股市风向标：6月30日重大财经资讯一览
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 宏观新闻 1、国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，会议指出，要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。 2、国务院印发《教育发展“十五五”规划》，到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育
存储业超级周期已来：巨头博弈谁胜出
昨日传来重磅消息：长鑫存储签下200亿大单，韩国豪掷3.52万亿韩元扩产，存储业超级大周期已然打响。AI浪潮之下，我们该信赖谁？01路透社披露，中国存储巨头长鑫存储已与腾讯达成合作，签署了为期3至5年的供货合同，总金额高达200亿元，折合约29.4亿美元。02韩国豪掷800万亿韩元押注芯片：DRAM产能将实现翻倍增长。03这足以证明存储芯片在当下的市场稀缺程度。即便是国内最稳健的互联网巨头，也纷纷通过长协锁定产能，这无疑是市场发出的最强信号。
人工智能再遇关键原料断供
人工智能热度持续高涨，存储芯片经历多轮产能扩张后，市场骤然察觉，材料端的硅片供给已出现短缺目前的缺口并非所有尺寸普遍缺乏，核心问题聚焦于12英寸（300mm）；8英寸与6英寸则冷热不均，普通消费电子用片供应充裕、功率外延片略现不足。全领域通吃--6/8/12 英寸全线获益：立昂微：6英寸分立器件、8英寸重掺外延、12英寸人工智能电源硅片全面布局，价格上升弹性最大有研硅：6英寸区熔、8英寸车规级功率核心，特色硅片毛利率高12英寸人工智能/存储高端短缺主线，中坚力量：沪硅产业：技术门槛最高、客源最广，人工智能
医药板块强势反弹，传统蓝筹有望重出江湖？
今日，三大指数低开高走，全线飘红，盘面波动再度牵动市场神经。 全市场成交额达3.5万亿，相较前一日仅减少346.7亿，幅度微乎其微。市场交投情绪依旧火热，牛市气息尚未消散。 今日共计2469只个股收涨，涨停家数127家；2933只个股收跌，跌停家数75家。总体而言，盈利机会尚可，操作难度较此前有所降低。 从行业视角观察，今日表现最为亮眼的是生物医药领域，尤以创新药为甚。君实生物(33.960, 4.28, 14.42%)、百济神州(255.900, 23.80, 10.25%)涨幅双双突破10%，而创新药
三星与SK拟十年巨资布局，强化韩国AI优势
韩国即将公布一项宏伟规划，旨在巩固其科技强国的地位。以三星电子和SK海力士为首的企业预计将宣布在存储芯片、数据中心和机器人领域进行为期10年的大规模投资。 据《韩国经济日报》报道，三星集团和SK集团准备在未来十年宣布至多达2，000万亿韩元（1.3万亿美元）的新投资，但没有透露消息来源的细节。该报补充道，这两个集团将于周一在总统府提交计划。 韩国科技支出的规模突显出其政府迫切希望韩国在对人工智能（AI）至关重要的存储芯片领域保持领先地位，同时确保长期国家安全。主要由三星电子和SK海力士牵头的预计投资金额开
AI 狂潮席卷存储芯片，Q3 预计涨幅翻倍
2026 年 6 月 29 日，投行杰富瑞（Jefferies）最新研报发出预警，全球存储芯片的涨价狂潮远未画上句号。DRAM 与 NAND 闪存价格在 2026 年第三季度有望环比激增 40% 至 50%，第四季度继续上扬 30% 至 40%，真正的缓解期可能要推迟到 2028 年。这一预测显著超出了市场此前的预估。过去市场普遍预估，第三季度存储价格涨幅大约在 15% 到 20% 之间，第四季度涨幅则低于 30%。杰富瑞专家电话会后给出的判断，几乎将原本的涨幅预期翻了一倍。杰富瑞认为，涨价的主因依然是人
银行系资本加码硬科技投资 半年项目突破五十八个
银行金融资产投资公司（AIC）布局硬科技领域的速度正在加快。 近期，国产存储龙头长鑫科技科创板IPO获证监会同意注册，拟募资295亿元成为科创板史上第二大IPO。与此同时，另一存储巨头长江存储也正式启动IPO辅导。值得注意的是，五大国有行AIC同时出现在这两家存储龙头的股东名单中。 这成为银行系长期资金加速涌入硬科技领域的典型案例。据证券时报记者不完全统计，2026年上半年，工银投资、农银投资、中银资产、建信投资、交银投资、中邮投资、招银投资、兴银投资、信银金投等9家AIC参与的投资基金或项目已超58单。
AI盛宴下的苹果涨价与产业重构
今天我们来探讨一下苹果公司部分产品提价的现象。这其实可以看作是“AI 狂欢盛宴吞噬了消费电子的饭碗”。果粉最直接的感受是——Mac 和 iPad 价格上调，就连库克也坦言“压力山大”。然而，这背后折射出的是整个科技产业逻辑的彻底重塑。传统上，存储芯片（DRAM 和 NAND）属于强周期行业，价格起伏不定。但此次不同，AI 的介入带来了非比寻常的需求，仿佛制造了一个巨大的“存储黑洞”。一台顶配的 AI 训练服务器，仅高带宽内存（HBM）的容量就超过 100GB，是普通服务器 DRAM 用量的几十倍。一台 A
