谷歌削减AI算力供应！供需缺口持续扩大，2026全产业链算力如何布局
谷歌削减AI算力供应！供需缺口持续扩大，2026全产业链算力如何布局？AI算力供需严重失衡全产业链核心标的深度解析盘面与事件驱动热榜：全球算力供给出现刚性瓶颈：谷歌限制Gemini算力额度，头部科技企业AI项目延期，云厂商算力积压订单环比接近翻倍，服务器采购长单持续溢价签约。生成式AI需求爆发式增长：GeminiAPI调用量半年翻倍，海内外大模型迭代提速，智算中心扩建招标订单同比提升45%，高端存储、PCB配套订单同步放量。资本开支短期难填平缺口：搭建算力基建耗资巨大，大厂短期选择管控需求而非扩产，上游芯
AI算力驱动MLCC升级，氧化钇这条被忽视的赛道正迎来供需缺口
AI算力持续发酵，MLCC高端化升级引爆一条刚需、紧缺、高壁垒细分赛道——高纯氧化钇作为AI高容MLCC、半导体涂层、高端陶瓷的核心掺杂原料，氧化钇具备不可替代性。当前行业呈现需求井喷+供给刚性紧缺+国产替代提速三重红利，产业链确定性极强。现将10家正宗标的，按上游原料→中游材料→下游终端产业链顺序重新梳理，逻辑清晰、干货直观。一、上游高纯钇原料｜高壁垒、供给核心北方稀土稀土分离绝对龙头，量产5N-6N超高纯氧化钇，手握正规开采分离配额，稳定供货MLCC介质、半导体涂层两大核心赛道，是行业核心原料保障。中
AI算力新风口：PCB行业迎来爆发期，高盛押注五大潜力股
AI算力持续升级，PCB正成为最受关注的核心赛道之一高盛最新研报指出，PCB行业已进入超级周期，高增长有望延续至2028年。随着英伟达GB300、Rubin架构服务器推进整机无缆化，高密度、高层数PCB正在取代传统铜缆方案，成为算力传输的关键载体。过去通用服务器PCB多为8—12层，而AI服务器PCB已普遍提升至34层以上，高端机型甚至达到60—78层。受此带动，AI服务器PCB正迎来量价齐升，GPU和ASIC服务器相关PCB市场规模预计2025年将超过400亿元，2026年有望升至900亿元以上。在国产
AI硬件链深度拆解
2.20开始突然想写…深夜刚复习完期末（法学生真的累…）…又忍不住看了一下🥁票（图书馆学累了就喜欢看🥁😅，看哪些k线量能都不错，题材怎么样，突破震荡区间走得怎么样……）。趁着脑子状态活跃，又过了一遍当下AI产业链，给大家分享一下。做场内的朋友可以稍微看一下，都是近期热点，核心大科技基本上在这几个方向反复轮动。从大家熟悉光模板倒推∶1️⃣光模块必须使用PCB电路板，这是光模块的内置基本材料。作用是∶承载光电的元器件，可以传输高速电信号，是整个光模块的电路载体。（具体标的问豆老师）2️⃣PCB电路板的上游就是
推理时代下的产业链变革与投资机遇
过去三年，AI行业的核心叙事是"训练更大的模型"。从GPT-3到GPT-4，从Llama到Gemini，行业竞争围绕着参数规模、训练数据和GPU集群展开。Scaling Law（规模定律）是所有讨论的起点和终点。但2025年下半年开始，一个微妙而深刻的变化正在发生：行业关注的焦点，正从"训练"转向"推理"。这不仅仅是一个技术路线的调整，而是整个AI产业链的价值重构。Agent（智能体）的出现，成为这一转变的核心驱动力——它让AI从"回答问题"
国产开源模型才是AI真正的希望
普通人曾经有机会接触的顶尖大模型 Claude Fable 5，昙花一现便遭封禁。为了追赶 A 公司的脚步，OpenAI 新近推出的 GPT-5.6，却是雷声大雨点小，迟迟无法落地。我体验过一段时间 Fable 5，它的确表现出色，不过换回 Opus 4.8 也无大碍。GPT-5.6 暂且没能用上，我倒也不心急。对我而言，顶尖模型的价值在于向其学习，持续拔高自身的认知维度。真要落到实际执行环节，普通水准的模型已然够用。制约 AI 发挥效能的往往不是模型本身，而是使用者。今年问世的大模型新版本，无论世界知识
BAIA全球AI资讯速递【6.27】
BAIA DAILY2026.06.27▷▷▷每日全球人工智能资讯速递今日要闻一览《人工智能 智能体互联》系列 7 项国家标准正式出台AI + 通信技术路线产业深度剖析AI + 消费领域获海外市场关注 豆包付费机制引发热议豆包付费机制引发热议特斯拉中国车载系统接入国产大模型权威时政领域 AI 智能体"新华语典"即将上线GPT-4.5 在 ChatGPT 平台停止服务OpenAI 抢先展示 GPT-5.6 Sol美国方面要求限制 GPT-5.6 公开测试机器人世界模型向三维交互轨迹方案演进苹果芯片路线规划调
AI算力驱动半导体产业扩张,设备材料赛道持续受益
