AI光通信下半场，产业链价值流向何处？
这两年来，谈及AI光通信，焦点始终在于光模块。中际旭创、新易盛、天孚通信这三家公司，已然是AI投资热潮的缩影。不过随着800G技术日趋成熟、1.6T产品逐步铺开，行业正迎来全新的转折。近期申万宏源发布了一份深度报告，其核心议题已不再是探讨“光模块能否持续上涨”，而是聚焦于未来几年产业链价值重心究竟将如何迁移。能否洞察这轮技术演进脉络，将直接决定谁能在下一阶段成为实质上的赢家。首先，AI光通信的繁荣周期远未终结。据测算，到2027年，全球AI数据中心对400G及以上光模块（包含光引擎）的新增需求将高达1.5
传台积电光子集成电路产能将激增，2028年月产目标2.5万片晶圆
据台媒工商时报透露，台系AI光通信产业链目前由台积电主导。根据业内投资人的分析，台积电的光子集成电路（Photonic Integrated Circuit，简称PIC）制造能力即将迎来爆发式增长。 报道指出，台积电当前的月产能约为500片，预计到2026年第二季度将跃升至每月1万片，同年第四季度再提升至1.5万片，并计划在2028年实现至少每月2.5万片的目标。 机构估算显示，以每片晶圆包含648颗裸片（die）来算，台积电PIC月产能从500片增至1万片后，其年度产出将从约400万颗激增到7800万颗
AI算力与CPO光通信赛道：10家核心企业梯队全景剖析
但在市场一片火热的氛围下，需要理性看待赛道行情，给市场适度降温。目前A股市场扎堆炒作的十余只CPO概念股中，真正深度落地、切入英伟达核心CPO供应链的企业仅有3家。其余七成标的，要么仅停留在技术研发、方案迭代阶段，要么CPO相关业务营收占比微乎其微，几乎没有实质落地收益。基于公开行业资料、企业技术布局与供应链落地情况，我们整理出AI算力+CPO光通信赛道10家核心关联企业，按落地实力划分梯队，供行业研究参考。本梯队三家企业的核心共性：均已落地成熟的CPO相关产品与实质性营收，顺利跻身行业主流核心供应链，并
暴增4659%！AI存储+先进封装+CPO，这5家谁是真龙头？
46倍！不是价格涨幅，而是盈利暴增。AI芯片热潮中，算力需求激增，但一个关键问题被忽视：若存储跟不上数据洪流，传输卡在途中，再强的算力也无用武之地。存储芯片支撑存储能力，CPO（光引擎）决定传输效率，而先进封装技术则是连接两者的纽带。这三大领域，前景明确且确定性极高。以下5家企业，精准布局这三大核心赛道。🎁【文末惊喜内容】上述内容仅为部分精华。更多行业深度解析、订单动态追踪、专业机构调研信息，我将在私密分享平台【招财猫后花园】持续更新。记得点赞、转发、点在看
AI光学网络股POET与巨头合作引爆市场，股价飙升43%
AI赛道利好频传。 今晚，美股开盘后，美股AI光互联“大牛股”POET股价大幅上涨，一度涨幅超过43%。消息面显示，POET与AI光互联巨头Lumilens达成关键供应协议，后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元，标志着这一聚焦AI光学网络的晶圆级光子集成技术正式进入商业化落地阶段。 与此同时，全球“AI总龙头”英伟达股价亦大幅拉升，盘中大涨超4%，再度创出历史新高。受AI（人工智能）交易热潮推动，美股三大指数全线走强，纳指、标普500指数继续创出历史新高。 5月14日晚间