半导体AI与光模块的投资思考
我常被朋友打趣说：瞧你这经历，本科学半导体，硕士搞AI，如今最火的行业你都没赶上。哎，我总是这样回应，可不是嘛，一个都没碰上。其实不只我这样，我本科同窗大多也没从事芯片工作；研究生同窗里，更是没人涉足AI领域。如果我研究生一毕业就投身AI，恐怕早就饿肚子了——毕竟AI在过去二十年一直不温不火，最近几年才突然火热。总不能让我先喝二十年的西北风，等行情爆发了再吃肉吧？再说了，就算等来了爆发期，那点红利也未必能轮到我这种被西北风折磨得奄奄一息的人。得认命。最近我的微信被华为韬（τ）定律刷屏了，虽然我不太了解当前
中际旭创澄清虚假演讲文章：已采集证据将依法追责
中际旭创(1161.160, -36.83, -3.07%)5月30日发布官方声明指出，部分网络媒体、自媒体及社交平台上流传的《中际旭创董事长2026光互联论坛（5.28 上海）演讲全文》一文系人为编造的虚假内容。 中际旭创明确表示，该文章全部内容均为捏造，公司及董事长刘圣从未发表过文中所提及的任何观点，此文与公司毫无关联，绝不代表公司及董事长刘圣的任何立场。提醒广大投资者保持理性投资理念，做到不信谣、不传谣、不造谣，切勿轻信未经证实的传闻，应以公司正式公告作为投资参考，以免受虚假信息影响。 5月29日，
韬定律点燃芯片热潮！六位基金经理深度解析
【导读】六位基金经理解读AI产业链投资机会 中国基金报记者方丽孙晓辉 今年以来，存储、芯片、封测等板块行情轮番上演，AI硬件表现延续。近日华为一则关于“韬定律”的重磅消息，如一石激起千层浪。近日A股相关概念股出现明显异动，题材热度十足。 韬定律将带来怎样的产业冲击波？AI硬件何以持续霸占C位？下半场的投资密码又是什么？ 为此，中国基金报记者采访了： 上述基金经理普遍认为，韬定律是我国科技产业链长期自主创新能力的一次集中体现，短期对市场的影响情绪催化居多，长期有望引发范式革命。 这些基金经理认为，AI硬件成
科技与医药双轮驱动，市场风向突变
这事儿用两句话说清：首先，一篇小作文能搅动上万亿的估值，说明市场对光模块行业的信心既脆弱又狂热。当天成交338.9亿，位居A股之首，有多少人是被‘董事长讲话’吸引冲进去的？其次，澄清传言反而暴露出信息差，3.2T产品何时送样？CPO对可插拔业务影响多大？公司没明说，市场只能靠猜，于是小作文有了传播空间。二、英伟达和微软联手发布会：AI PC的‘iPhone时刻’即将到来周末最大的海外新闻是，英伟达下周将在台北的ComputeX展会上推出首批搭载自研芯片的Windows PC，微软也将在旧金山Build大会
AI赋能运营实践
今天开始接触AI，学习AI的时间确实有点晚，需要好好休息一下。模块化的工作方式让我有了新的思考，关于报表和数据分析类工作的发展前景，这个岗位可能需要升级转型。今日财务记录显示：一、今日状态目前对AI的学习进度相对滞后，但这只是新的起点。真正的竞争优势在于：能否将重复性工作进行模块化、流程化、工具化的整合。尤其是涉及报表制作、数据解析、运营回顾这类工作，职能本身可能会发生转变。未来不再是单纯制作表格，而是需要具备：数据整合能力、数据洞察能力、决策分析能力、AI工具配合能力。二、个人思考对于电商运营而言，未来
光模块产业竞争白热化 供应链上游制约产能释放
"你要成为光的一部分，而非仅仅存在其中。"5月28日，这个双关语再次刷屏。当日，光模块龙头组合"易中天"个股股价齐齐创出历史新高，其中中际旭创(1161.160, -36.83, -3.07%)涨幅超过7%，成交额再度位居A股榜首。 自2025年低点以来，Wind光模块指数累计涨幅已超500%，今年初至4月末又上涨逾60%；在光模块概念股中，至少有两家公司股价年涨幅超过10倍，涨幅超过5倍的公司则有十余家。 数据截至5月29日上午 大量"聪明资金"涌入的背后，隐藏着一个极具吸引力的投资逻辑：作为光电转换的
中际旭创发布官方声明：网络流传"董事长演讲稿"系恶意编造 已着手依法维权
29日，光通信领域知名企业中际旭创(1161.160, -36.83, -3.07%)股份有限公司（以下简称中际旭创）正式对外发布严正声明，全文内容如下： 针对近期部分网络平台、自媒体账号及社交媒体中广泛传播的一篇题为《中际旭创董事长2026光互联论坛（5.28 上海）演讲全文》的文章及其相关内容，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）秉持严谨、负责任的态度，经全面核查后正式声明如下： 第一．公司对所谓的"2026光互联论坛（5.28上海）"活动毫不知情，公司从未收到或了解到任何与此名称相关的活动信息。
曹丽剖析：AI算力爆发驱动光通信产业重构
