2026年二季度投资回顾：AI需求激增驱动特种光纤、存储芯片与特种气体机遇
2026年第二季度，大盘指数持续在高位波动，个股表现分化明显。人工智能需求的意外爆发，带动各细分领域接连迈入价格上升阶段。特种光纤、存储芯片和特种气体成为这些领域的先锋力量。在应用层面，机器人和AI辅助新药开发等板块也逐步展现出独立走势。摒弃事后诸葛亮，专注前瞻性分析。每日清晨7点，《盘前点金》致力于完成三项任务：精选核心资讯、梳理主要逻辑、挖掘潜在标的。让我们重温二季度重点关注的案例：👇《盘 前 点 金 》案 例 回 顾 👇逻辑：AI计算需求驱动，新型光纤需求量大幅攀升，短期内生产瓶颈难以突破。产品售价
AI 芯片股遭遇重挫：高估值与市场分歧引爆抛售
7 月 7 日，美股半导体领域遭遇大规模抛售，此前受人工智能（AI）热潮推动的芯片股强势上涨势头明显受阻。费城半导体指数（SOX）当日收盘大跌 4.7%，自今年 4 月起首次跌破 50 日移动平均线；与此同时，安硕半导体交易所交易基金（SOXX）较 6 月下旬的历史高点已累计回撤 16%。 市场数据表明，此次剧烈回调发生在该板块创下历史最佳季度表现之后。在截至今年 6 月 30 日的第二季度中，费城半导体指数累计暴涨近 90%。分析人士认为，短期内估值涨幅过大，促使投资者重新评估相关科技企业的估值支撑能力
国产AI芯片崛起：五大核心赛道解析
2025年，中国AI加速卡总出货量约为400万张，其中国产加速卡出货165万张，同比增幅达65%，市场份额从2024年的34.5%上升至41.3%。预计2026年，国产AI加速卡出货量将增至230万张，市场份额首次跨过50%大关，达到51.1%。国产芯片正逐步从“备选方案”转变为“主力军”。以下是AI芯片国产化进程中必须关注的五大关键方向。芯片（算力、存储）行业，中报预期机构高看谁方向一：GPU——国产算力的主战场GPU是AI大模型训练与推理的基石，也是国产替代最核心的受益领域。当前市场呈现“一超多强”格
KOSPI指数急转直下，韩国科技股牛市为何戛然而止
核心要点伦敦证券交易所集团数据显示，韩国综合股价指数（KOSPI）周三大跌超 5%，较 6 月 19 日创下的历史最高点回落约 20%。全球斐波那契资产管理创始人尹正仁表示：“本轮调整更多源于资金仓位调仓，而非基本面恶化。”短短数周内，韩国基准股指 KOSPI 从全球表现最强劲的股市转为跌入熊市，充分反映投资者对人工智能板块热情消退，也凸显出市场持仓高度集中带来的风险。伦敦证券交易所集团数据显示，KOSPI 周三暴跌超 5%，较 6 月 19 日历史峰值下跌 20%，正式进入熊市；周四盘面震荡，收盘小幅收
AI浪潮背后：算力、能源与资本投入成产业决胜关键
算力角逐模型能力的每一次突破，背后都是芯片、服务器、机房、电力与现金流的协同作战。最近围绕 NVIDIAAI 加速芯片新一代 GPU以及数据中心扩容的报道不断涌现市场关注的并非某家企业的股价而是 AI 产业究竟需要多少算力谁能提供成本能否降低AI 的应用大规模落地不仅取决于软件层面的创新还取决于算力供给是否充足推理成本是否降低企业能否承受长期使用的支出企业推进 AI 项目时必须把成本模型梳理清晰训练开销推理开销调用规模峰值负载私有化部署云端服务之间的权衡都将决定商业模式能否走通深度解读：算力成本决定 AI
AI服务器产业链全景解析
2026年7月7日收盘后消息，浪潮信息发布业绩预告：预计上半年实现归母净利润26亿元至31亿元，同比增幅达226%至288%；按此推算，Q2单季度净利润预计环比增长229%至312%；7月8日盘中，券商发布研报指出：此轮算力产业链的变革，不仅体现在订单规模扩张，更核心的变化在于价值量的跃升。随着AI训练与推理需求快速释放，服务器形态正从单机设备向整柜交付、超节点、高速互联及液冷配套演进，对电源、散热、网络及系统集成能力提出了更高标准。这意味着服务器环节正从传统硬件交付模式，转型为高复杂度算力系统集成，龙头
AI热潮中真正的赢家不是芯片，而是它——但衰退警钟已敲响
"周期转折点 AI基础设施最盈利的并非显卡，而是存储器——然而历史经验提醒你莫要醒悟太迟。—— 熊猫先生全球存储器芯片领域正身处一段史无前例的兴盛期。截至今年 5 月，全球存储器月度出货额激增至 633 亿美元，同比涨幅高达 +285%，刷新历史纪录。DRAM 现货价格攀升约 10 倍。三星电子第二季度净利润飙升 18 倍。A 股存储领军企业江波龙上半年净利预估增长 743 倍。存储板块普遍大幅上扬。— 全球存储器芯片领域正身处史无前例的兴盛期你或许能揣测缘由：AI 过于火爆。但多数人误解了一环—
存储芯片龙头市值破4500亿
