光模块暴涨之后：一位基础设施投资老手的AI周期深度复盘
光模块暴涨之后一位基础设施投资老手的AI周期深度复盘全文字数 约3300张天佑@TodayABC|2026年6月24A股市场目前依然是极致分化，指数飘红，但几千只个股蛰伏待涨，少数人分享盛宴。今天先说一个题外话，宁泉资产杨东，相信老股民都认识他：一位值得尊敬的投资人！杨东是谁？2007年牛市顶峰公开劝退散户的"业界良心"，前兴全基金总经理，现任宁泉资产创始人。他最近在半年投资汇报中再次公开阐述了对市场的看法，这绝对是值得重视的声音。TodayABC在此梳理了今年半年报里他的几个核心观点：1."中国的AI泡
AI算力缺口扩大,AIDC基建狂飙,5大核心龙头解析
人工智能数据中心简称AIDC，是专为AI运算需求定制的新一代专业算力基础设施。据了解，AIDC构成了数字经济与新质生产力发展的关键底座，其相关建设已晋级为国家战略，享有众多政策红利。伴随200G/400G/800G光模块的大规模应用，AIDC万卡集群的高速通信瓶颈被打破，达成了节点间的极低延迟互联。同时，网信办与工信部加大了对AIDC算力及数据安全的监管力度，对数据存储、跨境流动以及算力商业模式进行规范，健全了全行业的合规监管体系。作为AI时代的核心算力基石，AIDC为人工智能的技术演进与商业应用提供了稳
AI算力爆发，封装与光模块迎来黄金期
更多精选调研纪要汇总可点击关注：中国台湾日月光投控称正在扩大产能以满足人工智能需求中国台湾高雄6月24日据媒体报道消息，全球规模最大的芯片封装测试服务商中国台湾日月光投控（股票代码3711.TW），其首席运营官吴田玉在周三对外表示，公司正在扩充产能，以此匹配人工智能行业带来的旺盛需求。吴田玉透露，母公司今年将新增15处厂区项目。其中包含日月光自有6处全新绿地建厂厂区、旗下子公司矽品精密工业7处全新绿地建厂厂区，另外还有今年早些时候从中国台湾群创光电（股票代码shturl.）收购得来的厂区。吴田玉再次明确，
AI普及为何步履维艰？专家揭示核心障碍在于风险管控缺失
眼下，人工智能技术正经历快速演进，大模型与智能应用不断涌现，但与此同时，AI在更大范围内落地应用的困难也日益突出。6月23日，2026大连夏季达沃斯论坛拉开帷幕，一场主题为"AI无处不在，却非一蹴而就"的专题讨论中，多位学术界与产业界人士共同剖析这一行业瓶颈。清华大学苏世民书院院长薛澜指出，要让人工智能技术深度融入社会，既离不开硬件基础设施，即数据中心、能源供应等实体支撑，也需要软性基础设施，即法律法规、行业监管制度。但当前软性基础设施的完善进度，远远赶不上前沿模型的更新节奏。从政策层面看，必须加快健全配
AI赋能交通基建新发展|河北交规院与狄诺尼共谋数字化转型之路
2026年6月22日，华设设计集团副总裁曹志平，江苏狄诺尼信息技术有限责任公司（以下简称狄诺尼）总经理肖斌带领技术团队赴河北省交通规划设计研究院有限公司开展交流活动。河北省交规院总工程师雷伟、BIM技术中心主任许瑞宁、技术质量部副主任吕栋、数字运维专业总工靳彦彪等核心技术骨干参与座谈。双方就数字化设计、智能制造、智慧运营及人工智能技术融合应用等议题进行深入探讨，共同谋划交通基础设施数字化转型新方向。深耕数字化建设 互鉴创新实践经验座谈期间，狄诺尼总经理肖斌全面介绍了涵盖数字设计、工程项目管理、智慧工地、智
AI算力浪潮中A股的结构性机会
一、核心逻辑：AI需求激增，算力基建跃升为国家战略基础设施自2026年起，AI大模型与智能体加速商业化，国内日均Token调用量突破140万亿，两年增长超千倍，算力需求呈指数级攀升。与此同时，算力网络正式纳入国家‘六张网’新型基建体系，与水网、新型电网并列，‘十五五’期间总投资预计超7万亿元，算力已从配套支撑升级为数字经济时代的刚性需求。政策层面，‘东数西算’八大枢纽全面运行，算力互联节点建设提速；产业层面，单柜功率从10kW跃升至30-50kW，新建智算中心PUE强制限定≤1.3，倒逼基础设施全面升级。
蔚来乐道俞斌：补能设施持续升级，纯电出行优势愈发突出
IT之家 6 月 23 日消息，蔚来副总裁、乐道汽车产品负责人俞斌今日发文谈及纯电与增程的最终走向。 据IT之家此前报道，在本月中旬的 2026 中国汽车重庆论坛闭幕全体会议上，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌发表演讲。他表示，汽车行业已进入决赛圈最激烈的竞争阶段，今年的市场形势尤为严峻，尤其是国内零售领域。 李斌直言，从今年起将进入纯电拐点加速攀升的阶段。他举例说明，挪威的新能源渗透率已达 98%，其中 98% 为纯电，折算下来纯电占比约为 96%。蔚来认为这一趋势不可逆转，并将持续加速。
江苏AI与数字基建项目周报（2026.06.15-06.21）
