AI下半场：材料才是核心竞争力
看完英特尔CEO陈立武的一段访谈，未来真正的AI，不再只是回答问题，而是像智能员工一样主动工作——调用工具、访问数据库、管理任务、协同多个模型达成目标。这一过程中，大量工作并非由GPU执行，而是靠CPU统筹调度。这意味着未来不是CPU取代GPU，或反之，而是二者协同构建完整系统：GPU算力，CPU组织。AI越强大，对系统整体的要求也越高。 更值得关注的是封装技术。 过去半导体行业痴迷于更先进制程，但当晶体管逼近物理极限，产业开始转向另一路径：将不同芯片整合为一个系统。 从前比拼的是谁做出最强单芯片，未来或
骄阳 | 紧抓AI科技浪潮中的结构性机遇
点击↑红刊投服平台关注我 设星标助力大盘点最下方：点赞、分享、喜欢、留言作者 | 骄阳主持人：指数本周连续反弹，果然如骄阳预判的一样，节后怎么看？骄阳：不要怀疑慢牛，节后回来，指数的10日周期会开始5天的扣低助涨结构，把握好AI科技的结构性机会吧，别太在意指数。主持人：本周AI还是唯一热点，最主线是AI新材料，更强细分是你在启动之前内部交流时重点解读的氮化铝，核心品种走出了6天5板的主升行情，上周你也再次解读了这个板块，怎么能抓住这样的机会呢？骄阳《波段掘金》产品持续更新中，详情下图扫码了解。骄阳：其实就
AI落地的核心挑战：如何将智能应用嵌入实际业务与项目文档
AI落地的核心挑战：如何将智能应用嵌入实际业务与项目文档制造业推进AI应用时，最常陷入的困境并非缺乏先进工具，而是未能精准定位应用场景、梳理清晰的工作流程，导致成效难以在项目材料中充分体现。先说核心观点制造业AI落地的真正交付物，并非一份工具清单，而是一个能够深入生产现场、经过数据验证、能够写入项目文档的AI实际应用场景。近期与多家制造企业交流AI实施经验时，我注意到一个普遍现象：企业负责人对AI高度关注，团队也尝试过豆包、DeepSeek等各类办公智能工具，但当被问及"企业内部真正投入运行的AI场景是什
AI赋能生物材料：智能驱动研发新范式
人工智能正重塑生物材料研发模式，从‘试错’转向‘预测’，从‘经验主导’升级为‘数据驱动’。在人类对抗疾病的漫长历程中，生物材料始终是沉默而关键的基石。从早期人工关节到如今可降解心脏支架，从基础填充物到能诱导组织再生的智能材料，生物材料已历经三代演进。然而，每一次突破背后，都是科研人员数十年的反复试验与验证。传统研发如同盲人摸象——成本高昂、周期漫长、效率低下。如今，人工智能正掀起一场颠覆性变革。在理解AI如何改变研发之前，需先厘清生物材料的发展脉络。生物材料三代技术演进：a) 第一代（生物惰性）：植入后不
磷酸铁锂行业格局生变，德方纳米逆势押注高端产能
锂电正极材料领域目前呈现低端产能饱和、同质化竞争加剧，而高端高性能产品有效供给不足的结构性分化态势。能否实现高端产品稳定、大规模供货，已成为企业抢占优质客户的核心要素。 德方纳米（300769.SZ）最新披露了2026年度向特定对象发行股票预案，公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过29亿元，扣除发行费用后全部用于建设20万吨/年磷酸盐新材料项目及补充流动资金。 根据预案，本次定增的核心募投项目为锂电新材料一体化（一期）项目，该项目投资总额约24亿元，拟使用募集资金21.5亿元，占此次2
AI算力命门揭晓：非芯片而是进口依赖，国产材料悄然突围
当前AI算力领域热度不减，从英伟达到AMD，从光模块到服务器，资本市场几乎将焦点全数投向“芯片”与“算力硬件”。然而深入产业链深处便会发现，制约AI产业天花板的，往往并非台前熠熠生辉的芯片厂商，而是幕后的高端电子材料与核心基础元件。随着全球AI博弈步入深水区，一个愈发严峻的现实浮出水面：国内众多关键材料仍高度依赖进口，部分高端产品海外依存度甚至逾90%，这恰是AI产业最易遭“卡脖子”的软肋。尤其在先进封装、AI服务器及高速光通信持续迭代的背景下，玻璃基板、高频高速PCB材料、MLCC陶瓷粉体、磷化铟衬底等
AI核心材料增速巅峰!
