端侧AI：中美竞争新赛道
中美作为全球AI产业的两大核心阵营，引领着发展方向，其他地区多为参与者。尽管中国与美国存在客观差距，但已基本实现全产业链自主可控，构建起独立闭环 —— 差距虽在，但独立发展的能力已然形成。纵观中美AI差距与差异化竞争路径，结论清晰：端侧AI，是中国企业最核心的差异化优势与突围方向。一、算力芯片端美国掌控了全球绝大多数AI芯片市场份额，主导着技术标准与产业话语权；中国AI芯片仍处于奋力追赶阶段。不过，美国虽在芯片设计上拥有话语权，制造产业链却并不完整 —— 呈现出全球分工格局：台湾负责制造、韩国提供存储、中
中国科技制造企业抢滩AI赛道重塑产业格局
近一年来，电子产业研究员们不再纠结于"iPhone本季出货指引"等问题。进入2026年，取而代之的是"微软、亚马逊、谷歌、Meta、字节跳动给出怎样的资本开支指引"等新话题。 这一现象的本质是行业基准的转移，且趋势愈发明显。 近期，苹果与存储大厂美光展开了一场隔空交锋。苹果决定对iPhone、iPad等全线产品提价，库克坦言涨价源于"百年难遇的存储短缺"。美光则反驳指出，苹果过去十年持续压低采购价格，最终造成存储产能长期紧张，才是"短缺"的根本原因。 新贵与传统巨头"交锋"的背后，是AI产业通过持续的产能
AI算力DeepSeek核心路线剖析！41.7亿资金单日逆流涌入！本土大模型加速部署，12家算力龙头谁能尽享AI基建红利？
首篇：AI算力DeepSeek核心路线深度剖析41.7亿资金单日逆流涌入！本土大模型加速部署，12家算力龙头谁能尽享AI基建红利？张庭大白话开场：各位朋友欢迎来到北京时间会客厅！AI领域出现分化走势，海外芯片板块下滑，资金逆势集中投向国产DeepSeek大模型算力生态链，开放计算大会推出基建新策略，多家金融机构布局AI算力金融支持，国产算力独立可控逻辑持续增强，今日精选12家主力资金大幅增持标的，剖析芯片、服务器、通信、配套电源全链条。12家DeepSeek算力龙头逐一剖析海光信息深度剖析：国产高端算力C
AI算力爆发：10家业绩预增龙头解析
学习投资 | 观察人性 | 讲述故事——财富、心理与叙事的三角解构风险提示：以下内容仅为公开公告信息整理，不构成任何投资建议 1. 行云科技｜算力租赁（增幅榜首） 预增区间：净利润同比 432.77% ~ 699.15% 核心逻辑：锁定65亿元五年算力长单，自建万卡智算集群，海外托管收入集中释放，算力业务实现扭亏跃升 2. 雅创电子｜存储分销/算力半导体配套 预增区间：净利润同比 439% ~ 561% 核心逻辑：AI算力驱动存储芯片需求激增，深度绑定上游原厂，下游云厂商与服务器订单持续放量 3. 盛视科
AI服务器产业链全景解析
2026年7月7日收盘后消息，浪潮信息发布业绩预告：预计上半年实现归母净利润26亿元至31亿元，同比增幅达226%至288%；按此推算，Q2单季度净利润预计环比增长229%至312%；7月8日盘中，券商发布研报指出：此轮算力产业链的变革，不仅体现在订单规模扩张，更核心的变化在于价值量的跃升。随着AI训练与推理需求快速释放，服务器形态正从单机设备向整柜交付、超节点、高速互联及液冷配套演进，对电源、散热、网络及系统集成能力提出了更高标准。这意味着服务器环节正从传统硬件交付模式，转型为高复杂度算力系统集成，龙头
人工智能：机遇、挑战与产业竞合新局
辩证看待人工智能的机遇与挑战人工智能（AI）已成为时代焦点。党中央、国务院高度重视其产业发展，并统筹推进战略布局。AI的本质是什么？它将带来哪些机遇与风险？如何主动应对、敏锐洞察、积极变革，是全社会亟需共同探索的重大命题。自70多年前提出“让机器像人一样思考”以来，办公自动化、云计算、区块链、元宇宙等技术相继落地。得益于算法、算力与数据的突破，AI已超越文本生成、图像创作等基础功能，广泛渗透至工厂、仓库、医院、矿山、港口、养老机构与家庭，具身智能正从概念走向现实。具身智能是AI的实体化形态，涵盖人形机器人
阿里全面封禁Claude、AI短剧席卷横店、Meta搅动芯片市场——本周AI领域三大警示
一周要闻与信号7月5日｜阿里7月10日起全面禁用Claude，Claude Code被曝暗含隐蔽监测机制。 开发者发现其借助Unicode变体字符标记中国域名用户，蚂蚁、字节等绕行通道亦遭封堵（澎湃新闻）。信号——AI工具供应链安全由议题升格为红线，国产替代瞬间成为刚需。7月5日｜八部委联合推出"人工智能+消费"补贴方案，AI终端产品纳入以旧换新范畴。 AI手机、AIPC、人形机器人最高补贴1500元（经济日报）。信号——AI硬件由尝鲜物件跃升为政策驱动消费的核心品类。7月3日｜豆包、通义
AI创投周观察：千亿估值新星崛起