今年度，人工智能运算需求的急剧攀升正全面重塑半导体产业态势。据数据显示，A股市场已有多家半导体封装测试及存储模组企业，包括长电科技、通富微电、华天科技、深科技、诚邦股份等，以及芯联集成、民德电子等晶圆制造企业密集公布扩产计划，总投资规模接近450亿元。半导体产业链上下游加速扩张，直接为设备与材料供应商创造了庞大的市场空间。半导体产业链上下游加速扩张在封装测试及存储模组领域，产能扩张动作密集。6月25日，长电科技发布公告，为加速推进高端先进封装产能的战略布局，公司拟通过投资设立控股子公司，在上海临港"东方芯
白宫叫停GPT-5.6发布：AI获批堪比核武器管控
半个月前，🏷️Anthropic的旗舰模型Mythos 5与Fable 5因美国政府一通电话遭封杀——仅存活4天。如今，🏷️OpenAI也面临同样处境：6月25日，特朗普当局明确要求GPT-5.6推迟全面上线，转为"按客户逐个审批"机制[1][2]。一个AI模型能否问世，决定权不再属于开发者，而是归属白宫。🔑 费曼摘要：从核武到密码软件再到AI模型——美国政府构建了一套"能力级危险品"监管体系。此番核心转变在于：监管卡点从"出口"（export contro
AI算力时代的光芯片材料：被忽视的产业链瓶颈
光模块堪称数据中心的GPU互联“主干道”，但市场目光多聚焦于中际旭创、新易盛等终端厂商——却忽略了这条干线的“地基”正面临材料层面的严峻挑战。磷化铟衬底价格从800美元飙升至2300美元，涨幅达187%。高端EML芯片供应缺口25%-30%，200G EML直接陷入断供困境。25G以上高速激光器芯片国产化率仅4%。这并非周期性波动，而是AI算力时代对“光”材料的重新估值。如果说光模块是数据中心的“光纤血管”，光芯片则是驱动这一切的“动力核心”。光芯片是光模块中实现电信号↔光信号转换的关键器件——发射端将电
2026年6月26日AI速递：AI编程与具身智能前沿
2026年6月26日AI速递｜AI编程与具身智能 今日风向：人形机器人正式迈入"工业实战期"、AI领域由"参数内卷"迈步"物理场景深耕"、本土算力+本土大模型双向破局。 🤖 智元8台精灵G2入厂"朝八晚七"，启动6天全时段直播 事件详情：6月23日开始，智元机器人派出的8台精灵G2轮式通用具身机器人，在龙旗科技位于江西南昌的平板制造车间启动长达6天的产线直播实操（至6月28日结束），遵循"朝八晚七"的工厂作息接管整条3C产线的
科技巨头齐聚小米园区，共推Qi 50W无线充标准
快科技6月26日消息，近日，无线充电联盟WPC旗下Qi线下技术会议首次落地中国北京小米园区，会议围绕下一代Qi 50W高功率无线充电标准开展条文研讨、样机实测与跨品牌互联互通验证。 苹果、华为、OPPO、vivo、谷歌、安克等全球20余家产业链头部企业参会，超90名研发人员参与测试。 WPC是全球规模最大的无线充电标准组织，现有300余家会员，超13000款合规Qi认证产品流通市面，Qi标准历经多代迭代，Qi2磁吸标准2024年底升级为IEC国际标准，2025年推出25W版本Qi2 25W。 目前在研Qi
国产AI芯片崛起：华为寒武纪市占率近八成，英伟达份额腰斩
快科技6月26日消息，集邦咨询（TrendForce）最新数据显示，中国AI服务器芯片市场格局已发生根本性逆转。 以华为和寒武纪为首的国产芯片供应商，加上互联网巨头自研的定制化芯片，2026年将合计占据中国AI服务器芯片市场近80%的份额。 集邦咨询预测，包括英伟达和AMD在内的海外供应商在中国AI服务器市场的合计份额将从2025年的34%骤降至2026年的21%。 与此同时，华为和寒武纪领衔的国产芯片供应商份额将从2025年的46%上升至2026年的56%。中国互联网公司自研的ASIC芯片份额也将从20
AI算力驱动硅片价格飙升，国产替代五大龙头锁定长期增长机遇
2026年中期，全球硅片市场掀起覆盖全规格、全品种的系统性涨价浪潮，日本信越、SUMCO、环球晶圆等海外头部企业同步调高出厂报价，市场行情呈现小尺寸先行启动、大尺寸领跑上涨、AI高端外延片涨幅居前的显著特征。6英寸硅片因海外大厂主动削减产能，加上车用、工控电源芯片需求回升，供需缺口持续扩大，价格已完成一轮上调；8英寸硅片产线保持满负荷运转，PMIC、MOSFET、IGBT等功率芯片订单充裕，下半年价格上行预期清晰；12英寸硅片成为本轮涨价主战场，常规产品价格上涨3%至5%，专供AI算力、HBM显存的高端外
AI周报：国产超算九载回归巅峰，AI消费新政全民落地
2026 年 6 月下旬，中国 AI 产业捷报频传。沉寂九载的超算霸主归位，筑牢国产算力自主根基；国家级重磅政策出台，将 AI 推向全民消费主舞台；大模型维持周更、中外专家隔空论战、具身智能加速产业化。从底层算力、顶层政策、模型迭代、行业认知到实体落地，本周五条主线，清晰勾勒出中国 AI 的产业段位与未来走向。梳理 6 月 20 日至 26 日的核心前沿动态，助你读懂中国 AI 的现在与未来。6 月 23 日，德国汉堡国际超算大会揭晓第 67 届全球 TOP500 榜单，中国自研「灵晟」一举问鼎全球榜首。