订。这传递出一个明确的信息：AI正从屏幕内的对话工具，演变成能感知、能思考、能行动的“现实世界伙伴”。AI智能体硬件最热领域：眼镜“升级”了。去年
2026 WAIC大会：从展示到实战的AI变革
时间：2026年7月17日—20日 ｜ 地点：上海（世博中心／世博展览馆／徐汇西岸／张江科学会堂）主题：智能伙伴，共创未来本届WAIC在多个方面实现首创，标志着中国AI产业从技术沉淀迈向规模化应用的关键转折：核心定位：今年大会的最大转变是从"看趋势、秀实力"转向"看落地、真实践"。无论是机器人、智能体还是算力，竞争焦点已从单一参数比拼，升级为"芯片—算力—模型—操作系统—终端—行业数据—业务流程"的全栈系统能力较量。国产算力竞争逻辑焕然一新——不再单纯依赖单
市场回调与AI发展的个人思考
市场下行📉针对这轮调整，可以回顾1998年亚洲金融危机和上海疫情期间的情形。美国试图夺取AI产业链中属于韩国的那部分利润，换言之，就是让这块产业以美元计价。于是打击伊朗、推动海力士在美股上市，打压韩国企业，再并购其资产。这种打压也包括实体领域，即抢夺其半导体产业，类似当年对台积电的做法。当然，韩国自身杠杆率过高，如同多米诺骨牌般倒下。至于我们，也只是顺带被波及，陪跑而已。但说实话，上一轮上涨行情中，确实存在一些投机乱象。如今真正的力量来了，小角色自然要让路。我看周五各个群里骂声一片，但仔细分析，感觉后续还
算力基础设施投资机遇
产业核心逻辑AI服务器是AI大模型训练与推理的关键算力支撑。2026年行业将彻底摆脱纯题材炒作，步入订单兑现、业绩释放、量价齐升的超级景气周期。整条产业链划分为：整机品牌、全球代工、国产算力、配套温控零部件四大核心梯队。浪潮信息 000977A股AI服务器领军企业，国内市场份额超50%、位列全球前三。深度绑定英伟达生态与国内头部互联网大厂，液冷服务器市场份额行业第一。2026年中报业绩大爆发，净利润同比预增超2倍，二季度单季利润创历史新高，是板块最核心的中军力量。紫光股份 000938ICT基础设施综合龙
世华科技：AI硬件核心材料领军者
功能性电子材料：主要应用于AI智能硬件、汽车电子等内部，实现粘接、导热、导电、电磁屏蔽、耐化学、防水等功能。在消费电子功能性材料国产替代这一细分赛道中，公司已成功打入苹果、三星供应链，是少数能在中高端市场与国际巨头直接竞争的中国企业之一。高性能光学材料：应用于OLED/LCD等显示面板，对透射、反射、抗眩光、耐黄变等光学特性及抗静电、防尘、屏蔽等有严格要求。公司深度参与AI硬件（如AI手机、AI智能硬件）的物理实现，其价值随AI终端对高性能材料的需求增长而提升。公司近两年投资新建的项目主要为“高性能光学胶
OpenAI大幅降价背后：Kimi K3发布揭示AI竞争新格局
7月18日，一个值得关注的节点出现了。奥特曼公开表态，若市场有需求，GPT-5.6 Sol的价格仍可进一步下调，最高降幅达75%。这番言论的发布时间，颇为微妙。就在前一天，月之暗面正式推出了Kimi K3。这款开源模型拥有2.8万亿参数，支持100万Token上下文，在多项公开评测中已接近GPT-5.6 Sol和Claude Fable 5的水平。当然，仅凭时间上的巧合，还不足以断定两者有直接关联。但若将其置于过去一年全球大模型竞争的大背景下，这两个事件放在一起审视，便显得意味深长。过去一年，国内开发者使
沪企先封科技推出首款国产AI芯片CoPoS先进封装样品
7月18日，在全球人工智能大会及人工智能治理高级别会议（WAIC 2026）上，上海先封科技携手燧原科技，聚焦构建“大算力芯片+板级先进封装”协同体系，正式发布AI算力芯片的新一代先进封装方案，联合展示国内首款、国际领先的AI大算力芯片CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）板级先进封装样品，这标志着国产板级先进封装在技术突破和产业应用上取得了阶段性成果。CoPoS板级先进封装，借助一系列先进封装工艺，特别是玻璃材料在临时载板和封装基板等环节的运用，相较于传统晶圆级先进封装技术，
长鑫科技上市引爆存储赛道，国产DRAM能否撼动韩企霸权？
记者|陈鹏丽 编辑|金冥羽陈俊杰 杜波校对|董兴生 近日，国产DRAM（动态随机存取存储器）领军企业长鑫科技（SH688825）成为海内外资本市场上存储芯片领域的焦点。 7月16日，长鑫科技启动科创板申购，发行价定为8.66元/股。若全额行使超额配售选择权，预计募资总额将达666亿元左右，成为本年度A股规模最大的IPO（首次公开募股）。综合多家机构预测，其上市后市值有望落在2万亿至3万亿元区间。 数据显示，网上发行初步中签率为0.40995452%。启动回拨机制后，最终网上中签率定格在0.47141739
全球AI盛会WAIC火热进行中，速来参与！
世界人工智能大会（简称WAIC）是全球人工智能领域的顶尖活动，由外交部、国家发改委、工信部、科技部及上海市人民政府等机构联合主办。时间：2026年7月17日至7月20日（活动正热烈开展，今日7月18日为展览次日）地点：上海浦东世博（世博中心与世博展览馆）、浦东张江（张江科学会堂）、徐汇西岸（西岸国际会展中心）——"三大区域四座场馆"主题："智慧伙伴 共筑明天"规模：展示面积首次突破10万平方米，超过1100家企业参展，3000多件展品、300多项全球首发，140多场论坛全球
国产AI迎来实质拐点：从概念到落地
AI大会重磅来袭国产AI产业链AI迎来新一轮拐点？YOUR LOGO智慧课堂很多人都在问：AI是不是又要起行情了？这一轮到底是短期题材反弹，还是真正的产业级拐点？（一）国产算力底座彻底突围：过去压制国产AI估值、限制产业发展的最大瓶颈，从来不是模型算法，而是高端算力的外部依赖。此前国内大模型训练、高端推理、智算集群搭建，高度依赖海外高端芯片。不仅采购成本高、供货不稳定，更存在极强的供应链安全隐患。也正因如此，过去几年国产AI一直处于“有模型、无底座、难落地”的尴尬状态，资本市场始终不敢给高估值。但2026