本篇仅整理企业及产业的最新核心基本面，并非于当下时点提倡买卖个股，本文无个股操作指引作用，投资具风险，入市须慎重。AI PCB动态：住友拟暂停部分产品发售日本住友拟从7月1日开始，暂停部分日本产库存品的销售。结合近期一线调研，得出以下判断：1. 日本住友占据高端棒材市场90%以上份额；现国产材料正进行部分AI钻针测试，预计年底面世。2.棒料极大决定钻针性能表现，低端棒料会削弱寿命30-40%。3.当前AI棒材采购量为预估钻针出货1.5倍，主因高端钻针良率偏低。我们判断，伴随Rubin发售提前，预计下半年将
稀土禁运改写产业版图,本土AI陶瓷抢占战略窗口
①"烧结环节告急"——氧化钇断供扼住了AI陶瓷产业的命脉。AlN陶瓷烧结需掺入3%-5%的氧化钇，日本京瓷93%从中国采购，断供导致其高端产线部分停工- 。这绝非"涨价"所能化解——原料断档便无以为继，产线唯有被迫闲置。②国产替代的机遇已然显现，且窗口正在收窄。海外氧化钇售价飙升46倍，内外价差扩大至36倍以上-7。日本京瓷产能缩减25%-30%后，全球高端陶瓷基板市场形成数十亿美元的供应真空。国内拥有粉体自主供应能力的企业（旭光电子、中瓷电子、富乐德）正快步抢占这一市场-1。③狂热之际尤须冷静，分化之时
AI硬件关键材料全攻略
AI硬件关键材料全攻略 一、超硬材料 相关标的：四方达、惠丰钻石、中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、国机精工、新锐股份、安泰科技、豫金刚石、沃尔德 逻辑：半导体加工与芯片散热的核心材料，随着算力散热需求激增及刀具国产化推进，行业呈现量价齐升态势。 二、高纯石英 相关标的：石英股份、凯德石英、壹石通、中旗新材、凯盛科技、江瀚新材、云南锗业、东尼电子、岱勒新材、三超新材、菲利华 逻辑：半导体晶圆生产的关键耗材，海外供应受限，国内企业突破提纯技术，受益于晶圆厂扩张与国产替代趋势。 三、稀有气体 相关标的：华特气体、
AI上游材料行业动态梳理
AI上游材料更新#MLCC粉体：依据0805AI型号相关数据，单颗MLCC所耗介质粉为14mg，三星当前AI级年出货量约900亿只，市占率达30%，AI级MLCC市场年化需求攀升至3000亿只，折合AI级粉体4200吨。鉴于未来两年AI级需求将持续高速增长，预计28年AI级粉体市场规模将达1.3万吨。国瓷材料AI&车规级粉体现有产能2000吨，在建产能3000吨预计27年放量，若按单吨8万元利润测算，可贡献4亿利润，后续若继续扩产，利润空间有望进一步上修。#高频高速树脂：海外供应商如沙比克、新日铁、三菱等
坚守初心担使命 刘建军：赋能材料研发 打造科技自强“智慧引擎”
新华社上海6月18日电题：刘建军：赋能材料研发 打造科技自强“智慧引擎” 新华社记者董雪、樊相龙 一名扎根科研一线的党员，怎样践行初心使命？中国科学院上海硅酸盐研究所研究员刘建军给出了铿锵有力的答案：“对我而言，就是勇攀材料智能科学的最高峰，为国家的科技自立自强添砖加瓦。” 凭借只争朝夕的拼搏精神，刘建军率领团队深耕“AI+材料”的交叉领域，成功搭建材料智能创制平台，极大缩减了新材料的研发耗时。他荣膺上海市科技系统优秀共产党员等称号，其所在党总支亦获评上海市科技系统先进基层党组织及党支部建设示范点。荣誉背
宏桥控股：年内经GTS购入原料金额达235亿
证券日报网讯6月18日，宏桥控股(16.720, -0.29, -1.70%)在互动平台回应投资者问询时称，公司2025年通过GTS采购原材料235亿元，中国宏桥披露的对GTS采购总额273.5亿元已包含公司235亿元采购规模，二者差额系中国宏桥合并范围内其他主体向GTS采购铝土矿所致。关于公司2025年第一大供应商，为中国宏桥及其受同一控制的关联方。
首套AI主题邮票今日亮相
中国邮政于6月18日推出《人工智能》邮票。该套邮票共4枚，图案连贯展现了人工智能从起源到未来的演进历程。邮票在印刷油墨中首次加入硅基材料，不仅增强了油墨质感，也更紧密地契合主题。 据了解，该邮票将在全国指定邮政网点、集邮网厅及中国邮政App等渠道发售，发售期为6个月。
人工智能浪潮中镁合金的崛起
透过2026年春晚密集的人形机器人表演不难发现，在技术革新与国家政策双重驱动下，AI正迅猛发展。智能技术的深度渗透，正重构材料行业生态。凭借轻盈质量、极高比强度、卓越导热及成型优势，镁合金在战略资源调控、人形机器人规模化生产与算力设备散热换代三股力量推动下，迈入大规模应用的爆发期，化身支撑AI产业高效跃升的核心底层材料。近期，伴随国家强化对铜等关键资源的管控，镁合金替代进程大幅提速。国内铜资源高度依赖进口，在保障供应链安全背景下，“铝替铜”已成电力、家电及新能源等行业的首选。伴随铝材普及，轻量化诉求再升级
美伊核博弈：以反核之名开战却陷核材料去向成谜困境
美国总统唐纳德·特朗普与伊朗之间逐渐显露的核协议，或许比前总统巴拉克·奥巴马执政时期达成的协议更为宽松。特朗普曾讥讽奥巴马版本的协议，并在后来将其撕毁。 这份潜在协议将在60天的谈判期内达成，并以一份谅解备忘录为基石。备忘录仅含糊表示，伊朗接近武器级的铀库存将被“妥善解决”。然而，足以制造多枚核弹的原料最终何去何从依然未定，这也突显出想要在遏制伊朗拥核方面超越2015年协议效力所遭遇的困境。 本周，特朗普就高浓缩铀的分量发出了混乱的信号。他屡次将这些核原料称作“核尘埃”。在法国召开的七国集团峰会上，他对于