AI算力驱动硅片价格飙升，国产替代五大龙头锁定长期增长机遇
2026年中期，全球硅片市场掀起覆盖全规格、全品种的系统性涨价浪潮，日本信越、SUMCO、环球晶圆等海外头部企业同步调高出厂报价，市场行情呈现小尺寸先行启动、大尺寸领跑上涨、AI高端外延片涨幅居前的显著特征。6英寸硅片因海外大厂主动削减产能，加上车用、工控电源芯片需求回升，供需缺口持续扩大，价格已完成一轮上调；8英寸硅片产线保持满负荷运转，PMIC、MOSFET、IGBT等功率芯片订单充裕，下半年价格上行预期清晰；12英寸硅片成为本轮涨价主战场，常规产品价格上涨3%至5%，专供AI算力、HBM显存的高端外
AI能完成许多任务，唯独这件事非人不可，25岁入职IBM时前路未明，56岁已执掌半壁AI算力江山|AMD苏姿丰MIT毕业演讲实录
点击上方蓝字关注我们AI 能做很多事，但有一件事只有人能做25 岁进IBM 不清楚未来，56岁已掌管半个AI算力版图技术本身不决定未来的样子，最好的人来决定。AI 能做很多事，但 AI 不能决定哪些问题值得解决。它不能在数据不够的时候做出艰难的判断。它不能为结果负责。这些是人的责任。2026 年，AMD 董事长兼CEO苏姿丰受邀在MIT毕业典礼发表演讲。她从自己的 MIT求学经历讲起，聊 UROP怎么让她爱上半导体，聊IBM导师教她冲向最难的问题，也聊到AI时代里，人仍然必须承担判断与责任。AMD 是全球
七项AI国家标准发布，终结虚火炒作，开启行业规范落地新纪元丨大咖精选
汇聚第一财经顶尖大咖与行业领袖的深度见解、前瞻投资洞察每个交易日21:30准时更新为您智能筛选极具价值内容权威简明研判 快速直达投资决策核心今日板块影响分析：1.人工智能（含AI智能体/算力）-影响方向：**-逻辑推演：-事件：市场监管总局推出《人工智能 智能体互联》系列七项国家标准；国家能源局倡导“以电强算、以算促电”，强调算力与电力协同发展；宇信科技等企业启动具身智能产业化布局；协创数据拟增发募资80亿建设智算中心。-传导机制：1.政策与标准驱动：国家标准的出台意味着AI从“概念泡沫”转向“规范化落地
AI泡沫下的成本反噬
2026年6月26日，亚太资本市场遭遇全面重挫。日本日经225指数暴跌逾4%，韩国KOSPI指数跌幅一度逼近9%并触发熔断，A股创业板指跌超4%，全市场超4600只个股下跌。这场由苹果涨价与OpenAI上市推迟传闻共同引爆的抛售潮，本质上是市场对AI产业链成本传导机制的一次集中压力测试。理解这场调整的底层逻辑，远比归因于某个单一消息更为重要。表面看，导火索是苹果宣布上调Mac、iPad等产品价格以对冲存储芯片成本上涨，以及OpenAI可能将IPO推迟至明年的报道。苹果股价隔夜重挫逾6%，市值蒸发约1800
陈刚接见2026广西AI与半导体产业推介会及南宁存储产业链大会核心企业代表
6月26日，自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚在南宁会见了深圳市金泰克半导体有限公司等出席2026年广西人工智能及新一代信息技术产业推介活动暨南宁市半导体存储产业链合作交流大会的半导体供应链重点企业代表。陈刚代表自治区党委、政府对各企业赴桂参会致以诚挚欢迎。他指出，广西正深刻贯彻习近平总书记关于人工智能发展的关键指示及对广西工作的核心要求，紧抓国家推进人工智能能力建设普惠计划、高水平共建西部陆海新通道等战略契机，积极融入人工智能浪潮，协同打造“北上广研发+广西集成+东盟应用”的特色发展模式，纵深推进
2030年AI五大预测：半导体格局或将巨变
Radical Ventures合伙人Rob Toews提出了2030年AI发展的五项大胆预测，涉及企业形态、芯片行业、脑机接口、能源效率及伦理等。首项预测，Anthropic将跻身生命科学顶尖企业。在AI领域爆发式增长（营收从2025年底90亿美元飙升至470亿美元）后，Anthropic将重心转向生物科技，可能转型为垂直整合的制药巨头。第二，台积电与ASML的垄断将被打破。目前全球顶尖AI芯片100%由台积电代工，EUV光刻机100%由ASML制造，这种高度集中的供应链存在巨大风险。第三，心灵感应将成
日月光预计2026年先进封测收入将因AI需求倍增
近期，半导体封装测试巨头日月光投控的营运长吴田玉透露，今年公司收入有望继续攀升，其中先进封装测试业务的营收预计比2025年增长一倍，这主要得益于人工智能领域对芯片的旺盛需求。吴田玉在给股东的年度报告书中提到，2025年先进封装服务的收入已增至约16亿美元，占整体封测业务的比重从6%上升到13%。吴田玉强调，受益于尖端解决方案、AI的广泛应用以及半导体行业回暖带来的全面需求，今年营收将保持增长，先进封测收入预计较2025年翻番，其中封装贡献75%，测试占25%。日月光正大力增加研发、人才、先进产能和智能工厂
安森美斥资70亿美元并购Synaptics