AI算力大周期解析：八层架构与三大核心板块
一,AI算力是否已到叙事终点、资本支出即将触顶。二,存储芯片涨价是否因消费电子需求而回落。三,市场见顶的警钟究竟何时响起。我们仔细研读了18份券商研究报告,结论非常明确。云服务商资本支出并非触顶,而是预计2026年将翻倍存储芯片涨价并非被压制,而是通过“照付不议”合约锁定至2027年见顶时间点在2027年第一季度至第二季度,但股价见顶会领先基本面6到9个月市场叙事已从“概念算力”转向“业绩兑现”——美光科技2026财年第四季度指引为500亿美元上下10%,远超大型银行预期的327亿至342亿美元北美四大云
硅片两轮提价见效，AI催生刚需，HBM国产替代正当时
AI算力全面爆发！推动硅片行业连续提价，HBM基板缺口不断拉大，产业链迎来确定性机遇。今年全球硅片巨头已实施两轮涨价，根源在于AI算力引发的结构性需求激增。数据显示，AI服务器对12英寸硅片的消耗量是普通服务器的3.8倍，HBM硅片用量更是普通DRAM的3倍。12英寸大硅片作为HBM及高端存储的核心基材，扩产周期长达18至24个月，当前产能紧张，量价齐升。下游存储巨头扩产加速，国内硅片企业验证导入步伐加快，国产替代窗口期全面开启。以下梳理10家核心关注标的。京运通：区熔硅片配套HBM服务器功率芯片，8英寸
存储芯片巨头遭资金大幅增持
本周共有13只个股获南向资金持股量环比增幅逾20%。 南向资金大幅减持互联网领军企业 本周（6月22日至6月26日）港股主要指数普遍回落，恒生指数下跌5.24%，恒生科技指数下挫7.57%，恒生中国企业指数下滑6.46%。据证券时报·数据宝统计，本周南向资金合计净买入89.24亿港元，在指数低位坚定布局。 从本周成交活跃股名单来看，共有13只个股上榜。中芯国际(148.760, -8.10, -5.16%)本周港股通总成交额最高，达583.53亿港元，长飞光纤(543.000, -32.00, -5.57
美光业绩暗藏 AI 变局密码：未来十年，由虚入实
昨夜，美光科技发布了一份创纪录的季度业绩。2026 财年第三财季，公司营收高达 415 亿美元，同比激增 346%，Non-GAAP 综合毛利率跃升至 84.9%，连续第五个季度刷新收入纪录。然而相较夺目的财务数据，财报电话会议上一则被普遍忽视的观点，更令整个科技界深思：AI 驱动的存储需求远不止于数据中心，未来将向移动终端、个人电脑、消费电子、智能汽车、工业制造、机器人等全域渗透，其中人形机器人与高阶智能驾驶将引爆持续数十年的存储需求扩张。美光提供了一组鲜明的参照：L2 + 及以上智能驾驶车型的内存与存
本周全球市场巨震根源何在？高盛专家深度解读
来源：华尔街见闻 近期全球股市遭遇剧烈波动，其根源并非源于美联储领导层更替带来的宏观担忧，而是AI投资浪潮内部正在进行的结构性调整——存储芯片的周期性特征、对冲基金的高度集中持仓，以及市场对AI产业链受益者与受损者的重新评估，共同构成了这场动荡的核心驱动力。 高盛销售交易部合伙人Mark Wilson在最新报告中明确指出，尽管新任美联储主席凯文·沃什上任后市场出现了盈亏平衡通胀率急跌、实际利率攀升、美元强势上扬等宏观信号。 但他并不认同这是本周股市波动的根本原因，他坚持原有观点：“目前仍是股市在牵引宏观，
AI产业链上游数据引发关注
国家统计局最新数据已发布高技术制造业利润同比增长达44.7%整个电子行业利润涨幅高达103.9%更为惊人的是电子专用材料制造利润增速飙升至665.4%远超光电子器件制造的53.8%以及半导体的40.6%电子电路则为19.7%机构资金始终聚焦于景气度最高的赛道正如我此前所判断的当前AI领域最关键的环节仍是上游原材料供给远不能满足需求部分细分领域本轮涨价或许才拉开序幕这也将为众多企业带来重大机遇尤其是切入核心产业链公司的契机例如苹果因存储芯片缺货已开始对接长鑫从当前形势看，资金最核心的流向仍是被存储环节截获其
AI光互连：为何能接力全球存储芯片暴涨？
宁德时代：7点潜在风险，大白话梳理亿纬锂能 | 当下的7点困境和担忧？（大白话梳理）一文看懂锂电池材料：八大环节，谁最赚钱？多氟多 | 全球锂电材料的“隐形冠军”？（大白话前世今生和未来）斯达半导 | IGBT龙头的SiC转身，成SST产业的中流砥柱（前世今生和未来）结合目前市场共识与产业发展趋势，AI网络（互连）最有希望接力暴涨的存储芯片，成为AI浪潮中爆发式增长的细分赛道。为何是“AI网络”？存储芯片爆发，是因为它突破了AI“数据存不下”的瓶颈。而AI网络要解决的，则是“数据传不动”的新瓶颈。随着AI