国产算力崛起！Kimi引爆六大AI龙头
国产算力全面爆发！7月16日，月之暗面发布Kimi K3，在匿名盲测中以1679分超越Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol，斩获7个前端细分赛道中的6项第一，全球开源模型首次在前端编程领域击败顶级闭源模型。7月中旬，七部委联合印发《2026—2028算力基础设施行动方案》：自9月起，国资与财政出资新建智算中心，国产算力硬件采购比例不得低于75%，未达标不予审批；采购国产设备最高可获30%专项国债补贴。2026年全国算力基建直接投资将突破4000亿元，‘十五五’期间全产业链总投资达6万亿元；
陈茂波：港府年内启动优化版数码转型计划 助力中小企业AI应用
新华社香港7月19日电（奚天麒）香港特区政府财政司司长陈茂波19日发表网志指出，特区将于今年内推出升级版"数码转型支援先导计划"，以协助中小企业引入成熟的人工智能解决方案。香港的AI发展已从单点突破迈向全面布局，致力于让人工智能为各行各业注入新动能。陈茂波指出，香港作为国际创新科技中心，依托"一国两制"的独特优势，既是AI研发成果转化的沃土，也是内地AI企业走向全球的战略跳板，能够促进前沿技术与商业模式与国际标准及实际应用场景实现高效对接。他透露，特区政府高度重视AI相关基础设施与生态环境建设。沙岭数据园
中国引领全球AI合作新纪元
2026世界人工智能大会（WAIC）期间，多项重磅政策与产业动态密集发布，为全球AI发展注入强劲动力。从世界人工智能合作组织正式成立，到《人工智能合作发展行动计划》出台；从国产芯片产量持续攀升，到智能体网络、具身智能等前沿技术不断突破，本周AI产业释放出清晰信号——中国正加速由技术创新的参与者，转变为全球AI合作与治理的关键推动者。全球AI合作迈入新阶段7月17日，国家主席习近平在2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上发表主旨讲话，宣布中国支持全球AI发展的多项重大举措。习近平指出，
人工智能时代全面开启：2026全球AI盛会见证中国从技术追赶迈向全面引领
当人工智能走出实验室的前沿探索，脱离资本市场的概念炒作，深度融入产业、治理与民生，成为驱动发展的核心力量，一场由中国引领的AI全域崛起浪潮，正式拉开帷幕。2025年，国家发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，围绕人工智能与科技、产业、消费、民生、治理、全球合作六大领域，启动全方位赋能、全民共享、全球协同的全新战略，标志着我国AI从单点技术突破，转向全要素、跨行业、国际化的深度融合新阶段。长期深耕人工智能研究、持续为全国各级干部授课、年均举办百余场AI普及讲座的知名学者王喜文，始终坚定一个核心信念：
3048万！江苏AI大模型、算力基建与智慧安防商机全面爆发！
本篇聚焦江苏五大项目，展现AI算力升级、全栈信创替代、安防智能进化、行业软件深耕、数通服务常态化的多元发展态势，商机确定性极强。首先，公安AI算力与智慧安防领域迎来大规模增量，海安公安千万级项目落地，涵盖视觉大模型、专属算力集群、智能警务装备、等保防护等高端ICT建设，利好具备AI算法、算力搭建、警务智能化整合能力的服务商。其次，政企信创替代需求刚性爆发，连云港口岸机房全面启动数据库、超融合平台、服务器操作系统国产化替换，标志着传统机房信创改造进入落地高峰阶段，信创软硬件适配、系统迁移服务商机遇充裕。同时
AI周报：国产芯片架构突破，全球算力基建加速扩张
AI产业周报本周报告叮咚！欢迎阅读本期AI产业周报！本周AI基础设施板块迎来架构革新与产能扩张的双重突破：国内首颗软件定义+三维近存计算AI芯片亮相上海，依托14nm工艺实现520TFLOPS算力，开辟出一条不依赖先进制程的高端算力发展新路；Meta宣布将路易斯安那州数据中心投资从100亿美元增至500亿美元，全周期总投入预计超2500亿美元，证实了全球头部企业对中长期AI算力需求的乐观预期；AMD确认基于Zen 6架构的EPYC“威尼斯”处理器将于7月22日发布，采用台积电2nm工艺成为全球首款量产2n
AI算力光互联加速落地，15家PCB光模块龙头谁能业绩倍增？双主线共振核心标的深度剖析
AI算力光互联加速落地，15家PCB光模块龙头谁能业绩倍增？AI算力双主线协同发力，PCB+光模块全产业链核心标的深度剖析市场动态与事件催化海外云厂商持续加码算力基建：Meta斥资400亿美元扩建AI数据中心，800G/1.6T高速光模块、高端PCB订单能见度延伸至2027年，上游配套厂家长协订单环比增长53%。国内光互联标准正式启动：华-为携手20余家厂商发布NPO光互联MSA规范，工信部推出互联网基建扶持计划，2026全球光模块市场规模有望达260亿美元，高端产品迭代节奏提速。中报业绩全面超预期印证高
All In AI・光互联智造矩阵 | 华工激光自动化破局光模块量产