聚焦江苏省近一周AI与数字基建领域招标预告项目，涵盖AI应用、AI模型、数据平台、云服务、算力、存储、其他配套等。助力企业了解前沿科技发展与应用动态趋势，提早识别商机，提早布局准备，紧跟前沿科技应用生态。本周项目摘要· 细分市场：项目数 7 个，其中AI应用（2）、AI模型（1）、数据平台（3）、算力（1）。· 地区项目数：南京市（3）、南通市（1）、泰州市（1）、连云港市（1）、无锡市（1）。· 公告时间：2026年06月15日~06月21日1项目名称：京东数字商贸产业学院二期项目 AI丝路电商实训平台
福建一周AI与数字基建招标前瞻(2026.06.15-06.21)
深入解析福建省近期AI及数字基建领域招标预告，内容涉及AI应用、模型构建、数据平台、云服务、算力资源、存储方案及相关配套项目。旨在协助企业把握前沿技术动态，提前锁定商业机会，做好战略布局，紧跟科技应用生态发展步伐。本周项目概览· 细分领域：共计6个项目，其中AI应用（4个）、数据平台（1个）、云服务（1个）。· 区域分布：福州市（2个）、莆田市（2个）、漳州市（1个）、厦门市（1个）。· 公告时段：2026年06月15日至06月21日1项目名称：人工智能产线综合实训室建设项目采购单位：厦门城市职业学院（厦
科技板块高位回落，市场风格切换迹象明显
周三沪深两市出现显著分化格局，前期涨幅较大的科技题材普遍回调，而估值处于低位的防御型品种则逆势走强。截至收盘，上证综指回落 1.37%，收于 4106.25 点；深证成指下挫 3.17%，报 15854.20 点；创业板综指大跌 3.84%，科创 50 指数下滑 2.90%。沪深两市总成交额约 3.44 万亿，较上一交易日缩减近 3000 亿，市场参与热情有所降温。全天红盘个股约 2100 家，绿盘个股超 3100 家，市场盈利机会明显减弱，资金逐步从高估值 AI 领域转向医药、券商及高股息等防御性品种的
AI基建热潮令科技巨头重燃债券市场兴趣
长期以来，资产负债实力雄厚的超大型科技企业往往能无视加息压力，而加息通常对规模较小、盈利较弱的同行冲击更大。然而，这些昔日现金奶牛正通过大规模建设数据中心消耗现金储备，并借助债务融资。这导致该群体对借贷成本变得更为敏感。One Point BFG Wealth Partners首席投资官彼得·布克瓦在受访时表示：“科技投资者以往较少关注利率。如今，他们必须留意凯文·沃什的言论，开始重视通胀数据及美国国债市场的反应。”沃什于周三以美联储主席身份召开首场新闻发布会。央行暗示可能在2026年加息，引发股市抛售与
CRH斥资85亿美元并购Arcosa布局砂石核心业务
本次交易将助力 CRH 推进战略布局，打造以砂石骨料为核心的业务组合，紧跟全球基础设施建设发展大趋势 建材巨头 CRH（股价下跌 1.08%）宣布，将收购同业竞争对手Arcosa，包含承接债务在内，交易总估值约 85 亿美元。 CRH 于本周一表示，Arcosa的业务与自身现有板块具备高度互补性，本次并购将推动公司战略落地，搭建以砂石骨料为核心的业务布局，充分把握全球基础设施建设的发展红利。 公司首席执行官吉姆・明滕表示："随着美国能源、公用事业基础设施建设的需求持续攀升，本次收购将让 CRH 站在巨大市
AI算力基建四大核心：封装、玻璃、液冷与电力重构
一、引言：算力基建的‘木桶效应’AI算力产业链正从‘芯片主导’转向‘系统工程’。CoWoS先进封装、玻璃基板、液冷散热、电力基础设施四大环节，构成当前算力基建的核心‘短板’——最弱一环决定整体性能上限。当前CoWoS产能缺口仍超20%，变压器交付周期延长至两年以上，液冷从‘可选’变为‘刚需’——这些信号共同表明：算力竞争已从制程对决，升级为全链条基础设施的全面比拼。二、CoWoS先进封装：产能扩张与缺口博弈需求端：AI芯片‘绕不开’的关卡CoWoS已成为AI芯片量产的必经之路。英伟达Vera、GB10、V
AI基础设施投资，先搞清楚它拦住了谁
听了 No Priors 播客中陈立武的访谈，我又重新梳理了 AI 基建（AI infra）的资料。听完后有个体会：我以前看这条赛道，总容易先画一张蓝图。GPU、HBM、先进封装、光通信、电力、液冷，一张图铺开，每层都像机遇。问题是，产业链图太会迷惑人。它让每个零部件都显得关键，但投资最终不是为“关键”付费，是为“卡住别人、还能留下利润”买单陈立武这期最有价值的不是“看好半导体”。这四个字太泛了，谁看 AI 都能说看好半导体。我更想学的是他那套从瓶颈往回看的思维：客户现在究竟被什么阻碍了，为什么自己解决不
AI基础设施核心金属链：去日化六大支柱深度解析
投资市场三年，经历融资爆仓亏损百万后，获得家庭资金50万重新出发。探讨赛微电子的十大核心优势！（强势回归！）重大预测！再议赛微电子！崛起关键不在谷歌！（本文极具价值）（强势回归！）OCS领域2026年迎爆发：MEMS十年成熟，五巨头入局，三论赛微电子！（强势回归！）四论赛微电子！从“技术引进”到“战略布局”：赛微电子CompoundTek并购案深度解析！（下）（强势回归！）五论赛微电子！震撼发现！在华为稻定律生态系统中不可替代！（强势回归！）独家首发！AI基建金属专题：中国17种金属扼守全球AI命脉，谁将