摩根大通警告：芯片股超额收益或受云服务商投资意愿拖累
半导体行业领先地位恐难持久 摩根大通指出，人工智能芯片企业相对大型云服务提供商的显著优势可能不会长期延续，当前两者间的估值鸿沟从长远视角看难以维持现状。 分析师Nikolaos Panigirtzoglou在客户报告中描绘了两条可能缩小这种表现差异的路径。 两种模式或重塑AI投资版图 在较积极的预期下，大型云服务商、AI模型开发方及企业用户增强其人工智能投资回报能力，从而催生更强劲的营收与利润增长。 摩根大通表示，这将助力这些实体“迎头赶上，在整体AI增值链条中获取更大比例”。 较悲观的结局则是，半导体企
行业承压之际！华为Pura系列或维持原价 有望提振市场销量
快科技7月3日消息，此轮存储芯片价格一路飙涨，产业链上下游的成本传导直接压缩了下游手机厂商的盈利空间，即便是全球供应链议价能力处于顶端的苹果也难以承受，已公开宣布将要调高新机价格，唯独国内领军企业华为在这一轮波动中表现得异常从容。 日前有数码领域资深博主曝料，华为即将面世的新一代Pura系列旗舰机型，很大概率不会顺应行业趋势提高售价，终端市场定价将与前代同档位机型维持大致相当的水平。 据该博主分析，若同期登场的iPhone新品线真如此前网络传闻那般涨价，而Pura系列选择维持价格稳定，那么其团队对于未来的
AI行业巨变：价格血拼、监管角力与芯片变局
这是Ramp报告里头部企业和中位数企业每月人均AI支出的对比。差了650倍。中间那批企业去哪了？没人说得清。2026年6月底到7月初这几天，AI圈闹出的动静比过去半年加起来还多。我把这两天的日报翻了一遍，挑几个最值得聊的，跟你说说到底发生了什么。Ramp那份报告还有个数字：Anthropic的企业采用率首次超过OpenAI，41%对39.5%。但真正扎眼的不是谁第一，而是差距。头部公司每个月给每个员工花7449美元用AI。中位数呢？11.38美元。连一杯咖啡都买不了。这说明什么？AI在企业里现在是赌场心态
AI快讯 | 0704：Meta向三星下单逾10万亿韩元芯片代工，可灵AI融资近30亿美元刷新纪录
AI技术突破与应用 • 英伟达开源TwoTower模型，Token生成速度提升2.42倍 • 美团LongCat-2.0实现全国产算力全流程训练，跻身全球第一梯队 • 腾讯研究院发布AI速递，盘点Q2十一家大模型 • Tabit浏览器首发接入Qwen3.7-Max AI硬件与算力+机器人 • 三星获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单，积压订单冲刺50万亿韩元 • 芯原股份：具身机器人正处跨越L2进入L3的关键节点 • 英伟达在华启动最大规模机器人人才招聘，中韩同步布局 • 松应科技与砺算科技达成战略合
Meta拟委托三星量产超10万亿韩元AI芯片
据悉，Meta正评估与三星电子合作，为其下一代定制AI芯片提供代工服务，订单规模或超10万亿韩元。 Meta计划在其第三代MTIA AI加速器中采用三星的2纳米先进制程。 报道指出，三星目前AI芯片代工订单积压已逼近50万亿韩元，有望在第四季度显著提振营业利润。 责任编辑：刘明亮 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资
全球金融市场周度观察报告
🪐 本周核心交易策略分析对冲基金经理观点 × 供应链瓶颈选股双维度体系📅 2026年6月29日 – 7月5日 (W27) · 2026-07-04 发布📊 本周市场总览🇨🇳 上证指数4,043.64▲ +0.36%🇨🇳 科创501,975.60▼ -0.59%🇨🇳 创业板指4,019.93▲ +0.07%🇺🇸 S&P 5007,483周内新高🇺🇸 道琼斯52,000+📈 创出记录🇺🇸 纳斯达克25,833▼ -0.80%VIX 恐慌15.8偏低DXY 美元100.84▼ 走弱BTC 比特币$61,939▲
算力博弈新变局：Meta 出租算力，Anthropic 自研芯片
先关注 Meta。经财联社、彭博社等主流媒体多方核实，Meta 内部正着手推进代号为 Meta Compute 的新项目，旨在对外租赁闲置 AI 算力资源，并开放其自研模型的托管与调用接口。扎克伯格曾在股东大会上明确表示，外部企业持续向 Meta 提出算力采购需求，若内部算力资源存在富余，将其商业化出租是一条可行的路径。这一举措的核心逻辑并非行业整体算力过剩，而是 Meta 为了盘活老旧 GPU 集群以变现并补充现金流，所获资金将用于加大高端算力采购，支持新一代大模型及智能体的研发；消息公布后，英伟达及其
我国自主高速光芯片产线正式投产
