AI产业新格局：推理计算需求激增，基础设施投资成关键
近期持续关注AI领域的最新动态，越来越清晰地认识到2026年的行业逻辑已经发生根本性转变：此前业界聚焦于训练算力，而如今推理需求的爆发才是真正的主导趋势，AI基础设施的投资实力直接决定了未来三年的行业竞争态势。最具说服力的迹象是tokens调用量的急剧增长，OpenRouter全平台周调用量在4个月内激增4.2倍，从6.42万亿飙升至27万亿。模型层面已形成明确的双寡头竞争格局，Anthropic凭借编程能力的绝对领先地位，年化收入在4个月内从90亿美元跃升至300亿美元，创下了软件行业增长的最快纪录，其
AI浪潮重塑电子元件新格局
AI浪潮重塑电子元件新格局点击蓝字，关注我们作为数字生态的“细胞”，电子元器件正步入一个史无前例的黄金机遇期。前几年，消费电子市场低迷曾令该行业度过一段艰难时光。但伴随人工智能、无人驾驶、人形机器人等前沿技术的迅猛崛起，电子元器件迎来了需求的爆发式增长。目前，AI算力投入已见回报，行业正加速迈向微型化、高功率密度、绿色环保及模组集成化方向。以多层陶瓷电容（MLCC）为核心的元器件，正由消费电子周期的波动品，转型为服务于AI算力与汽车电子的“硬科技成长股”。被动元件产业的驱动逻辑，已从昔日依赖手机、PC等消
AI 大模型决战开启！5 大指数与龙头基金全解析，普通人布局指南
95 后宝妈 · 低风险理财 · 带娃搞钱左手带娃 右手搞钱大家好，我是为为。作者按：本文系旧文重发，最初撰写于 2026 年 2 月 20 日，文中数据截止至 2 月 20 日，仅供交流参考，请以最新数据为准。今年春晚，最 "吸睛" 的嘉宾或许并非明星，而是深度融入互动环节的豆包。从聊天互动到创意生成，豆包的全方位亮相，正是当下国内 AI 大模型 "百团大战" 的生动写照。就在春节前后，腾讯元宝、阿里千问斥巨资争夺入口，阿里更是推出专注健康领域的蚂蚁阿福；而字节跳动旗下
MLCC行业迎超级行情！国际机构齐发声看好 国产供应链扩产提速（附股）
近期，多家研究机构对MLCC（多层陶瓷电容器）给出了高度一致的增长预期。 瑞银研报《中国MLCC行业：分销商情绪转积极》认为，中国MLCC产业链正进入新一轮景气上升周期。其中，AI服务器需求爆发正在成为推动MLCC行业景气上行的核心动力。 大摩研报在拆解英伟达下一代Rubin架构VR200 NVL72单机柜成本组件价值量及变化幅度后指出，相较于GB300，该款机型MLCC电容用量将增加182%。 高盛发布研报指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯
AI 重构产业逻辑：存储芯片迈入超级景气长周期
开篇导语数十年来，存储芯片一直是半导体领域最具周期性的品种，遵循“涨价扩产→产能过剩→降价减产”的循环，每三四年经历一次牛熊转换，企业利润剧烈波动。然而，随着生成式 AI 全面落地，算力基建的爆发彻底颠覆了传统的供需模型。存储不再仅仅是消费电子的配套组件，而是升级为 AI 底层的刚需资源，行业由此摆脱古典周期的束缚，开启了跨越时长的超级景气新阶段。本文将从历史周期复盘、需求重构、供给约束、国产机遇及周期拐点预判五个维度，深入剖析存储芯片全新的产业逻辑。一、回望旧周期：消费电子主导，暴涨暴跌成常态在 AI
A股科技真相：戳破AI泡沫，寻找真核心
针对当前AI领域的资本炒作乱象、泡沫破裂隐患以及对就业的冲击，结合前文分析的市场失序与产业实况，明确区分真实核心科技与虚假概念炒作，理性剖析A股科技行情的实质、潜在风险及其真实价值。A股科技透视：虚假AI泡沫、真实核心科技、市场风险与未来走向综合市场炒作乱象、AI资本异化、就业冲击隐忧、互联网泡沫历史回顾，以及A股科技产业链的真实现状，我们摒弃情绪化判断，直面本质：A股确实拥有真正的高科技，但数量极少；当前火热的AI行情，九成以上属于资本包装的“低智炒作”；这一轮科技泡沫具备互联网泡沫的关键特征，存在阶段
AI算力核心材料风口！电子布与玻璃基板八大龙头全解析
今日梳理A股中最为纯正的8家核心龙头企业，仅供研究参考！第一家、彩虹股份国内面板+玻璃基板一体化领军企业，拥有全球独特的产业链协同优势，G8.5高世代基板已实现完全国产化，现已进军半导体TGV封装基板领域，进入样品验证阶段，位列国内玻璃基板产能和技术第一阵营。第二家、沃格光电国内半导体TGV玻璃基板全流程技术领导者，全球少数掌握从钻孔到薄化再到金属化完整量产工艺的企业，最小钻孔精度达3微米，完美匹配CPO及高端AI芯片封装，已实现小批量供货，是国产高端玻璃基板突破的典型代表。第三家、凯盛科技中建材旗下核
算力革命催生超级电容新机遇：国产材料赛道加速突围
AI算力驱动超级电容产业崛起：一条潜藏的高增长价值链浮出水面在AI大模型与高性能GPU快速普及的背景下，一个看似细分但至关重要的领域正在崭露头角——超级电容。作为保障AI服务器瞬时电流冲击、维持算力稳定运行的关键组件，它正逐步从幕后走向前台。超级电容本质上是一种介于传统电容器与电池之间的新型储能装置。它不依赖"持久力"（能量密度），而是凭借"爆发力"（功率密度），凭借快速充放电、超长循环寿命和宽温度范围工作的特性，在短时、大功率、高频次应用场景中占据不可替代的地位。目前，行业主流技术为双电层电容（EDLC