【本周热点】人工智能产业红利将涌向哪些垂直领域？投资者深思：具身智能的投资策略如何调整？独家| 脑机接口领域最热天使轮，格式塔科技上海总部正式启动DeepSeek背后的天津杰出人物独家| 跨维智能宣布10亿融资，百亿估值冲刺上市智谱估值万亿，MiniMax需要重新审视深圳机器人企业即将再次上市独家| 他用AI重塑临床试验模式，璞睿创智完成亿元A轮首关今日，一位华工校友创造AI新品类：博雷顿推出无人驾驶通用智能驾驶大模型独家| 智平方估值200亿，大湾区最大具身智能独角兽出现可灵AI—— 接近30亿美元 —
AI驱动科技领涨 A股上半年结构性牛市凸显
数据显示，A股上半年市场呈现显著分化，科技板块强势领跑，各板块与行业表现差异悬殊。机构普遍认为，科技仍是市场核心主线，但需警惕资金逐步向低估值领域迁移的可能性。 市场分化首先体现在板块与行业表现上。Wind统计显示，截至6月30日，上证指数、深证成指和沪深300上半年分别上涨3.16%、19.82%和7.55%；创业板指与科创综指则大幅攀升35.58%和53.99%。按申万一级行业划分，31个行业中仅10个上涨，其中电子、通信涨幅高达86.29%和73.59%，遥遥领先；商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品
AI热潮是否已走向终结？
每一轮技术革新，都会有人觉得它进展太慢。AI的逻辑也是如此。大模型从GPT-3到当下，能力曲线仍在快速攀升，英伟达的算力芯片持续迭代，各路厂商的资本投入仍在加大。产业层面的内容，来来去去都是那些，没必要反复赘述。能够改变世界的事物，不会因为短暂的下跌就画上句号。优质标的并不等同于合理估值。从去年到今年，AI相关股票的拥挤程度已经肉眼可见地膨胀。散户、机构、量化资金全部涌入同一条赛道，仓位高度重叠，操作方向高度趋同。你只要留意一下前几天的下跌，就好像所有人都冒出来表态：Meta的算力并不存在过剩问题。很久没
AI前沿速递：7月1日全球动态
BAIA DAILY2026.07.01▷▷▷每日全球AI动态分享今日热点导览国务院常务会议专题部署AI高质量发展网络安全标识与AI拟人互动管理新规，7月起正式实施北京AI+视听重点项目支持办法落地实施京东Oxygen AIIC工业平台全量商用阿里腾讯字节AI总攻路线图解码百度提出DAA指标重构AI生态评价标准蚂蚁集团百灵大模型通过备案更新网易有道子曰模型升级教育硬件体验科大讯飞星火医疗版通过三甲医院验证韩国任命新总理推动AI大转型战略全球AI治理高级别会议筹备进入冲刺期海外大厂AI竞争转向Agent与生
人工智能：短期中美现分化，长远布局看赛道
截至 2026 年 6 月末，全球人工智能领域呈现显著的中美双轨并行态势，双方市场表现、增长动力及面临瓶颈呈现明显反差。从投融资环境、商业化进程、政策取向、硬件供应链四个层面审视，双方轨迹差异已全面暴露。美国 AI 领军企业步入估值调整阶段，芯片制造、闭源模型公司连续两周表现低迷；中国 AI 产业链自六月下旬以来稳步攀升，通用大模型、垂直行业解决方案、算力基建等板块交替领涨。美股 AI 下行主要受资本与需求两端挤压。据海外媒体披露，美国 AI 头部公司商业转化未达此前乐观预期，企业用户削减高额 API 开
灵晟超算LX2芯片部署助推AI算力市场扩容
当下AI大模型训练与推理需求不断走高，算力基础设施更新提速，行业对高性能算力芯片的聚焦程度日益增强。此次灵晟超算投入应用的LX2芯片，天生契合AI训练与推理全链条场景，并行运算效能相较传统通用芯片实现大幅跃升，既可承载更大参数体量AI模型的推理部署，亦能压缩中小型模型的训练时长。国产化算力芯片的批量化应用，不但削减了算力核心组件的供应隐患，更契合了国内市场各场景下的分层化算力诉求——无论是大模型训练环节的高并发算力保障，还是推理应用环节的低时延算力供给，均能获得更契合的硬件支持，进一步拓宽了国内AI算力市
人工智能热潮是否为虚热？
市场总会涌现相似的疑虑：这是否会重演 2000 年互联网泡沫的悲剧，最终资金撤离、产业崩溃？抛却情绪化的恐慌，从商业逻辑、财务报告、资产质量三个层面深入剖析，结论十分清晰：当前 AI 并未形成系统性泡沫，两者存在不可逾越的本质区别。经济学对泡沫的界定十分明确：资产价格彻底背离实际盈利与产业需求，涨势仅凭投机话术、高杠杆资金、不断融资续命支撑，一触即溃，徒有其表。2000 年的互联网泡沫，恰好契合泡沫的所有特质：简要回顾 2000 年科网热潮：大量高杠杆资金，押注尚未验证、未见盈利的技术与商业路径，整条赛道
人工智能全链条图谱：从底层算力到终端应用
人工智能全链条图谱（底层-核心-终端）核心逻辑：底层硬件盈利最优、增长最为确定；核心算法前期投入巨大、后续逐步变现；终端应用场景丰富，最终完成价值回收。一、底层：基础算力支撑（产业"根基"，最早获得红利）职能：输出计算能力、数据资源、半导体器件，作为产业链的赋能者，门槛极高，呈现集中化格局。1. 芯片半导体（关键引擎）1）智能计算芯片：GPU/DCU/FPGA/ASIC•国际巨头：英伟达（份额超80%）、AMD、英特尔•本土力量：海光信息、寒武纪、壁仞、沐曦2）存储配套：HBM高带宽存储、DRAM、NAN