大模型训练与推理需求全面爆发，算力集群数据交互量激增，传统铜线互连带宽、能耗短板凸显，形成制约算力释放的“通信墙”。以光代电已成行业必然趋势，高速光模块作为算力互联核心载体，市场订单持续放量，成为AI基建刚需。在7月10日“中国（西部）光电子信息产业创新发展大会”上，华工激光受邀带来《自动化助力光模块高质高效批量制造》主题技术分享，完整拆解光互联产业发展机遇与制造痛点，系统发布华工激光光模块全流程自动化智造解决方案。华工激光受邀参加“中国（西部）光电子信息产业创新发展大会”发表题为《自动化助力光模块高质高
AI 大回调后，谁在现原形？
眼下该如何应对？客观来讲，AI 赛道的实际需求并未崩塌，应用落地仍在加速，算力基础设施的逻辑依旧稳固。真正受到冲击的是市场估值，而非企业基本面。过去是闭眼布局赛道，买入即涨。未来则需睁眼审视业绩表现。英伟达硬件遭遇瓶颈并不意味着 AI 终结，这仅预示着算力增速将放缓，但增长空间依然存在。台积电的先进封装技术终将突破。AI 应用层的大戏才刚刚拉开序幕。因此，我们需要调整姿态继续前行。本轮大跌真正应当被清洗的，是那些蹭概念的投机者。名字里带个“智能”就股价翻倍、主营业务与 AI 毫无关联却强行贴标的企业，请勿
AI新定位：行动者
探索AI的全新身份AI不再是单纯的工具，而是具备自主能力的“行动者”。传统工具依赖人类操控，而如今AI能够自主学习、独立决策、相互交流，甚至对其他AI施加影响。信息与真相并非同一概念。他指出，人类社会的存续并非依赖绝对真相，而是依靠信息网络。宗教、国家、法律、货币等均属信息网络的组成部分，因此AI生成的信息有可能彻底重塑社会结构。民主制度面临的最大威胁并非机器人暴动，而是信息污染。一旦AI能精确操控每个人的情感与认知，民主所依赖的公共讨论将遭受严重冲击。AI无需具备意识。即便没有情感或自我认知，只要拥有足
云南出台方案加速AI与制造业深度融合
为加速人工智能技术与制造业深度融合云南省工业和信息化厅等十部门近日印发《云南省“人工智能+制造”专项行动方案》全文内容如下👇👇👇云南省“人工智能+制造”专项行动方案为贯彻落实工业和信息化部等八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》（工信部联科〔2025〕279号）、《云南省全面实施“人工智能+”行动计划》（云政办发〔2025〕57号）精神，推进人工智能技术与制造业加快融合发展，制定本方案。一、工作目标到2027年，人工智能技术在有色金属精深加工产业、稀贵金属新材料产业、新能源电池和精细磷化工产业、绿色
地缘紧张局势推动AI军事应用加速落地
行业动态观察近期部分领域出现了一些值得关注的变化。以下基于公开信息整理，仅供参考。中东紧张局势骤然升温。霍尔木兹海峡成为全球焦点，避险情绪急剧攀升，黄金相关资产随之走强。但在这层避险叙事之下，一条更根本的暗线正在加速兑现——AI军事化应用正从概念走向实战部署，信息安全与人工智能板块迎来新一轮结构性变化。地缘冲突正在成为AI落地的催化剂。无论是战场情报分析、无人机自主决策，还是卫星侦察数据的实时处理，AI的军事化应用已在俄乌、中东等地获得实战验证。霍尔木兹海峡的紧张态势，促使各国加速将AI嵌入指挥控制与火力
AI 机柜散热瓶颈突破：金刚石成液冷新贵
关注公众号回复［666］领取资料扫码进群行业专家解读行业摘要：随着80-120kW高功率AI机柜全面普及，液冷已成为机房标准配置，然而普通铜铝及常规导热材料的散热极限已至，芯片积热与降频问题频发。金刚石散热材料因此迅速崛起，成为今年液冷上游增速最快、订单最为紧缺的细分领域。多数从业者仅聚焦冷板与浸没设备，却忽视了决定散热上限的关键在于导热介质。传统金属基材的热导率存在天花板，难以承载高密度算力的持续发热，而金刚石凭借卓越的导热性能，已获得多家头部算力企业的定点测试订单。一、金刚石散热适配AI机房的核心优势
外资重估中国AI产业链的三重逻辑
■ 李春莲近日，多家外资机构看好中国AI产业链。例如，高盛报告指出中国AI产业链具备被低估的独特优势，特别是在基础设施、电力和半导体方面；量子策略的资产配置策略也明确表示要布局中国AI相关标的。在笔者看来，中国AI产业链受到外资机构重新评估，背后有三重逻辑。第一，中国AI产业拥有难以复制的全产业链优势。一是算力基建与能源底座处于全球领先地位。借助全国一体化算力网络布局，国内万卡级国产智算集群已批量投入使用，数据中心的建设与交付效率远超海外；加上全球最大的风光绿电供应和稳定的新型电力系统，有效缓解了AI算力
AI产业链全景图：从算力底座到应用变现的价值传导链
AI产业常被误解为"唯大模型论"或"唯GPU论"。真正的发展脉络是：底层算力设施界定模型能力上限，中间层大模型决定价值流向，顶层应用与Token消耗决定最终收益。核心要点：1.算力基础：GPU、HBM、光模块、AI服务器、液冷散热，构成本轮AI基础设施扩张的核心组件。2.商业演进：产业正从"训练主导"向"推理主导"转变，Token消耗量决定长期算力需求规模。3.国内机遇：国产替代、算力租赁、大模型落地应用，是国内产业链三大核心赛道。4.关键数据：2026–2031年全球AI投资总额预计约7.6万亿美元；中