株洲科能二次冲击科创板：研发强度持续下滑 业绩增长难掩资金压力
自2019年7月22日开市至今，科创板已历经近七年发展。这七年，既是中国资本市场改革深化的重要阶段，也是硬科技企业从“实验室”迈向“生产线”、实现国产化突破的关键时期。科创板以其鲜明的“硬科技”定位，与国家国产替代战略形成同频共振，不仅帮助企业突破关键技术瓶颈，更在产业链协同方面发挥了重要作用。截至2026年6月2日，科创板在审IPO企业共48家（以交易所受理为统计口径，不含已终止及已发行项目）。在这48家企业中，长鑫科技近一年营收规模最大、发明专利数量最多、近三年研发投入累计额最高；汉诺医疗近三年研发投
中图科技研发占比勉强达标 费用率不及同业|科创板国产替代
下载新浪财经 APP 查找【信披】查阅更多评级详情 炒股首选金麒麟分析师报告，权威且专业，及时又全面，助您发掘潜力主题机遇！ 来源：新浪财经上市公司研究院 撰稿：IPO 再融资组/图灵 自 2019 年 7 月 22 日开板以来，科创板已运行近七载。这七年，既是中国多层资本市场改革深化的阶段，也是硬科技企业从“实验室”迈向“生产线”，进而达成国产化大规模突破的重要时期。科创板凭借鲜明的“硬科技”特质，与国家国产化替代战略高度契合、同频共振，其价值不仅在于协助单个企业攻克“卡脖子”难题，更深刻体现于对关键技
莱普科技专利垫底且高度依赖存储龙头 完成科创板国产替代
出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/图灵 自2019年7月22日开市至今，科创板已走过七载光阴。这七年，不仅是中国多层次资本市场改革深化的七年，更是硬科技企业从“实验室”走向“生产线”、实现国产化大规模突围的关键时期。科创板以其明确的“硬科技”属性，与国家的国产化替代战略形成了高度同频共振，其贡献不仅体现在助力个体公司突破“卡脖子”环节，更深刻体现在对关键技术的产业链协同功能上。 截至2026年6月2日，科创板在审的IPO企业数量为48家（以交易所受理为标准，不包含已终止及已发行项目，下同
AI算力重构：CPU架构演进与市场变革
核心观点：随着AI推理需求增长及智能应用普及，CPU设备从传统辅助角色转向核心计算单元，服务器配置中CPU与GPU比例正从1:8调整至1:1。指令集优化、多核架构、内存技术三项突破全面增强处理器性能与并行处理水平，x86架构依靠成熟产业体系维持主导地位，ARM架构则借功率效率优势不断扩大应用范围。全球处理器市场快速扩张，国内厂商如海光、鲲鹏等加快本土化替代进程，上游存储、封装测试等配套环节同步获益，整个产业进入量价双升阶段。报告篇幅：53页，因内容长度控制，此处仅节选部分要点。具身智能专题资料免费获取，获
中京电子借AI算力东风，全品类PCB布局迎来增长新机
作为电子产业的基础元器件，PCB被誉为“电子产品之母”，在AI算力基础设施和新能源汽车电子快速发展的背景下，高端PCB及IC封装基板正迎来国产替代的黄金时期。中京电子凭借二十多年的行业积累，通过刚柔一体化全产业链布局，成功实现业绩反转，并在算力、车载电子和新型显示三大高景气度领域取得突破，成为国内高端电路板国产替代的重要企业之一。中京电子成立于2000年，总部位于广东惠州，2011年在深圳证券交易所上市（代码：002579），是CPCA中国电子电路行业协会副理事长单位，参与多项行业标准制定，拥有国家级高新
AI驱动算力需求激增，存储芯片短缺格局延续至2027年
存储芯片短缺延续至2027年，AI算力需求暴涨推动行业发展存储芯片短缺格局将延续至2027年，AI算力需求暴涨，板块单日吸金83.9亿元！海外龙头股价暴涨，A股市场关注度持续提升核心观点：事件驱动为前提、主力净流入为核心！AI算力刚需叠加全球供需失衡，涨价周期延续至2027年，国产替代空间广阔行业分析框架事件驱动为前提、主力净流入为核心！本次行情核心是AI算力刚需+全球供需失衡+涨价潮+国产替代四重催化，关注具备真实存储量产订单、主力资金持续净流入、直接受益算力存储需求的标的市场逻辑分析✅事件驱动：AI服
AI芯片涨价潮全面爆发，存储涨幅超100%，融资扫货133亿！哪些龙头将分享万亿算力红利？
狂买133亿！AI芯片涨价超100%！16只融资抢筹龙头谁吃万亿红利？90%散户踩伪算力大坑！🔥重点提醒：事件驱动为前提、主力净流入为核心！AI芯片涨价潮全面爆发，存储涨价超100%，5月板块被融资资金狂扫133亿！澜起科技单月狂买64.55亿领涨，我真的服了，90%散户分不清真算力和伪概念，乱追杂毛，错过万亿国产算力红利！投资理念（必看）事件驱动为前提、主力净流入为核心！本次行情核心是AI算力刚需+全球芯片涨价+国产替代三重催化，只做三类标的：①有真实AI算力批量订单②融资资金持续抢筹③26年Q1业绩高