AI竞争新阶段：核心战场转向AI工厂而非芯片
别再把目光局限在英伟达身上了。当下全球市场的关键驱动力，既非“AI概念”，也非“又一个大模型发布”。真正的核心可以概括为：AI正从“模型竞赛”，过渡到“AI工厂竞赛”。谁能让算力全速运转，谁能源源不断供电，谁能高效连接数据，谁能有效散热，谁就将掌控下一轮全球资本的主导权。这正是为什么美股、A股、港股表面上追逐不同标的，底层却聚焦同一件事：AI基础设施的物理限制。过去投资AI很简单：购入GPU，押注英伟达，布局云服务，跟进大模型。但如今挑战已变。AI产业不缺故事，也不缺规划，而是缺能真正落地的“AI工厂”。
英国加码5000万英镑扶持本土关键材料产业
英国政府周一宣布，将追加5000万英镑（约6600万美元）投资，推动关键材料的本土化生产，以降低对全球高度集中供应链的依赖，提升经济抗风险能力。 相关资金将投向采矿、精炼及循环利用等领域，确保智能手机、冰箱到新能源汽车电池等产品所需原材料的稳定供给。 据悉，英国此前已在该领域投入逾2亿英镑。 英国工业大臣克里斯·麦克唐纳（Chris McDonald）拟在访问英格兰东北部工业研究中心期间正式启动该计划，当地企业正致力于金属回收与处理技术的研发。 面对日益增长的市场需求，英国正加速保障关键矿产的安全供应。麦
十大AI手机概念龙头股深度盘点
1. 中兴通讯（000063）——豆包AI手机关键盟友该企业与字节跳动携手打造内置豆包助手的AI手机，拥有系统层智能体、高权限及跨应用操作实力，堪称端侧AI应用典范。二代机型现已提上日程，计划2026年上半年面市。中信证券指出，此番合作堪比车圈的“华为与赛力斯”模式。2. 光弘科技（300735）——AI终端代工新星该企业已涉足各类AI手机、AI电脑、AI摄像头等整机与零部件代工，6月12日正式切入“AI手机”赛道。一季度营业收入同比飙升85.86%，受惠于AI终端代工订单激增。股价于6月17日板块异动中
中巨芯警示股价过热风险 短期内涨幅显著或面临回调
6月21日，中巨芯(34.770, 0.81, 2.39%)（688549.SH）发布股票交易风险提示，公司股价从5月8日至6月18日累计上涨180.63%，远超科创综指、科创50等同类型指数，可能存在因短期快速上涨引发的回调风险。公司指出，近期关注到媒体报道和市场传言涉及“六氟化钨海外供应中断”“六氟化钨价格飙升”“国产替代关键标的”“国内六氟化钨领先企业有望在本轮产业链景气高峰中大幅受益”等内容。截至目前，公司高纯六氟化钨尚未签订任何新的具有法律效力的长期或大规模实质订单，该产品由公司全资子公司博瑞电
AI硬件进化，从材料革新开始
AI硬件的进化，往往先在材料规范中体现。今天这篇补充内容，继续从PCB与电子布材料分析中，揭示一个常被忽视的AI产业真相。多数人理解AI硬件升级，会率先想到GPU、服务器、数据中心、模型训练和推理需求。但踏入工程领域后，你会发现：硬件代际更迭，通常不是先公布于发布会，而是先铭刻在材料标准里。传统观念中，PCB是电子设备中的基础元件。PCB被誉为“电子产品之母”，因为它负责电子元器件间的电气连接与物理支撑。无论是消费电子、通信设施、汽车电子，还是服务器和工业控制，都离不开这块看似朴素的电路板。然而AI时代正
Babycare最新声明：产品及原料均未检测出甲酰胺
6月21日，近日，Babycare再次发表声明，公开内部审查与产品检测进展。 声明指出，Babycare目前在售的所有纸尿裤产品，按照欧盟REACH法规SVHC检测标准，甲酰胺结果均为“未检出”；此外，还额外采用了SN/T 3587-2016（进出口纺织品酰胺类有机溶剂残留量测定）标准进行检测，截至目前已完成23项产品检测，甲酰胺均未检出。 Babycare表示，将持续更新检测结果，“每批检测结果都会公示，绝不回避”。 同时，为确认产品安全性，Babycare已全面检查纸尿裤生产的原材料与生产设备，相关合
AI芯片体积激增,传统封装材料面临淘汰危机
AI芯片体积激增，传统封装材料面临淘汰危机！翘曲改善16%、电阻降低27%——台积电最新数据证实：玻璃材质，才是AI大芯片封装的"黄金搭档"。随着AI芯片体积不断膨胀，封装材料的上限正在被彻底改写。2026年6月，台积电首次公开玻璃基板技术应用进展，宣布与ABF载板巨头Ibiden及面板厂商群创联手，共同验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装的可行性。几乎同一时间，A股玻璃基板概念股掀起涨停潮，旗滨集团连续三日涨停，沃格光电、美迪凯纷纷封板。约40家上市公司涉及玻璃基板领域，总市值合计超过1.6万亿元。
AI下半场：材料才是核心竞争力