安森美半导体公司（ON Semiconductor）周四宣布，已同意以全股票交易方式收购Synaptics，交易价值约70亿美元。这是该公司迄今为止规模最大的收购，希望借此扩大其在人工智能设备和所谓“物理AI”领域的市场份额。 根据协议条款，Synaptics股东每持有1股Synaptics股票，将获得1.350股安森美普通股。该换股比例较两家公司股票过去10个交易日的成交量加权平均收盘价溢价19%。 此次收购旨在加速所谓“物理AI”（即嵌入设备和机器中的人工智能）领域的增长。安森美首席执行官哈桑·埃尔-
人工智能热潮步入高危阶段：市场对骤降的忧虑升温
彭博社——人工智能市场的波动事件正有演变为急剧下跌的风险，因持仓水平和交易集中度已处于警戒区域，而交易员正为夏季的情绪过山车做准备。虽然AI的长期前景保持不变，但短期前景已变得相当模糊。超买仓位、ETF中的大规模杠杆、期权相关的对冲活动以及半导体板块价格和波动的急剧上升，正在制造一个危险的环境。半导体股与波动率同步上涨。无论是主动型还是被动型基金、对冲基金或量化策略、机构还是散户投资者，实际上所有人每天都在增加对AI的敞口，高盛合伙人鲍比·莫拉维表示。“策略之间的相关性是一个需要考虑的因素，”他说。“在上
欧洲股市走强 科技股领涨
欧洲股市周四走高，随着市场对人工智能主题信心回暖，科技板块成为上涨主力。拜耳(12.32, 0.00, 0.00%)公司因除草剂诉讼获有利裁决，股价大幅攀升。 斯托克欧洲600指数当日上涨0.8%，刷新收盘纪录新高。在美光(1213.56, 165.05, 15.74%)科技发布超预期财报后，市场对AI板块高估值的担忧缓解，英飞凌与阿斯麦等半导体股随之上扬。 拜耳股价一度飙升20%，缘于美国最高法院裁定其无需就Roundup除草剂致癌风险承担数万起诉讼的法律责任。此判决有望终结长达十年的诉讼风波，此前该公
AI算力产业链深度解读
一、引言：AI算力引领硬件架构重塑 随着AI大模型由训练向推理阶段全面迈进，算力基础设施正经历底层架构驱动的深刻变革。AI集群对低延迟、高带宽及低功耗的极致渴求，让传统硬件架构日益逼近物理极限。在此背景下，光电共封装（CPO）、光模块、光芯片、印制电路板（PCB）、先进封装、半导体材料与设备等核心赛道迎来历史性爆发。本报告将深度解析这七大热门赛道的产业链、技术门槛、盈利模式及未来趋势，并结合典型企业案例，揭示AI时代的硬件投资与产业发展逻辑。二、光模块：算力网络的“心脏”与速率跃迁1. 产业链与技术核心
美国推动与欧盟AI合作 共筑半导体安全防线
美国向欧盟提议建立人工智能合作关系，共同打造确保半导体供应链安全的协作机制。 声明草案指出：“鉴于关键矿产、能源以及计算机与半导体制造等人工智能基础设施的重要地位，我们一致认同，人工智能的发展应建立在互信合作、经济安全、创新驱动和公平竞争的原则之上。” 据内部人士透露，欧盟各成员国大使在本次会议期间听取了该提议的相关汇报。部分成员国表达关切，认为该提议可能沦为美国推广其人工智能生态系统的渠道。 面对跨大西洋关系日益紧张的局面，布鲁塞尔持续呼吁强化数字自主能力。特朗普政府本月初对外国公民使用Anthropi
英特尔领投 SambaNova 估值狂飙五倍至百亿美元
当前，AI 开发公司与云服务商正积极寻觅能替代行业巨头英伟达的高性价比方案，能够与英伟达直接抗衡的 AI 服务器芯片正迎来史无前例的市场需求。 这家已成立 9 年的芯片初创公司 SambaNova 即将完成新一轮融资，金额预计在 8 亿至 10 亿美元之间。该公司执行董事长陈立武在周二的活动中披露了这一消息。陈立武同时担任芯片设计与制造巨头英特尔(130.99, -0.66, -0.50%) 的 CEO，但未透露更多细节。不过知情人士指出，本轮融资完成前，公司投前估值约为 100 亿美元，较仅四个月前上一
半导体设备新星突破千亿市值，红杉资本等早期投资人收获丰厚回报
半导体设备赛道的持续升温，使屹唐股份成为资本市场的焦点。随着大量资金的持续涌入，屹唐股份市值成功跨越千亿元大关，这也让公司背后的一批早期投资者赚得盆满钵满。其中，红杉资本旗下红杉鹏辰以及陈立庚、陈立光兄弟通过早期投资布局，获得超过十亿元的账面收益，成为这场资本盛宴的大赢家。上市不足一年时间，屹唐股份顺利迈入千亿市值行列。在二级市场上，屹唐股份近期表现极为抢眼。数据显示，在连续十二个交易日内，屹唐股份的涨幅接近七成。虽然期间股价出现一定回调，但这并不影响公司近期在市场上的突出表现。屹唐股份的强势上涨离不开行
臻宝科技上市首日飙升1200%，京东方与兆易创新成背后赢家
臻宝科技(574.440, -10.56, -1.81%)的上市，再度点燃资本市场财富热潮。6月24日，新股臻宝科技首日大涨1212.84%，次日股价收于574.44元/股。其背后股东京东方、兆易创新(775.210, 70.12, 9.94%)因此获得93倍和11倍的账面收益。 科创板迎来年内又一只首日收益达27万元的超级新股。 6月24日，半导体设备零部件供应商臻宝科技上市首日暴涨1212.84%，25日股价报收574.44元/股，市值攀升至892亿元。 招股书显示，臻宝科技业务涵盖等离子体刻蚀、薄膜