据北京亦庄消息，近日，北京信息光电子芯片平台在北京经开区正式通线投产，标志着我国再添一条自主可控的高速光芯片专业量产产线，高效打通高端光芯片研发、中试、量产全链条，补齐国内高速光互联制造环节关键短板。 据介绍，平台将正式进入工艺优化、样品试制、批量验证新阶段，逐步实现高速光芯片中小批量自主生产，持续降低行业对外进口依赖，为北京光电子芯片产业高质量发展提供坚实支撑。 目前，北京经开区已聚集400余家集成电路产业相关企业，形成了以北方华创(816.000, -25.06, -2.98%)(002371.SZ)
两分钟理清AI产业链
虽然每天都在使用各类AI工具，但很多人还是分不清半导体、芯片、算力之间的关联，也搞不懂英伟达、美光这些热门企业到底主营什么。今天只用两分多钟，结合两张图，带大家了解AI产业链。虽然每天都在使用各类AI工具，但很多人还是分不清半导体、芯片、算力之间的关联，也搞不懂英伟达、美光这些热门企业到底主营什么。今天只用两分多钟，结合两张图，带大家了解AI产业链。
存储龙头业绩爆发，净利润飙升超七万倍
7月3日晚间，市值达2600亿元的存储行业巨头江波龙(618.020, 18.80, 3.14%)（301308.SZ）发布预告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元至110.00亿元，较去年同期增长62204%至74394%。 预告指出，报告期间，得益于下游市场需求的增长以及全球存储晶圆产能扩展有限，全球半导体存储行业景气度提升，为公司营造了有利的外部条件。 预告还提到，江波龙已与多家全球主要存储晶圆原厂成功续签晶圆供应协议（LTA或MOU），确保了存储晶圆的稳定供应。公司以自
存储需求井喷！江波龙净利润预增超600倍背后的产业机遇
聚合第一财经所有大咖与行业专家深度观点、前沿投资研判每个交易日21:30更新为您智能精选高价值内容权威精炼研判 高效直达投资决策关键板块影响分析：1. 存储芯片-影响方向：**-逻辑推演：-事件：江波龙预告上半年净利润同比预增超600倍，核心驱动力为下游需求增加及全球存储晶圆产能增长有限；铠侠与闪迪开始量产第十代 3D 闪存；东芯股份预测下半年利基型存储价格上行；Meta 与三星合作定制 AI 芯片，三星电机追加 23 万亿韩元投资 AI 服务器基板。-传导机制：供需错配 + 业绩验证 + 资本开支。存储
SpaceX向投资人展示马斯克AI新设备样品
埃隆·马斯克旗下的 SpaceX打造了一款类手机设备样品，意图革新人类与人工智能的互动模式，SpaceX 近期已向投资人进行了展示。 据消息灵通人士称，这家兼具火箭与人工智能业务的企业，在筹划大规模首次公开募股之际，向若干投资人及其他利益相关方展示了其样品机，该机外观精致，厚度甚至低于 iPhone。 据消息灵通人士称，该样品机基于自主研发的操作系统运行，并融合了SpaceX旗下xAI的人工智能技术。他们还指出，这款设备将搭载高通(176.25, -5.67, -3.12%)骁龙处理器。 SpaceX曾向
手机芯片涨价潮来袭，AI技术颠覆传统婚纱摄影
高通宣布提价7月2日，根据供应链最新透露，高通新款顶级处理器骁龙8 E6成本大幅攀升，Pro版本单颗售价超过300美元，主要原因在于台积电2纳米工艺晶圆制造成本飙升近一半。对此有行业专家指出，按照目前手机厂商将芯片、配套内存和存储元件涨价成本全部转嫁给终端产品的趋势，下半年配备这款处理器的新机型售价很可能上涨几百甚至上千元，起售价直接突破六千元大关，以往四五千元就能入手高配旗舰的日子恐怕一去不复返了！海外AI暗中给国内用户加标记？近日，有程序员曝光，美国AI编程助手Claude Code 后台会悄悄检测本
AI快讯 | 7月3日：可灵AI获30亿美元融资，Anthropic自研芯片，阿里封杀Claude Code
AI代码圈| 一线开发者的AI工具实测与行业观察每天3分钟AI日报，每周3篇工具深度测评。帮你跟紧AI趋势，选对工具不走弯路。今日摘要：快手可灵AI落地近30亿美元融资，投后估值180亿美元，创全球视频大模型最大单笔融资纪录。Anthropic联手三星启动自研AI芯片，考虑采用2nm制程，AI公司集体从"买芯片"转向"造芯片"。Claude Code被曝内置隐蔽监控代码针对中国用户打标，阿里全面禁用Anthropic产品，7月10日前全员卸载。7月2日晚，快手正式公告旗下视
聚焦自主创新主线，筑牢AI安全防线——瞭望智库举行“AI算力破局策略”研讨会
日前，瞭望智库在北京举办了题为“AI算力破局：高端芯片的短期短缺与长期自主”的研讨会，邀请了政、产、学、研领域的专家和代表，共同探讨在确保国产芯片自主可控的前提下，如何统筹国内外资源，构建安全且可持续的算力供应新模式。与会专家指出，当前我国AI产业在数据、算法和应用场景三方面形成了独特优势，产业基础较为稳固，未来应牢牢把握自主创新这一核心，稳步推进前沿技术研发，进一步巩固长期自主可控的安全基础。文|敖祥菲 瞭望智库高端算力成为AI产业发展的关键因素中国信通院于2026年3月发布的《先进计算暨算力发展指数蓝