光通信作为AI时代智能算力的核心底座，已迈入高景气的全新产业发展周期。光模块则是资本市场“最靓的仔”，CPO/NPO/LPO/XPO等“x”PO技术百花齐放。在这一背景下，由中国国际光电博览会、C114通信网联合举办，深圳市光学光电子行业协会、苏州市光电产业商会、苏州市光电通信协会协办的“x”PO赋能AI数据中心光互连论坛于2026年5月28日在上海盛大举行。其中，LightCounting作为光通信领域的权威市场调研机构，此前发布报告称2025年400G及以上高速光模块的出货量超过6000万只，到202
新易盛：1.6T 光模块需求旺盛，全年出货有望攀升
人民财讯 5 月 29 日讯，新易盛(726.360, 8.02, 1.12%)（300502）于互动平台披露，1.6T 光模块作为本年度核心交付产品，当前订单表现优异，预估全年出货量将呈现上升态势。展望 2026 年，行业预计延续高景气与高速增长格局，公司正积极扩充产能以保障订单履约。此外，泰国工厂二期自 2025 年初竣工后持续扩产，今年进一步加快扩产步伐，以契合订单交付需求。
AI 引爆算力需求 国产光通信海外订单爆满
当前，中国产光通信器件在国际市场上供不应求，销量与价格同步上涨，众多企业的出口排单已延续至 2028 年。在 A 股市场中，光纤与光模块相关概念股今年持续走强，截至 5 月 28 日收盘，万得光模块（CPO）指数与万得光纤指数年内涨幅均突破 100%，分别达到 104.76% 和 108.48%。 “海外订单已排至 2028 年” 夜幕降临，武汉未来科技城内的华工正源厂区依旧灯火辉煌。生产线上忙碌赶制的，正是风靡全球、决定 AI 运算效率的核心组件——光模块。华工正源数通产品线副总经理吴凯透露，公司海外订
AI投资风向生变：从概念炒作转向硬核技术
上证指数上涨0.12%，沪深300同样小幅攀升0.12%，市场整体表现平稳。然而，创业板指却大幅拉升1.96%，深证成指也上涨0.80%。这种分化并非偶然。这实际上揭示了当前市场并非在推动“普涨行情”，而是在为一条核心逻辑投票：即AI基础设施中的硬件短板问题。换言之，资金不再只是追逐AI概念，而是在重新评估：AI进一步发展过程中，哪些环节最为紧缺？哪些最难被替代？哪些能真正创造利润？观察今日市场强势板块，基本都指向同一个方向。PCB上涨3.04%，光模块板块涨2.86%，半导体材料涨5.15%，AI基础设
PeopleScout 开放 Affinix AI 平台，加速招聘技术普及
隶属于 TrueBlue 的人才解决方案品牌 PeopleScout 近日宣告，将其自主研发的 Affinix 人才招聘平台直接面向客户企业的招聘团队开放，旨在提供具备企业级 AI 赋能的招聘技术，以响应市场对灵活且高效招聘方案不断增长的需求。 PeopleScout 总裁 Rick Betori 指出，招聘负责人渴望在现有的技术架构与工作流中快速部署经实践验证的人才吸引能力，而无需承受漫长且复杂的实施周期。他强调，Affinix 是一个基于深厚招聘专业积淀打造的模块化平台，既能提供企业级功能，又避免了相
光信仰爆发！'易中天'刷新高，创业板AI与港股芯片齐飞
5月28日午后科技股突然发力，推动A股主要指数强势反弹！沪指盘中一度下跌近1%，最终成功翻红；深成指、创指均从低位拉起，分别收涨0.8%、1.96%。全市场成交2.99万亿元，环比略有减少。光模块CPO率先冲锋，三巨头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）股价同步创历史新高，光模块CPO占比超50%且“易中天”权重较高的创业板人工智能ETF华宝（159363）放量上涨3.16%创收盘新高，全天成交19.02亿元创年内新高，“追光者”大额申购9.22亿份！硬科技紧随其后，覆盖创业板与科创板50只高成长龙头
人工智能产业链核心标的梳理
毋庸置疑，人工智能早已渗透至生活的方方面面及职场之中，有效提升效率，并给出更具针对性的解决方案。AI对于长期生产力提升的价值，已成为公众广泛认可的事实。注意！文章内容源自公开资料整理，不构成买卖依据！仅供交流研讨！投资有风险，入市需谨慎！海光信息：x86 CPU与DCU双核驱动，深算二号性能相当于A100的80%-90%，金融/通信市占超50%，在手订单480亿元排至2027年。寒武纪：国产ASIC领军者，思元590(5nm)训推一体，2025年净利+555%，2026Q1营收29亿元，环比+53%。浪潮
剑桥科技开盘飙升逾6% 拟折让配售1560万股
立足香港，放眼世界。新浪财经全球资本峰会金曜奖投票启动！挖掘最具价值的资本力量，你的一票，至关重要 点击投票 剑桥科技（06166）早盘涨幅超6%，截至发稿，股价升6.12%，报147.50港元，成交额3.68亿港元。 剑桥科技公布，计划配售1560万股，每股配售价126.66港元，配售所得净额约19.67亿港元。所得款项净额将用于集团核心部件的战略储备、补充营运资金及其他一般企业用途，以支持集团可持续发展并加速全球化战略落地。 光大证券(7.49, -0.17, -2.22%)近期发布研报指出，剑桥科技