AI 驱动 PCB 供需双升，设备耗材迎爆发，电子材料新机遇
一手调研纪要和研报信息星球日均更新300+投研资料英伟达Rubin、AWS T3换代拉货力度自5月以来持续走强，而Rubin、T3单卡PCB价值量分别相较上代提升60%+、30%+，有望驱动相关PCB、CCL订单规模大幅增长，目前PCB、CCL头部厂商亦均表示在手订单饱满，预期订单环比增长明显，Q2、Q3业绩有望加速增长。当前为AI PCB的两个关键时点，高端PCB新产能加速释放、算力客户产品换代带来PCB价值量的显著提升，均有望在26Q2及H2加速落地，关注AI PCB板块的机会。关注：沪电股份、生益科
辽宁发布2026至2028年人工智能OPC培育发展方案
塑造智能经济新面貌，激发经济增长新活力。由辽宁省人工智能创新发展工作专班办公室（辽宁省发展和改革委员会）起草并发布了《辽宁省人工智能OPC培育发展实施方案（2026-2028年）》。新闻发布活动现场5月12日，辽宁省人民政府新闻办公室举办了新闻发布会。会上，辽宁省发展和改革委员会副主任苏文忠阐述了《辽宁省人工智能OPC培育发展实施方案（2026-2028年）》（简称《实施方案》）的相关内容，沈阳市科技局副局长郑鹏、大连市工业和信息化局副局长段洪涛也分享了落实该方案的具体措施。“人工智能OPC”是指在人工智
大族数控早盘飙升逾15% PCB设备行业高景气度持续
立足香港，放眼全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖投票现已开启！挖掘最具价值的资本力量，你的这一票至关重要，请立即投票。 大族数控（03200）盘中强势拉升超16%，最高触及164.80港元，股价创出历史新高。截至发稿时，该股上涨15.20%，报价162.80港元，成交额达到6.31亿港元。 东吴证券研报分析，2025及2026年第一季度，PCB设备板块业绩呈现高速增长态势，订单十分饱满。2025年PCB设备行业实现高增长，主要得益于全球AI算力基础设施的密集扩张。行业前五大企业——大族数控、芯碁微装、凯格精
广东出台AI创新发展三年规划：打造百个生态社区、千家标杆企业
为深入贯彻“人工智能+”战略部署，加快推动人工智能技术在各领域深度应用，积极构建人工智能创新发展新模式，广东省发展改革委近日正式发布《广东省支持人工智能OPC创新发展行动方案（2026-2028年）》（粤发改高技〔2026〕78号）。该方案聚焦人工智能OPC（即一人公司）创新创业生态系统建设，确立明确发展路线：2026年首批打造10个具有示范带动作用的人工智能OPC生态社区，孵化一批年营收突破千万的优秀企业；2028年实现百个人工智能OPC生态社区全面建成，扶持千家领军企业，汇聚万名高素质人才，致力于将广
AI助力OPC创业，实战沙龙共话“一号位”进阶
近日，丰泽区举办AI赋能OPC创业暨“一号位经营三板斧”实战沙龙，活动于泉州数字经济产业园综合楼三楼路演大厅热烈展开！此次沙龙特别邀请钉钉AI咨询研究院智库导师高珉与钉钉AI研究院智库专家刘炜共同主讲，直击OPC创业核心难题，呈现了理论与实战兼具的精彩内容。高珉老师分享了题为《阿里巴巴一号位经营管理三板斧：凝聚人心、常打胜仗》的主题内容。她结合自身服务企业经验，向在场创业者阐释了如何构建从战略到执行的高效管理体系，并指明了从传统模式向人工智能驱动模式转型的路径。刘炜老师带来了《AI赋能企业一号位高质量成长
AI算力核心驱动：PCB设备龙头股深度解析
PCB设备板块近期受到AI算力爆发、政策扶持、国产替代提速、下游扩产以及业绩高增长这五大核心利好因素的强力共振。这是一个非常优质的题材，买卖点需要投资者自行把握。近期涨幅较大，不建议盲目追高，风险较高，但这并不妨碍其作为优质题材的地位。PCB设备概念核心龙头股梳理：大族数控（301200）公司作为全球最大的PCB专用生产设备制造商，国内市占率10.1%，全球市占率约6.5%，产品覆盖压合、钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产关键环节，其中钻孔设备在国内的市占率超30%。公司客户遍布全球PCB企业百强中的80
聚焦智能时代：尧都高新区举办AI及OPC解决方案讲座
为深化正确政绩观的学习教育，增强干部员工的数字化工作能力，助力园区智慧化升级，5月12日下午，尧都高新区举行了以“拥抱智能时代”为主题的AI通识及OPC社区AI解决方案讲座。活动特邀中南大学软件工程硕士、AI资深专家、山西新质时代技术有限公司总经理张金担任主讲嘉宾。高新区全体干部职工参与了此次培训。此次讲座重点围绕人工智能的普及应用与实际操作，紧贴当前AI产业发展潮流，主要涵盖AI通识理论与OPC社区AI解决方案两大核心内容。讲解内容深入浅出、联系实际，既具备理论深度又富有实践价值。讲座期间，张金对人工智
AI 材料产业链全景解析
