AI算力24小时动态追踪·2026年5月3日
AI焦点·过去24小时算力要闻·2026年5月3日（源自数字中国建设峰会信息）核心要点：华为昇腾384超节点（包含384颗昇腾910C芯片）部署数量已突破500套，实现规模化商业应用服务对象涵盖：互联网、金融、电信、电力及制造行业昇腾950超节点（集成8192颗昇腾950DT芯片）计划于2026年第四季度推向市场昇腾950超节点性能：FP8算力达8 EFLOPS，FP4算力达16 EFLOPS，互联带宽为16.3 PB/s意义：国产计算能力从“能够使用”迈向“大规模商业应用”新阶段，超节点已成为人工智能基
算力极限与能源咽喉：霍尔木兹海峡下的物理清算
身处资本市场的顶层，人工智能（AI）的狂欢正如火如荼，算力需求的走势图仿佛要冲破天际。但在这座数字大厦的根基之下，一场涉及原油、变压器及地缘要道的物理危机已悄然蔓延。当无止境的算法逻辑遭遇有限物理资源的制约，一场关于“安全溢价”的根本性清算已无法避免。当前全球资本市场表现出一种极度的麻木与疏离。一方面，巨额资金疯狂涌入以英伟达、台积电为核心的 AI 领域，投资者陷入“逢低吸纳”的本能，笃信算法足以抹平所有宏观震荡。然而，这种繁荣建立在物理资源无限且廉价供应的致命假设之上。四月份千亿资金涌入指数基金，市场押
算力价格集体飙升，云计算低价时代落幕
2026年4月，一条消息在科技行业引发震动，国内三大云计算领军企业同时上调价格。3月18日，阿里云首先发布公告，受全球AI需求激增及供应链成本上升影响，将AI算力、存储等产品价格提升5%至34%，其中平头哥真武810E算力卡涨幅最大，CPFS智算版文件存储上调30%。同日，百度智能云也宣布跟进，AI算力相关服务价格上调5%至30%，并行文件存储价格提升约30%。不到一个月时间，腾讯云于4月9日也发布公告，自5月9日起将AI算力、容器服务、EMR等产品价格上调5%。而早在3月11日，腾讯云已采取更激进的调价
2026年全球AI基建投资将超7000亿美元，国产算力产业链迎来机遇
供需矛盾激化迫使科技巨头高价竞购芯片与服务器等核心资源，持续抬升资本开支水平。这场资本竞赛本质上是一场算力资源的激烈争夺。相比之下，国内投资步伐更为稳健，虽受美国制裁限制难以获取尖端算力芯片，但依托华为及其深度合作伙伴DeepSeek，仍具备发展动能。市场普遍认为A股半导体设备、材料、光模块等板块估值已处高位，尽管相较底部涨幅可观，但面对海外巨头真金白银的巨额投入，当前价位似乎又具备合理性。国内AI算力产业链全景图：AI芯片设计环节：华为海思(昇腾)、燧原科技、寒武纪、平头哥、百度昆仑芯、中昊芯英、鲲云科
Token自由用，AI畅快玩！湖北联通AI算力套餐重磅登场
点击蓝字 关注我们AI算力盛宴开启！联通云率先完成顶流模型DeepSeek V4适配，并将腾讯WorkBuddy深度融合进联通AI云桌面，两大AI王牌强强联合，全面激发智能办公、编程开发、AI推理的极致效能！渴望畅享顶级大模型、自如操控智能体，却常因Token费用高昂、额度不足、算力延迟而受阻？如今可彻底摆脱困扰！湖北联通基于联通云实力推出AI算力套餐，精准击破Token消耗难题，凭借亲民价格、可靠算力助你自由驾驭DeepSeek V4、轻松玩转WorkBuddy，真正做到Token无忧享，AI畅快用！全
AI应用溢价逐步超越算力
当Alphabet股价在单日内暴涨逾10%、市值一天增加超4000亿美元，同时英伟达股价却下挫近5%、市值先后跌破5万亿美元与4.8万亿美元这两道门槛时，这场发生在2026年4月底的“冰火两重天”，所折射的绝不只是少数个股的短线波动，而是对AI产业底层估值逻辑的一次深度校准。从推理数据量首次超过训练数据量的宏观拐点，到科技巨头财报中自研芯片板块的大规模呈现，市场正在重新梳理一个核心命题：在AI价值链条之中，究竟哪一环更值得拿到溢价？是供给端的通用芯片，还是把AI能力深度嵌入业务流程并形成闭环的应用方案？答
AI算力与半导体行业深度解析
涉及南芯科技、斯达半导、立昂微、摩尔线程、海光信息、寒武纪等企业。这些公司均在人工智能算力及半导体领域有所布局。例如，南芯科技在其公告中披露，其模拟芯片解决方案能够覆盖“云、网、边、端”AI全场景；斯达半导在其年报中提及，功率半导体在新能源和AI数据中心领域有着广泛应用；立昂微的年报指出，AI算力已成为其核心增长驱动力；摩尔线程的财务报告显示，其AI芯片业务呈现快速增长态势；海光信息和寒武纪则多次被提及为国产AI芯片领域的领军者。接下来，需要明确这些公司的核心业务以及它们在AI算力和半导体领域所扮演的角色
AI算力带动，PCB设备板块10家龙头出圈
