AI产业：产能主导新时代
进入2026年第二季度，AI产业链的市场逻辑正经历深刻转变。4月业绩披露期，资金仍集中于确定性强的核心赛道；5月以来，随着行业热度持续扩散，AI全产业链各细分领域轮番上涨，一周内多个板块交替活跃，资金在算力硬件、光通信、半导体、能源配套等领域快速轮动。AI产业浪潮已迈入第四个年头，从最初的算法概念、应用畅想，逐步深入到全产业链精细化发展，赛道不断细化，投资逻辑也从“预期炒作”转向“业绩兑现”。当前AI产业链已构建起涵盖光电子、通信传输、算力基建、国产替代、能源配套、散热、PCB、大模型及应用的完整生态，各
深宁国资狂揽百倍利：2200 亿存储巨头崛起之路
文章来源：科创日报对于早年便下注大普微(504.810, 72.53, 16.78%)等 SSD 厂商的投资方来说，本轮 AI 基建热潮所激发的红利，恐怕已远远超越了业界对存储赛道的既有想象。在 AI 基础设施行情的强力助推下，大普微迅速成长为年度第二只“十倍股”。从发行价算起至盘中触及高点，这家专注企业级 SSD 的公司市值飙升仅耗时 14 个交易日，总额便突破 2200 亿元大关。一位成功押注大普微的投资人在社交平台上难掩激动：“人生首个市值两千亿的项目。”事实上，对于那些早早就布局了包括大普微在内
AI 热潮再升级：五月科技牛市全面爆发
本周末，整个网络最热门的话题非 AI、芯片及算力科技板块莫属，一系列重大利好消息接连落地，彻底引爆了五月科技股的行情，全球科技牛市持续升温，让人心中顿时有了明确方向。首先，国内科技巨头正全力以赴加码 AI，利好消息确凿无疑。字节跳动大幅上调 AI 资本开支，从原定的 1600 亿元直接提升至 2000 亿元，且大部分资金将重点投向国产 AI 芯片，这将全面带动国产算力产业链的发展。有了字节跳动率先行动，阿里、腾讯、百度等互联网巨头势必纷纷跟进，光模块、液冷、光纤等上下游板块的业绩增长十分明确，为未来行情提
存储缺口达15年峰值！十倍股频现，这些企业将获利
常言道“光锂在肩，芯片在心”，当下的金融市场中，存储芯片无疑是极具硬实力的核心主线！价格风暴席卷全产业链、供需裂痕不断加深，从海外的SK海力士、美光科技、闪迪，到国内的江波龙(479.990, -3.34, -0.69%)、香农芯创(181.020, -8.16, -4.31%)、德明利(597.710, -18.80, -3.05%)等，全球存储市场的热度彻底引爆了投资者情绪。 存储芯片板块涌现多只十倍大牛股 审视市场表现，截止2026年5月8日，统计包含41家A股存储企业及闪迪、美光科技、SK海力士、
AI 驱动下 CPU 产业新变局与机遇解析
1、CPU 供需格局及短期效应全球 CPU 涨价态势：目前全球 CPU 市场价普遍上扬，各类别涨幅分化显著：高密度多核服务器 CPU 涨幅超三成，通用服务器 CPU 涨 15%-20%，消费级 PC CPU 涨 8%-12%。海外调价迅速，印度已两度发布公告。国产 CPU 调价滞后，鲲鹏、海光、飞腾等主流品牌暂未大幅提价，但优惠力度大幅收窄：原有约 5% 的折扣及返利、特价等政策基本取消。受全球供应紧张波及，预计 2026 年下半年国产 CPU 价格将呈上行趋势。·供应缺口与交付周期：2026 年全球 C
AI 硬件产业链深度解析
AI 硬件上游实质是构建“芯片”与“设备”的基石，囊括了从半导体原料至计算能力的全产业链条。细究之下，可划分为芯片级（最底层）和设备级（直接组装）两个层面。 芯片级上游（半导体根基） 该环节技术门槛最高，国产化突破最为艰难，直接制约着 AI 计算能力的上限。设备级上游（算力部件） 作为 AI 服务器及数据中心的直接供应方，是当前国产化进程推进相对迅速的板块。投资层面的核心逻辑 1. 国产替代的核心区域：EDA、光刻机、高端光刻胶等领域的国产化比例偏低，属于“卡脖子”的关键所在，同时也是政策支持的重点方向。
AI算力咽喉：DSP芯片突围，裕太微能否独领风骚？
最近，有读者建议我深入探讨DSP芯片。原计划将优讯与大唐通信一同纳入对比，但因工作量巨大，暂且简化处理，先分享此部分内容……纵观全局，光芯片上游面临严重的涨价与缺货问题……作为AI算力基石的“光传输通道”——光模块，正受制于一枚不起眼的芯片。它并非昂贵的激光器，而是至关重要的DSP电芯片。在AI竞争日趋激烈的当下，算力的瓶颈在于带宽，而带宽的关键在于光通信。作为光模块的“中枢神经”，数字信号处理器（DSP）芯片正遭遇前所未有的供应短缺。预计2026年第一季度，全球800G光模块的物料供需比仅维持在60%-
算力驱动的新周期——AI浪潮中的投资机遇
