AI算力重塑“电子大米”MLCC：迎结构性长牛与国产化良机
点击订阅关注我哦特别提示以下文章所提思路仅为个人复盘，图片皆为投稿以及模拟盘案例。不作为投资建议，切忌盲目跟随，思路和逻辑仅供参考。由于微信公众号改版，需要设为星标，点击“在看”和“点赞”，才能第一时间收到文章推送，如果喜欢文章，请多多关注点赞转发支持，谢谢。最近，A股MLCC（多层片式陶瓷电容器）概念板块走势十分抢眼，领涨企业风华高科的股价更是刷新历史纪录。这绝非简单的短线资金博弈，而是由AI算力需求激增与供给端严格限制共同催生的结构性超级周期。作为“电子工业大米”，MLCC正经历一场从传统消费电子周期
AI算力需求：复利指数级攀升，突破静态产业预测的思维边界
当前人工智能产业的核心底层逻辑，已经彻底跳脱了传统互联网的增长框架，其中最具颠覆色彩、也最易被市场忽视的，当属AI算力需求的增长法则。不同于人类运用数据、工具的线性扩张路径，AI对算力的消耗展现出独特的复利式指数循环特质，这种自我强化的动态增长机制，令当下所有依托静态模型的产业需求测算，都难免存在固有短板，也让中长期AI算力市场的真实需求，始终处于难以精确预估的境地。人类对数据与算力的使用，属于典型的线性消耗范式，存在清晰的人体机能与效率上限。人类处理信息、汲取知识、完成任务的速率是固定且受限的，无论数据
数字时代的隐形水危机：AI算力背后的资源消耗
当你拿起手机随口抛出一个问题，AI在几秒内给出流畅回复时，你或许从未想过——这场对话的“代价”，竟是一捧水的消逝。 这绝非危言耸听。央视网近期公布的数据令人警醒：全球AI算力年度消耗的淡水量已高达230亿立方米，占工业取水总量的3.7%。这意味着什么？相当于70个西湖的库容，或者北京市三年的总用水量。更令人震撼的类比来自日常生活：与AI对话5分钟，散热需耗水约500毫升；提出10个问题，一瓶矿泉水便消耗殆尽——不是你饮用，而是被数据中心“蒸发”掉。 我们正在用最“干渴”的方式，喂养最聪慧的机器。 AI的“
AI算力产业链深度解读
一、引言：AI算力引领硬件架构重塑 随着AI大模型由训练向推理阶段全面迈进，算力基础设施正经历底层架构驱动的深刻变革。AI集群对低延迟、高带宽及低功耗的极致渴求，让传统硬件架构日益逼近物理极限。在此背景下，光电共封装（CPO）、光模块、光芯片、印制电路板（PCB）、先进封装、半导体材料与设备等核心赛道迎来历史性爆发。本报告将深度解析这七大热门赛道的产业链、技术门槛、盈利模式及未来趋势，并结合典型企业案例，揭示AI时代的硬件投资与产业发展逻辑。二、光模块：算力网络的“心脏”与速率跃迁1. 产业链与技术核心
视频 | AI算力增长能持续多久？黄仁勋在股东大会揭晓答案
AI工厂、token、Agentic AI成为三大核心词。 21世纪经济报道记者 倪雨晴 6月25日，在英伟达2026年股东大会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋对AI产业进行系统解读。 他的核心观点很明确：AI并非短期技术热潮，而是计算领域的一场深层变革。过去，数据中心主要功能是存储、检索和传输信息；现在，随着AI Agent开始运用工具、调用记忆、编写代码并连续完成任务，数据中心正转变为制造数字智能的“AI工厂”。 围绕这一观点，黄仁勋试图解答资本市场最关切的问题：AI基础设施投入是否持久？英伟达的高增长
AI 算力渴求光纤，长飞构建高速光路丨MWC上海2026
6月24日，2026上海世界移动通信大会正式拉开帷幕。人工智能与算力计算成为全场焦点，大模型、5G-A、算力网络及数字城市等技术正携手重塑全球经济版图。在一家中国企业的展位前，一种纤芯中空的特殊光纤吸引了全球众多技术专家与企业高管的目光。与此同时，在数千公里外的中国光谷，长飞公司的拉丝塔正以超过2000摄氏度的高温昼夜不息地运转，碗口粗的光纤预制棒经高温熔融，瞬间被拉制成细如发丝的光纤。当下，AI大模型的快速迭代与万卡集群的规模化部署，正将光纤这一“算力动脉”推向需求的新巅峰。行业数据显示，单个AI超算中
联想问天战略升级，副总裁陈振宽：2027年冲击国内服务器榜首
6月25日早间消息，近期，联想举办了 “聚势重塑·问天焕新暨联想算力生态大会”。 在此次大会上，联想问天正式公布品牌升级战略，并同步亮相万全异构智算平台V5.0、超节点方案以及产业书籍《词元工厂》三项关键成果。 期间，联想集团副总裁兼中国基础设施业务群掌门人陈振宽公布了增长愿景：“到2027年，联想中国基础设施业务群将瞄准千亿营收规模，并力争登顶国内服务器市场。” 在品牌战略维度，联想问天实现了由“本土服务器品牌”至“中国AI算力基建领军者”的跨越，以企业AI方案为指引、以“AI+研发突破”为引擎、以AI
AI算力核心赛道！3大战略金属价格飙升，6家龙头公司深度解析
