AI算力板块大幅回调
今天AI算力领域出现显著下跌，对应的当下背景，是自4月以来大幅上涨后位置已不低，但展望下半年大级别AI行情尚未结束，这一矛盾正在当前阶段消化。1、昨晚今晨下游苹果和微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸走了所有利润，最终终端需求下降也会反噬存储。从盘面看，昨晚美股资金从超大规模云服务商继续流向存储。2、光通信板块：大族激光昨日公告扩产光纤，引发光纤个股批量跌停；光模块业绩担忧（旧消息）；康宁的玻璃桥技术路线挤压国内现有路线。3、长鑫：有消息指出7月2日启动发行，市场仍担心虹吸效应。上市时间表：7.2启动发行
AI算力产业链深度解读
一、引言：AI算力引领硬件架构重塑 随着AI大模型由训练向推理阶段全面迈进，算力基础设施正经历底层架构驱动的深刻变革。AI集群对低延迟、高带宽及低功耗的极致渴求，让传统硬件架构日益逼近物理极限。在此背景下，光电共封装（CPO）、光模块、光芯片、印制电路板（PCB）、先进封装、半导体材料与设备等核心赛道迎来历史性爆发。本报告将深度解析这七大热门赛道的产业链、技术门槛、盈利模式及未来趋势，并结合典型企业案例，揭示AI时代的硬件投资与产业发展逻辑。二、光模块：算力网络的“心脏”与速率跃迁1. 产业链与技术核心
光模块暴涨之后：一位基础设施投资老手的AI周期深度复盘
光模块暴涨之后一位基础设施投资老手的AI周期深度复盘全文字数 约3300张天佑@TodayABC|2026年6月24A股市场目前依然是极致分化，指数飘红，但几千只个股蛰伏待涨，少数人分享盛宴。今天先说一个题外话，宁泉资产杨东，相信老股民都认识他：一位值得尊敬的投资人！杨东是谁？2007年牛市顶峰公开劝退散户的"业界良心"，前兴全基金总经理，现任宁泉资产创始人。他最近在半年投资汇报中再次公开阐述了对市场的看法，这绝对是值得重视的声音。TodayABC在此梳理了今年半年报里他的几个核心观点：1."中国的AI泡
AI算力爆发，封装与光模块迎来黄金期
更多精选调研纪要汇总可点击关注：中国台湾日月光投控称正在扩大产能以满足人工智能需求中国台湾高雄6月24日据媒体报道消息，全球规模最大的芯片封装测试服务商中国台湾日月光投控（股票代码3711.TW），其首席运营官吴田玉在周三对外表示，公司正在扩充产能，以此匹配人工智能行业带来的旺盛需求。吴田玉透露，母公司今年将新增15处厂区项目。其中包含日月光自有6处全新绿地建厂厂区、旗下子公司矽品精密工业7处全新绿地建厂厂区，另外还有今年早些时候从中国台湾群创光电（股票代码shturl.）收购得来的厂区。吴田玉再次明确，
AI赋能光模块SI/PI国产化：高速硬件人的机遇指南
近期工信部发布文件，将高速光芯片、1.6T/3.2T光模块及CPO器件列为未来三年重点攻关方向。消息一出，引发圈内热议的并非大厂，而是我们这些从事高速硬件的工程师——这波政策红利与SI/PI技能紧密相关。今天聊点实在的：光模块中的SI和PI究竟为何物，为何如今启动国产替代，以及作为硬件人是否应入局。 一、光模块为何难做？本质是高速信号的战场 很多人误以为光模块只是“光口插光口”的简单工作，其实大错特错。光模块本质上是一个光电转换系统：一端接收电信号，一端输出光信号，中间需经历SerDes串行化、DSP信号
AI 股重挫后，三星宣布 90 万亿回购
点击上方关注 获取最新资讯OFweek 维科网昨日，全球市场遭遇黑色时刻，日韩股市、A 股人工智能板块及美股期货在同一时段集体跳水。A 股市场方面，MLCC、PCB、光模块及 CPO 概念全线大幅下挫。上游有色金属板块亦受牵连，江西铜业、西部矿业、中国稀土等逾 20 只个股跌停。此为近期人工智能产业链波及范围最广的一次调整。6 月 23 日暴跌前夕，纳斯达克指数下跌约 1.3%，道琼斯指数反而微涨 0.3%，科技板块独自承压。Alphabet 单日跌幅近 5%，亚马逊下跌约 4.7%，Meta 与微软同步
AI高速互连直播倒计时！报名收官周
▲点击上方蓝字关注我们，不错过任何一篇干货文章！直播主题Keysight World Tech Day 线上直播——AI × Connect | AI 高速互连直播时间2026年6月30日（周二）下午13:30直播简介随着大模型训练迈向万卡集群，1.6T 光模块、224G/448G 高速互连及高速线缆需求快速增长，高速 PCB、光模块与互连测试能力正成为 AI 基础设施的关键底座。本次直播将由是德科技（Keysight）携手博通（Broadcom）、光迅科技等产业伙伴一起，共同探讨 AI 高速互连领域的最
AI供电|8mm极限空间：1700V氮化镓技术引领数据中心供电路
