智能物理迈入产业爆发期，具身智能开启万亿级新蓝海
一、行业真实现状 AI物理是人工智能从虚拟空间迈向现实场景的关键桥梁，2026年将迎来商业化应用的真正起点，全球资本正持续加码世界模型、人形机器人、工业仿真三大方向。上游可微分物理引擎此前长期由国外企业把控，如今国产仿真软件、三维感知、精密执行器件正快速实现技术突破；下游制造工厂、无人驾驶、特种巡检等领域需求呈井喷态势，然而当前市场仍以传统软件及机器人产业的估值逻辑看待该领域，严重低估了物理AI融合虚实空间的远期成长潜力，全链条供需矛盾日益加剧。 二、最新产业动态 1. 英伟达Cosmos3全开源物理模型
全球物理AI浪潮的引领者
一，海外产业先锋（1），英伟达，掌门人 ：黄仁勋2026 CES + 股东大会重磅发声：物理 AI 的 ChatGPT 节点已然降临，生成式数字 AI 红利步入尾声英伟达未来长远增长核心并非通用大模型，而是全栈物理 AI 体系（Omniverse+Cosmos 世界模型）（2）ADM，掌门人：苏姿丰战略注资李飞飞 World Labs，全面推出适配 3D 空间、物理仿真训练的 AI 芯片，公开构建物理 AI 软硬件生态版图。（3），SPACEX，掌门人：马斯克人形机器人、自动驾驶的核心痛点在于缺乏理解真实
AI 驱动仿真革新，国产 CAE 实现弯道超车
高端制造离不开工业仿真这一基石，但长期以来面临着国外软件垄断、计算周期冗长及过度依赖人工经验等瓶颈。本次专访特邀清华大学庄茁教授，深入剖析 AI 技术如何为 CAE 行业带来颠覆性变革。借助人工智能的辅助，传统仿真流程得以重构，原本耗时数天的建模和网格划分任务被压缩至几分钟，研发效能显著增强。基于 FEM 与 AI 的融合技术，相关应用已在骨科医疗领域落地，个性化植入体设计时间从数周缩减至几十分钟。庄教授认为，虽然传统 CAE 的追赶之路艰难，但借助物理 AI 技术，国产软件有望避开老牌软件的架构缺陷，走
物理 AI 领域的四大核心标的
得益于孙总的精准预判，物理 AI 逐渐升温，有望成为继往开来的新风口。今日特为您梳理其中最为正宗、护城河最深的四家“神兽”级企业。“白虎”$能科科技(SH603859)$涵盖工业数字孪生、AI 训练推理平台及工业智能体，堪称 A 股最纯粹的物理 AI 软件龙头。“青龙”$索辰科技(SH688507)$作为 CAE 仿真领域的领军者，其“天工·开物”可微分物理平台在军工及工业仿真市场占据高地，是纯软件形态的物理 AI 基石。“朱雀”五一视界深耕自动驾驶仿真与数字孪生，被公认为物理 AI 第一股，市场份额高达
物理 AI 崛起：从语言模型迈向实体智能新时代
人工智能领域正经历历史性转折，物理 AI（即具身智能）强势登场，驱动技术重心从“大语言模型”的虚拟对话，转向“真实世界智能体”的实体操作。展望 2026 年，随着特斯拉 Optimus 与智元机器人加速量产，加之英伟达 Isaac Sim 平台持续迭代，物理 AI 将迎来规模化应用爆发期，预估市场规模将冲破 8000 亿元大关，同比激增 210%。物理 AI 的本质在于赋予 AI“视听触”及物理直觉，依托 3D 视觉感知、高精度执行器及物理仿真系统，达成与现实世界的精准互动。政策层面，工信部已将人形机器人