7月9日开盘，A股存储芯片板块强劲回升。领先股份(-167.060, -15.19, -10.00%)强势封板，有研硅(-53.770, -8.96, -20.00%)、天山电子(-36.970, -6.16, -19.99%)涨幅均超14%，普冉股份(-762.070, -68.07, -9.81%)与兆易创新(-663.490, -60.32, -10.00%)涨幅逾6%。其中，兆易创新总市值已突破4500亿元大关。 消息面传来利好，7月9日长鑫科技正式发布科创板上市招股意向书及询价公告，正式启动IP
利润暴增预告！002552强势封板！
投资参考请关注专业机构研报，权威、专业、及时、全面，助您捕捉市场热点！ 来源：中国基金报 记者 李智 一同关注今日市场动态及资讯。 7月9日上午，A股主要指数普遍上扬，截至撰稿，沪指上涨0.14%，深成指上涨0.40%，创业板指上涨0.78%，科创综指上涨1.42%。 板块方面，半导体芯片、存储、算力硬件等板块涨幅领先，白酒、煤炭、银行等板块则处于震荡调整中。 港股方面，恒生科技指数上涨，智谱股价飙升近15%。 存储芯片概念股反弹活跃 早盘存储芯片概念股反弹活跃，普冉股份(762.070, 68.07,
百万手封单锁死涨停！002414强势一字板
7月9日早间交易时段，高德红外(13.310, 1.21, 10.00%)（002414）以“一字”形态封死涨停，股价定格在13.31元/股，当前涨停价位上堆积近128万手买单，公司总市值达到568.4亿元。 此前，7月8日晚间，高德红外公布上半年盈利预测，公司预计2026年前六个月实现归属于母公司股东的净利润在12.7亿元至14.5亿元之间，较去年同期增长601.93%至701.41%；预计扣除非经常性损益后的净利润为12.35亿元至14.15亿元，同比提升714.81%至833.57%。 今年头三个月
芯片股集体拉升，沐曦股份刷新历史纪录
7月9日，芯片与半导体板块在盘中实现“深V”反转，沐曦股份股价创下历史新高。截至发稿时，华天科技、同兴达、领先股份、高德红外等多只股票涨停，有研硅涨幅超17%，沐曦股份涨幅逾14%，神工股份、摩尔线程等个股涨幅亦超8%。 编辑丨瑜见 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对
千亿市值存储巨头暴涨，成交额霸榜
来源：中国基金报 记者 李智 7月9日，存储行业领头羊兆易创新(663.490, 60.32, 10.00%)开盘后迅速上扬，盘中涨幅一度逼近10%。截至今日午盘，股价定格在639.99元，对应市值达4524亿，全天成交额高达232亿，位居沪深两市之首。 据悉存储芯片领域巨擘长鑫科技于7月9日公布了科创板上市招股书及初步询价公告，明确新股网上与网下申购时间均定于7月16日。 数据显示，兆易创新与长鑫科技关系紧密，同为董事长朱一明领导的企业，且兆易创新持有长鑫科技1.8%的股份，是后者第八大股东。 据外媒报
人工智能大模型算力角逐：智能时代主导权之争
人工智能大模型算力角逐：谁在主导智能时代的走向人工智能大模型正在"榨干"全球的算力资源从ChatGPT到DeepSeek，一场围绕计算资源的世纪较量你是否思考过，训练一个顶尖的人工智能大模型，究竟需要多大的算力支撑？2020年，GPT-3的训练算力约为3640 PetaFLOP/s-days。而到了2023年，GPT-4的训练算力预估已是GPT-3的近80倍。从2024年末到2025年涌现的一系列国产大模型——DeepSeek、通义千问、文心一言、Kimi——每一个背后都依托着数以万计的G
DeepSeek正式启动自研AI芯片项目
综合多家海外媒体报道，中国人工智能企业DeepSeek已正式启动自主研发AI芯片项目。此举旨在降低该公司对外部计算加速器供应商的依赖，通过定制化芯片优化模型推理性能，从而让公司对自身基础设施拥有更强的掌控力。据悉，该项目启动于约一年前，目前仍处于早期开发阶段。DeepSeek正在组建芯片设计团队，并与潜在的生产合作伙伴及存储供应商展开洽谈。新款处理器主要用于运行已训练完成的人工智能模型，即生成用户回答，而非用于神经网络训练环节。DeepSeek计划在其大型语言模型运营中采用自研硬件方案。随着其模型热度快速
AI产业全线崛起！市场共振上攻！
今日市场表现，可以用一个词来形容，那就是全线崛起。这不是某个领域的单打独斗，也不是存量资金东挪西借的虚假繁荣，而是从科技到题材、从龙头到跟风品种的协同上涨。这根大阳线的形成，是连续几日筹码充分换手后的必然结果。一、持续换手抬高成本单日放量可能造假，但连续数天的底部换手却真实可信。近几个交易日，核心科技板块率先止跌企稳。无论是存储芯片还是CPO，作为AI算力弹性最强的关键赛道，在市场极度恐慌时主动换手、抵御下跌。高位套牢者割肉离场，低位接盘者有序进入，整个市场的持仓成本被逐渐抬高。当筹码从分散转为集中，今日