AI算力持续拉升，PCB赛道也被彻底点燃！高端板材需求加速释放、产能扩张持续推进，产业链里最确定且相对更隐蔽的增量环节——PCB设备，正迎来订单与业绩的同步增长！东吴证券指出：头部厂商的扩产节奏不断超出预期，设备端率先迎来红利，整个行业进入高景气、快增长、强确定性的上行周期。下面整理10家PCB设备领域的核心企业，覆盖加工、检测、光刻、电镀、激光等全流程环节，均为细分龙头，建议收藏关注。1、大族数控｜PCB设备全球龙头公司在PCB设备方面产品线覆盖范围广，能够提供一站式制程解决方案。AI服务器专用设备需求
AI算力加速叠加政策与涨价信号：10家低估光通信龙头谁将领跑
千万别错过机会！如果你觉得光通信的行情已经结束，那就真的看偏了。AI 算力加速 + 政策持续发力 + 关键材料走高，4 项关键催化因素接连点燃板块热度，任何一条都足以带动行情上行！1. 海外订单迎来高光：4月10日，美国光通信龙头Lumentum发布消息，受AI需求带动，光通信组件订单明显上扬；其光模块与光器件排产计划已延伸至明年，产能紧张成为常态，推动全球光通信行业进入加速增长通道。2. 材料涨价证据确凿：4月20日央视披露，光纤、光模块等核心材料价格同比大幅攀升，涨幅可达60%，部分稀缺材料甚至出现翻
AI算力增长带动液冷投资逻辑梳理
液冷正在从过去的备选方案，逐步变成AI算力扩张与高密度数据中心的必选配置。行业正处在2026年加速规模化落地、2027—2030年普遍推广的关键窗口期。主要驱动来自AI算力功耗快速攀升、双碳相关约束持续收紧，以及风冷技术逐步触顶。由此带来市场容量的加速扩张，同时产业链国产化进程加快、技术路线日趋明确，头部企业订单也较为充足。一、行业爆发核心驱动（刚需+政策）1. AI算力爆发：风冷方式难以承载，液冷成为主导解法芯片功耗持续抬升：英伟达GB300芯片功耗已超过1400W，Rubin架构的功率进一步突破250
AI算力与金融营销：泡沫下的双向奔赴
当算力被资本塑造成“必涨神话”，金融营销则为其注入了源源不断的“信仰资金”。这两股看似无关的热潮，实则共享着同一套叙事逻辑。四月的资本市场呈现出极端的割裂景象：一方面，光模块、AI芯片在“市梦率”的驱动下狂欢；另一方面，央行等八部门雷霆万钧地整治金融网络营销乱象。这并非巧合，AI算力的资本泡沫与金融营销的流量狂欢，本质上是一场相互促进的共谋——算力提供了诱人的故事素材，而营销则负责将这个故事兜售给每一位散户。AI算力的基本面是真实的，但资本市场的定价已明显“脱轨”。1. 真实的“算力通胀”国家数据局公布的
AI算力新格局：Intel引领CPU崛起，中国产业链迎发展契机
在人工智能技术飞速发展的背景下计算能力的构成正在经历一场重塑曾经由GPU主导的局面如今随着AI推理和智能体（Agent）时代的到来，CPU重新占据了核心地位芯片巨头Intel抓住了这一机遇，成功引爆了全球市场中国的相关产业链也因此迎来了蓬勃发展的黄金时期一、Intel股价飙升：CPU在AI推理浪潮中价值重估在过去两年，人工智能领域几乎是GPU的舞台Intel一度显得力不从心然而，随着AI技术重心从训练转向推理和智能体应用CPU的价值被重新发掘Intel也因此实现了从一家传统芯片制造商到AI算力领域新贵的转
AI算力根基为何是PCB？深度拆解板块投资逻辑
此轮AI浪潮中，众人耳熟能详的核心组件，莫过于GPU、HBM、光模块、铜缆与交换机。然而若将AI服务器真正拆解剖析，便会发现一个环节虽不显"亮眼"，却不可或缺——正是PCB。多数人对PCB的认知仍停留在"电子工业基础板材""制造属性强、周期性明显、缺乏想象空间"。关键在于，随着AI硬件迭代，PCB早已不再是昔日那种技术门槛低、仅靠价格竞争的通用产品。当前市场正在重新审视的，是另一类PCB：层数多、传输速率高、信号损耗低、工艺难度大、认证壁垒高的高端AI PCB。更直白地讲：AI时代，核心价值不在于"能否生
光通信崛起：AI重塑产业格局
“易中天”三家企业牢牢占据全球AI“运力”关键环节，业绩实现飞跃，从昔日市值百亿级的“小盘股”蜕变为如今市值万亿级的“科技蓝筹”。随着人工智能浪潮席卷而来，光通信板块在A股市场表现抢眼。关于“要站在光里”还是“光站在那里”的讨论，成为了投资者热议的焦点。具体而言，光模块领域的“三巨头”——新易盛、中际旭创、天孚通信，其股价更是屡破历史纪录。数据显示，4月22日万得光模块（CPO）指数与光通信指数均上涨逾5%，年初至今涨幅分别高达75.8%和67.77%，领跑A股板块。当日，“易中天”三股合计市值飙升至1.
英伟达称AI运营成本短期更高 阿里云域名5月12日调价｜AIGC日报
1.【英伟达高管称现阶段AI服务运营成本高于人力成本】据科技媒体Tom'sHardware在4月29日的报道，英伟达的高管与Uber首席技术官表示，当前阶段的AI服务（例如代码助手、自动化智能体等）的运行与运营成本，实际上可能高于人工成本。该观点也对外界常见的“AI必然降本增效”看法形成挑战，反映出企业在导入AI的早期阶段往往会面临投入不降反升的情况。与此同时，管理层正试图把这类支出重新界定为更具战略意义的投资。（IT之家）2.【小红书发内部信：加大AI投入，柯南出任总裁】4月30日，小红书向全员