字节跳动正在加速推进人工智能领域布局，计划将今年的AI基础设施投资规模提升25%，达到2000亿元。除了加大投资力度外，字节跳动还打算将更高比例的资金投向国内AI芯片产业。据悉，字节跳动此前曾设定目标，在两年内实现AI芯片60%的国产化替代。资本支出的持续扩张已是大势所趋，这将有力提升国产算力产业的景气预期。国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，这是国家层面针对智能体这一AI核心形态的首份系统性政策文件。文件中提出的智能体互联协议（AIP）和统一标准体系建
AI具身智能与特种机器人产业发展提速，国产供应链迎来重要机遇期
特别声明：本文仅作为学习、研究使用，不作为投资建议。具身智能，人工智能领域的重要发展方向！政策支持、企业突破、国产化进程加快！具身智能，通俗理解即具备“身体”的人工智能系统——能够感知环境、能够执行动作、能够自主学习，将“算法大脑+硬件身体+环境交互”形成完整闭环，真正让人工智能从“单纯计算”转变为“能够实践”，不再是理论层面的空谈。2026年，具身智能迎来重要发展节点：工信部首份测试标准发布、多地加大政策支持力度，智元、银河通用等领军企业加速推进量产，大模型深度赋能产业；叠加工业、服务场景需求显著增长，
AI算力升级驱动高端铜箔需求增长
财通证券（601108）发表研报指出，AI服务器等高频高速应用场景正推动PCB材料向高端化转型，促使电子铜箔向HVLP等高阶产品发展。行业竞争的核心已从总量规模转向高端有效产能。海外巨头在技术层面占据优势，国内企业则正加速推进国产化进程。投资者需留意AI市场需求波动及铜价起伏带来的潜在风险。财通证券（601108）的核心观点如下：AIPCB材料链条迈入高端化时期，铜箔的功能已从基础导电介质转变为保障高速信号完整性的核心要素AI服务器、交换机及光模块等高频高速环境，驱动PCB材料体系向高速率、多层化及低损耗
AI新格局：CPU崛起，国产双芯巨头业绩飙升68%
2026年，人工智能领域迎来重大变革！CPU正从辅助角色跃升为AI调度的核心，全球算力版图被重新绘制，国产替代迎来前所未有的契机！在这波重大的市场浪潮中，一家实力雄厚的领军企业——海光信息（688041）——精准布局。作为国内A股市场唯一集CPU与DCU（数据中心通用处理器）于一身的龙头企业，其在2026年第一季度实现了营收同比大幅增长68%。公司订单充裕，产销率接近100%，深度融合了国家信息技术应用创新（信创）与人工智能这两大黄金赛道，其目标直指英特尔和AMD等国际巨头，成为推动国产算力替代的关键力量
喆塔科技赵文政：AI赋能半导体CIM，探索国产化新出路
"我们深知CIM软件在半导体产业链中的关键地位，依托多年沉淀的技术底蕴，我们致力于为中国半导体工业软件的崛起添砖加瓦。"这一信念成为喆塔科技九年来矢志不渝的初心。技术代际的鸿沟：欧美半导体产业起步早了数十年，在工厂实战中积累了深厚的Know-How，尤其在仿真软件领域拥有众多成熟案例。"他们已经避开了大部分雷区，我们需要在更短时间内实现技术跨越。"高端工艺量产的要求：先进制程与大规模生产对CIM软件提出了严峻考验，需具备实时数据处理、应对海量数据、快速定位缺陷等能力，这些挑
国产AI芯片：弯道超车，算力崛起
2026年，全球人工智能产业正经历一场前所未有的算力基础设施建设热潮。谷歌、亚马逊、微软、Meta等四家科技巨头已公布2026年AI领域总计超过7250亿美元的资本支出预算，较2025年大幅增长77%。其中，亚马逊以超过2000亿美元的预算居首，微软紧随其后，投入1900亿美元，Alphabet预算在1800至1900亿美元之间，Meta则计划投入1250至1450亿美元。这场空前的算力竞赛预示着全球AI产业正从“试验阶段”全面迈入“商业应用落地年”。在此背景下，中国国产AI芯片正实现历史性的突破。国内A
昆仑芯双轨上市，国产AI芯片迎来新篇章
盈科证券香港持牌投行机构 实时资讯分享国内人工智能芯片领域传来重磅融资消息，5月7日，百度旗下的AI芯片公司昆仑芯已完成科创板首次公开募股辅导备案，标志着其A股上市之路正式启动。与此同时，其在香港的上市进程也在稳步推进，预示着“A+H”两地上市的战略路径日益清晰，将为本土AI芯片产业注入新的发展动力。此次科创板上市辅导工作由中金公司负责，并由顶尖的律师事务所和会计师事务所提供配套支持，这表明昆仑芯在A股的IPO进程已进入关键阶段，后续将依次推进辅导验收、申报受理等流程。资料显示，昆仑芯成立于2011年，注
宁新讲堂聚焦AI风口：科技投资实战方法拆解
4月29日下午，“宁新讲堂”第2讲《科技领域投资技巧拆解与方法指导》专题讲座顺利开展。辖区非公企业党组织书记、金融及科创类企业骨干、党群工作者代表等60余人到场参加，聆听行业投资专家围绕相关主题的深入解读，从更高视角把握科技产业风口，助力区域内企业与关注新兴方向的投资爱好者，把握AI产业发展的前沿信息与最新市场动态。01直击现场专题授课泉果基金公募投资部基金经理、科技领域投资专家杜凡结合科技投资的关键关注点与落地需求进行专题授课：一是以通俗易懂的方式引导参会学员先行理解AI产业风口以及国产替代带来的发展窗