在日前闭幕的COMPUTEX台北国际电脑展上，AI服务器的高速发展与能效挑战成为全场热议话题。面对NVIDIA推出的Kyber 800VDC AI数据中心架构对电源系统提出的严苛要求，Power Integrations（PI）凭借基于1700V氮化镓（GaN）技术的超薄型辅助电源参考设计，给出了引人关注的"解决方案"。这一系列方案不仅是元器件堆叠的突破，更是半导体材料路线在数据中心高压化趋势中的一次关键抉择。PI首席技术培训师Jason Yan深入剖析了针对NVIDIA OVX机柜的800V母线辅助电源
AI算力浪潮中A股的结构性机会
一、核心逻辑：AI需求激增，算力基建跃升为国家战略基础设施自2026年起，AI大模型与智能体加速商业化，国内日均Token调用量突破140万亿，两年增长超千倍，算力需求呈指数级攀升。与此同时，算力网络正式纳入国家‘六张网’新型基建体系，与水网、新型电网并列，‘十五五’期间总投资预计超7万亿元，算力已从配套支撑升级为数字经济时代的刚性需求。政策层面，‘东数西算’八大枢纽全面运行，算力互联节点建设提速；产业层面，单柜功率从10kW跃升至30-50kW，新建智算中心PUE强制限定≤1.3，倒逼基础设施全面升级。
芯联动力发布3300V碳化硅器件，突破国内高压应用瓶颈
新浪科技讯 6月23日下午消息，芯联集成(9.410, 0.40, 4.44%)旗下子公司芯联动力宣告正式发布3300V SiC MOSFET器件。该产品弥补了国内高压SiC器件在固态变压器核心功率环节中的关键不足，成为AI基础设施电源及高压宽禁带半导体领域的重大突破。 随着生成式AI计算需求急速攀升，单个AI机柜功率密度正朝兆瓦级别发展。英伟达年初宣布推动AI数据中心供电架构向800V HVDC转变，固态变压器成为AI数据中心领域的关键组件；在智能电网与新能源领域，固态变压器同样扮演核心角色。随着固态变
国民技术股价飙升逾21% 聚焦共封装光学技术新动向
国民技术（02701）盘中涨幅突破21%，截至发稿时，股价上扬14.80%，报12.49港元，成交额达5.32亿港元。 国民技术近期在投资者互动平台透露，公司正密切追踪CPO共封装光学领域的前沿进展。从技术层面看，CPO光引擎所需的MCU与当前800G/1.6T可插拔光模块主控MCU的核心技术基础相似，公司凭借现有技术积累已具备适配研发能力，未来将根据市场动态评估产品开发策略。目前，N32H493系列MCU主要应用于800G/1.6T可插拔高速光模块，负责控制、监控和协议处理等任务，正积极推进客户导入测试
AI动漫制作30天就业实战班
30天线下面授AI动漫制作就业班AI相关岗位年增长率超过30%，AI动漫制作职位起薪7K，人才缺口持续扩大，薪酬竞争力突出：入门级月薪10K-25K，中级岗位（一线城市）30-50K，AI职位薪资上浮空间达40-50%。课程特色：线下面授与产教融合模式，30天全封闭高强度学习，40%理论授课+40%项目实战+20%总结提升，真实还原企业项目流程。核心技能体系：AI影视入门：镜头语言解析，AI脚本编写，角色场景可视化，分镜绘制，AI视频产出，智能配音，PS后期处理，剪映剪辑技巧；AI动态漫画制作：2D/3D
人形机器人+机器视觉+AI核心+光模块，工业AI营收飙升300%！奥普特获海外机构密集关注
去年工业AI收入同比增长近100%，今年一季度又同比大增近300%。公司和越疆科技合作，布局人形机器人具身方案。公司还透露，在光模块制造领域，视觉与运动控制的协同是必不可少的核心支撑，公司自主产品线性能匹配光模块精密制程要求。这家深耕工业机器视觉的公司，近期被外资机构扎堆调研，它就是奥普特，对应的机器视觉行业未来增速也非常明显。GGII预计，2025年我国机器视觉市场规模突破210亿元，同比增速超14%；预计至2028年，我国机器视觉市场规模将超过385亿元，复合增长率约20%。以下是调研奥普特相关的重点
深入解析AI核心：提示词、智能体与技能包
近期从事AI相关工作期间，接触并掌握了一些专业术语，现将心得整理分享。以下是关于AI领域的主要概念梳理最基础的核心概念是大模型，我们由此展开。所谓大模型，即你耳熟能详的LLM——包括GPT、Claude、DeepSeek、Gemini等，它们均属于此类。然而，大模型本身并不清楚你期望的风格或执行步骤。主要特点：临时性、一次性、即用即弃Prompt（提示词/指令）是指用户在与人造智能（尤其是大语言模型，如我）交互时所输入的指令、疑问或背景信息。可将其视作向AI提交的“考题”或“任务单”。AI将依据你给出的P
AI硬件竞争格局：海外巨头布局与算力赛道解析
摘要：海外六大科技巨头显著提升AI领域资本投入，推理算力成为关键增长引擎。全球算力市场呈现一超多强态势，英伟达占据主导地位，AMD、Intel、ARM、高通则走差异化发展路径。AI驱动光模块需求激增，领先厂商重点布局EML、CPO、OCS技术。HBM市场快速扩张，三大存储厂商产能满载，DRAM与NAND价格显著攀升。算力PCB、光芯片、存储芯片等硬件环节直接受益，行业仍面临AI落地进度缓慢、产能释放不及预期等潜在风险。本报告共计：36页，受篇幅限制，仅展示部分内容。本站具身智能相关资料限时免费领取，可通过