比光模块、PCB更具想象空间。中国这3大战略金属正在反向制约全球产业链命脉！钽：全球约70%钽资源用于钽电容、高温合金、半导体溅射靶材三大领域，是AI算力基础设施、航空航天产业不可或缺的关键原材料。锡：AI服务器单机耗锡是传统服务器的4倍以上，从先进封装到光模块焊点，每个环节都在加锡。铟：受益于光模块放量，2026年和2027年预计分别达到2510吨和2813吨，同比增长8.38%/12.07%。三大品种同步受益于AI算力扩张，逻辑清晰，值得深挖。第一家：东方钽业钽丝抗拉强度超1200MPa，适配高端电容
星舰助力太空AI算力发展成必然趋势
SpaceX投资者、Andreessen Horowitz LLC普通合伙人David George表示，新型星舰火箭的‘快速可重复使用’特性，对于实现埃隆·马斯克利用轨道数据中心扩展AI算力的愿景至关重要。 George周三在接受采访时表示，一旦星舰投入使用，将那些能力拓展至太空是不可避免的，因为地球上的AI数据中心容量正日益受限。他提出了一个看待这些未来卫星的新视角：‘太空中飞机大小的GPU机架’。 ‘至少，轨道数据中心将作为地球现有设施之外的补充算力存在于太空中，’George说，从经济角度看，太空
英伟达推出Halos机器人安全解决方案，已获亚马逊丰田等企业采用
新浪科技讯 6月24日午间消息，NVIDIA今日发布全栈开放式机器人安全系统NVIDIA Halos for Robotics，实现了AI计算能力与安全性能的深度融合。据悉，该系统将NVIDIA Halos在自动驾驶领域经过验证的安全技术拓展至机器人及物理AI范畴，为能够在真实物理环境中感知、决策并执行的智能机器提供了统一的通用安全框架。 目前，人形机器人与物理AI企业Agility已部署NVIDIA Halos for Robotics，为其在工厂、仓储及物流场景中运行的人形机器人构建安全防护能力，相关
AI算力爆发，封装与光模块迎来黄金期
更多精选调研纪要汇总可点击关注：中国台湾日月光投控称正在扩大产能以满足人工智能需求中国台湾高雄6月24日据媒体报道消息，全球规模最大的芯片封装测试服务商中国台湾日月光投控（股票代码3711.TW），其首席运营官吴田玉在周三对外表示，公司正在扩充产能，以此匹配人工智能行业带来的旺盛需求。吴田玉透露，母公司今年将新增15处厂区项目。其中包含日月光自有6处全新绿地建厂厂区、旗下子公司矽品精密工业7处全新绿地建厂厂区，另外还有今年早些时候从中国台湾群创光电（股票代码shturl.）收购得来的厂区。吴田玉再次明确，
AI算力爆发推动智算中心产业链变革
随着生成式AI技术的飞速演进，大模型在训练和推理方面的需求日益激增，这种全产业链的算力需求传导效应，正促使上游基础领域步入一个全新的增长周期。此次被誉为“纤维之王”的对位芳纶迎来高景气，其根本原因在于AI算力需求向下渗透。目前，智算中心单柜算力密度已从过去的8kW大幅跃升至20kW以上，这导致GPU服务器的散热与绝缘需求急剧攀升。得益于高强度、耐高温及绝缘性卓越的特质，对位芳纶已成为高密度算力基础设施不可或缺的核心材料。无论是大模型训练集群还是云端推理节点，规模的持续扩张都在直接拉动对位芳纶的市场需求，上
AI算力在云边端三端的演变与产业版图
人工智能正朝着“云-边-端”一体化协作方向发展，算力布局呈现出模型训练开销高昂而单项任务花费降低的走向，智能算力在云端、终端及边缘领域均迎来全面爆发。技术迭代：由模型膨胀至成本“双轨制”。模型参数正朝十万亿量级迈进，然而单位智能任务的花费却在走低。斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》指出，AI模型训练开销急剧攀升，短短数年便由四位数飙至九位数。而al6z报告表明，大语言模型成本逐年降至前一年的约十分之一，降本已成为行业演进的核心趋势。架构变迁：“云-边-端”协作与计算范式革新。模型架构更迭、开源生态繁
文麦AI「推荐官」启动：邀新友注册，双方同获105算力畅享AI创作
AI算力=105麦粒 = 最多210张图片生成多邀多得，上不封顶！全年创作，就靠这次活动啦！～冲呀！～做电商赶主图、做设计熬方案、做营销追热点？文麦AI搭载GPT Images2与NanoBanana双模型，覆盖全场景商用出图需求，现在「推荐官」计划正式上线，邀好友注册双向得福利！105麦粒可生成约210张图片，覆盖日常上新、项目提案、活动推广全周期需求，不用充值也能满足大半个月的出图用量。
AI时代信息传输新趋势：2026西北智能建筑大会聚焦技术突破
AI时代信息传输新趋势：2026西北智能建筑大会聚焦技术突破 佰驰通信 | 2026第七届西北智能建筑与智慧城市交流会 2026 年 6 月 6 日，第七届西北智能建筑与智慧城市交流会暨 2026 陕西省电气与智能化学术信息交流年会，在西安汇成天玺酒店圆满举行。 本次大会以“智电赋能 慧启新程”为主题，汇聚行业专家、各大设计院、高校科研团队、主流设备厂商、系统集成商及终端用户等五百余位业内人士齐聚一堂。参会嘉宾围绕建筑电气与智能化领域的前沿技术、落地应用展开深度探讨，分享行业发展趋势与技术创新成果。 佰驰