看完英特尔CEO陈立武的一段访谈，未来真正的AI，不再只是回答问题，而是像智能员工一样主动工作——调用工具、访问数据库、管理任务、协同多个模型达成目标。这一过程中，大量工作并非由GPU执行，而是靠CPU统筹调度。这意味着未来不是CPU取代GPU，或反之，而是二者协同构建完整系统：GPU算力，CPU组织。AI越强大，对系统整体的要求也越高。 更值得关注的是封装技术。 过去半导体行业痴迷于更先进制程，但当晶体管逼近物理极限，产业开始转向另一路径：将不同芯片整合为一个系统。 从前比拼的是谁做出最强单芯片，未来或
骄阳 | 紧抓AI科技浪潮中的结构性机遇
点击↑红刊投服平台关注我 设星标助力大盘点最下方：点赞、分享、喜欢、留言作者 | 骄阳主持人：指数本周连续反弹，果然如骄阳预判的一样，节后怎么看？骄阳：不要怀疑慢牛，节后回来，指数的10日周期会开始5天的扣低助涨结构，把握好AI科技的结构性机会吧，别太在意指数。主持人：本周AI还是唯一热点，最主线是AI新材料，更强细分是你在启动之前内部交流时重点解读的氮化铝，核心品种走出了6天5板的主升行情，上周你也再次解读了这个板块，怎么能抓住这样的机会呢？骄阳《波段掘金》产品持续更新中，详情下图扫码了解。骄阳：其实就
AI落地的核心挑战：如何将智能应用嵌入实际业务与项目文档
AI落地的核心挑战：如何将智能应用嵌入实际业务与项目文档制造业推进AI应用时，最常陷入的困境并非缺乏先进工具，而是未能精准定位应用场景、梳理清晰的工作流程，导致成效难以在项目材料中充分体现。先说核心观点制造业AI落地的真正交付物，并非一份工具清单，而是一个能够深入生产现场、经过数据验证、能够写入项目文档的AI实际应用场景。近期与多家制造企业交流AI实施经验时，我注意到一个普遍现象：企业负责人对AI高度关注，团队也尝试过豆包、DeepSeek等各类办公智能工具，但当被问及"企业内部真正投入运行的AI场景是什
AI赋能生物材料：智能驱动研发新范式
人工智能正重塑生物材料研发模式，从‘试错’转向‘预测’，从‘经验主导’升级为‘数据驱动’。在人类对抗疾病的漫长历程中，生物材料始终是沉默而关键的基石。从早期人工关节到如今可降解心脏支架，从基础填充物到能诱导组织再生的智能材料，生物材料已历经三代演进。然而，每一次突破背后，都是科研人员数十年的反复试验与验证。传统研发如同盲人摸象——成本高昂、周期漫长、效率低下。如今，人工智能正掀起一场颠覆性变革。在理解AI如何改变研发之前，需先厘清生物材料的发展脉络。生物材料三代技术演进：a) 第一代（生物惰性）：植入后不
磷酸铁锂行业格局生变，德方纳米逆势押注高端产能
锂电正极材料领域目前呈现低端产能饱和、同质化竞争加剧，而高端高性能产品有效供给不足的结构性分化态势。能否实现高端产品稳定、大规模供货，已成为企业抢占优质客户的核心要素。 德方纳米（300769.SZ）最新披露了2026年度向特定对象发行股票预案，公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过29亿元，扣除发行费用后全部用于建设20万吨/年磷酸盐新材料项目及补充流动资金。 根据预案，本次定增的核心募投项目为锂电新材料一体化（一期）项目，该项目投资总额约24亿元，拟使用募集资金21.5亿元，占此次2
AI算力命门揭晓：非芯片而是进口依赖，国产材料悄然突围
当前AI算力领域热度不减，从英伟达到AMD，从光模块到服务器，资本市场几乎将焦点全数投向“芯片”与“算力硬件”。然而深入产业链深处便会发现，制约AI产业天花板的，往往并非台前熠熠生辉的芯片厂商，而是幕后的高端电子材料与核心基础元件。随着全球AI博弈步入深水区，一个愈发严峻的现实浮出水面：国内众多关键材料仍高度依赖进口，部分高端产品海外依存度甚至逾90%，这恰是AI产业最易遭“卡脖子”的软肋。尤其在先进封装、AI服务器及高速光通信持续迭代的背景下，玻璃基板、高频高速PCB材料、MLCC陶瓷粉体、磷化铟衬底等
AI核心材料增速巅峰!
本篇仅整理企业及产业的最新核心基本面，并非于当下时点提倡买卖个股，本文无个股操作指引作用，投资具风险，入市须慎重。AI PCB动态：住友拟暂停部分产品发售日本住友拟从7月1日开始，暂停部分日本产库存品的销售。结合近期一线调研，得出以下判断：1. 日本住友占据高端棒材市场90%以上份额；现国产材料正进行部分AI钻针测试，预计年底面世。2.棒料极大决定钻针性能表现，低端棒料会削弱寿命30-40%。3.当前AI棒材采购量为预估钻针出货1.5倍，主因高端钻针良率偏低。我们判断，伴随Rubin发售提前，预计下半年将
稀土禁运改写产业版图,本土AI陶瓷抢占战略窗口
①"烧结环节告急"——氧化钇断供扼住了AI陶瓷产业的命脉。AlN陶瓷烧结需掺入3%-5%的氧化钇，日本京瓷93%从中国采购，断供导致其高端产线部分停工- 。这绝非"涨价"所能化解——原料断档便无以为继，产线唯有被迫闲置。②国产替代的机遇已然显现，且窗口正在收窄。海外氧化钇售价飙升46倍，内外价差扩大至36倍以上-7。日本京瓷产能缩减25%-30%后，全球高端陶瓷基板市场形成数十亿美元的供应真空。国内拥有粉体自主供应能力的企业（旭光电子、中瓷电子、富乐德）正快步抢占这一市场-1。③狂热之际尤须冷静，分化之时