1、AI 新材料全体系（1）5 月 11 日台媒消息被海外广泛转载，“rubin 试产定于 6 月启动，首批产品 7 月抵达北美各大数据中心，大规模量产计划于 2026 年下半年展开”。【结论】实质辟谣，得出两点：一是主流 PCB 及载板方案维持不变，二是特定时段集中下单引发供不应求，导致 AI 材料通胀，二代布与铜箔静待价格上调。（2）hvlp 涨价于 5-6 月落地三井金属涨价预计 5 月落实超 10%，国内筹备 6 月跟进。此前备受冷落的 rtf/hte 易受 AI 需求挤占引发通胀，需特别关注；若
PCB暴涨引成本压力，玻璃基板成替代新宠
自2026年伊始，受地缘政治局势紧张以及人工智能算力需求井喷的双重影响，全球电子行业陷入了剧烈波动之中。被誉为“电子产业基石”的印制电路板（PCB），于4月份遭遇了单月飙升40%的历史性涨价风暴，成本重压随之传导至面板、LED显示及半导体封装等下游环节。与此同时，在AI需求爆发与有机基板物理极限逼近的共振驱动下，显示玻璃基板与封装玻璃基板凭借成本稳固性与性能优势，正加速进入行业视野。 PCB超级涨价周期正式开启，供需失衡状况急剧恶化 本轮PCB涨价并非短期波动，而是供给端突发冲击与需求端结构性爆发共振下的
索尼AI大招：效率倍增与开放世界革新
面对全球涌动的AI浪潮，主机巨头索尼终于系统性展示了其底牌。据海外媒体报道，索尼近期详细披露了其在全组织架构内（特别是核心游戏开发领域）全面深化人工智能整合的战略蓝图。从高层的表态中可见，AI正从“概念”迈向“实战”，深度重塑PlayStation第一方大作的工业化流程。AI是人类想象力的扩音器在最新一期财报的战略说明会上，索尼集团总裁兼CEO十时裕树首先为公司的AI战略定调。他指出，在3A研发成本不断攀升的背景下，AI将成为破局关键：“AI技术将让我们更易挑战那些更具创新与野心的项目，而这些项目往昔常因
上城区助力人工智能OPC社区发展的十项新政
上城区NEWS INFORMATION为全面落实国家“人工智能+”战略部署，紧抓省市协同推动人工智能产业升级机遇，加速上城区中央创新区（CID）建设，构建“OPC创业第一城”，特出台本项扶持政策。本政策适用于在上城区依法运营的人工智能OPC，以及依据本措施规定可享有扶持待遇的OPC社区运营主体和其他相关支持对象。1.优化一站式创业服务体系。设立“上城区OPC政务服务云窗”，为OPC提供政策解答、企业注册、社保医保等全链条服务，实现线上即时响应、线下精准对接。组建“上城区OPC专业陪跑团”，聚焦合规运营、资
AI OPC 重塑百业：一人成军与漫剧新纪元
适用：亮点：具备导演级的 AI 掌控力。适用：长处：11 个 AI 智能体协作产出。适用：长处：1 人可抵 3 至 5 人团队。适用：大众常误判：AI 漫剧的壁垒在于技术。实则真正的门槛是：创意构思，AI 仅负责执行。然而：这些依旧取决于创作者本身。未来最稀缺的人才，未必是技术顶尖者。而是：最懂“内容情绪”与“用户注意力”的操盘手。往昔：公司 = 团队 + 办公地 + 组织架构如今：公司 = 创意 + AI + 流量AI 正在将：逐步演变为：由“超级个体”驱动的全新生产范式。而 OPC（一人企业）正是 A
AI三大主线开启黄金期，机遇显现
投资逻辑：液冷服务器技术→精密零部件加工需求激增→海外产能供应紧张→本土替代进程相关受益个股纽威数控、海天精工、科德数控、津上机床中国底层逻辑：Rubin架构→硬件集成度革新→PCB价格与销量同步增长→制造工艺向半导体演进相关受益个股胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、东山精密、生益科技关键驱动因素：AI计算能力井喷→光模块迭代周期缩短至两年→高端芯片与关键材料受限相关受益个股
大摩预测本周CPI数据将超预期强劲
摩根士丹利全球宏观策略主管指出，周二发布的消费者价格指数报告（CPI）将呈现一组"超预期强劲"的数据，这也将是本周即将公布的多项通胀相关指标中的首个，最终将对美联储偏好的通胀衡量标准产生影响。 "归根结底，关键在于本周公布的所有通胀数据如何共同构成对PCE通胀的预测，"Matt Hornbach周一在接受采访时表示，"我们将获得CPI、生产者价格指数（PPI）和进口价格数据。这三项指标各自以不同方式影响着最终得出的PCE数值，而PCE无疑是美联储重点关注的核心指标。" 联邦公开市场委员会政策制定者在6月1
AI牛市下半场：三大主线与潜力赛道投资机遇
当前市场主线十分明确，主要集中在光通信、燃气轮机、存储三大领域。其他板块均处于配角地位。这三大方向不仅具备业绩支撑，还存在显著的供需缺口，是资金集中配置的重点区域。部分投资者认为光通信存在泡沫，估值偏高。但深入产业链调研后会发现，当前核心问题并非估值高低，而是产品供应能力不足。最新产业调研数据显示：2026年全球200G EML芯片需求约为1.5亿颗，而有效产能仅为5000-8000万颗，缺口率高达66%。订单已排期至2028年，市场呈现供不应求格局。除EML芯片外，以下三个环节同样面临严重短缺：DSP芯