光模块龙头遭流言重创，紧急澄清市场疑虑
来源： 雷达财经 雷达财经出品 文|丁禹 编|孟帅 7月10日，A股光模块领军企业中际旭创(1169.310, -14.74, -1.24%)股价暴跌8.45%，创下今年2月2日以来的最大单日跌幅，市值一日蒸发超千亿元。 7月12日晚，针对市场上流传的“二季度业绩严重不及预期”“公司故意压制股价”等传闻，中际旭创紧急召开电话会议逐条澄清。 中际旭创表示，近期市场对公司的不实传言基本都不属实。公司对2026年半年度经营情况和行业需求都充满信心；公司也不存在故意压制股价、收入延迟等情况，不会刻意调整业绩。 值
博泰车联早盘飙升超9% 加速深耕光通信领域
博泰车联(145, 12.20, 9.19%)（02889）盘中涨幅突破8%，截至发稿时，股价上扬8.74%，现价144.40港元，成交额达6324.06万港元。 近来，博泰车联不断拓展光通信产业链，计划并购光电芯片公司，同时与福耀科大合作研发硅光、电光调制材料。公司业务涵盖车载光通信与AI算力光芯片，借助光模块、硅光产业浪潮，在智能座舱外开拓全新增长路径。 太平洋证券分析称，公司在高算力座舱、AI Box、端侧模型部署及车载通(9.46, 0.07, 0.74%)信架构上协同发力，此外，博泰还主导构建车
AI驱动下企业算力瓶颈全面显现
近期虎嗅刊发行业最新观点提到，AI时代企业数字化转型持续深入，原有业务系统、数据流程在AI多维度深度校验下，暴露出明显的算力承载不足问题，所有传统系统都无法支撑无限深度的内容审查、数据核验需求。不少企业尝试对现有系统的全量数据开展AI审查核验，单轮全量审查的推理算力需求，较常规业务提升8到12倍，部分中大型企业单月审查推理算力消耗甚至超过此前全年的AI算力总量。此前企业部署的AI应用大多停留在轻量化场景，仅对小批量数据做抽样审查，算力需求仅为单点需求，并未要求全流程全量算力支撑。随着大模型落地逐步深入，企
马斯克妙手：得州工厂将AI废热注入喷漆线
全球都在为AI数据中心的电费与散热问题焦头烂额。GPU高负荷运转，机柜温度飙升到足以烫伤皮肤，冷水机组日夜不停地轰鸣，只为将热量迅速排出。这些被视为AI高速发展的“累赘”的废热，直到特斯拉表示想要利用，才迎来转机。而且目标明确：直接用于汽车喷漆。时间回到2024年5月。当时马斯克在社交媒体上抛出一句令人费解的话：得州超级工厂后区将建设一套超高密度水冷超级计算机集群。外界议论纷纷，有人猜测是Dojo自研芯片，有人认为是英伟达芯片混合部署。选址原因倒是很清晰，得州电费低廉，新能源充沛，足以供养这台巨大的“吞电
国产存储领军者：长鑫科技
人工智能的兴起正在彻底改变全球存储市场的格局，DRAM行业正步入由AI引领的黄金增长期。过去那种由手机和PC主导的需求模式已成过去式，取而代之的是AI服务器和算力中心带来的巨大增量。此外，国内对半导体供应链自主可控的渴望日益迫切，国产存储替代正迎来千载难逢的机遇。作为中国大陆首家实现DRAM自主研发与量产的IDM厂商，长鑫科技（CXMT）填补了国内高端内存芯片的产业空白，更是目前唯一跻身全球DRAM第一梯队的中国企业。一、行业巨变：AI彻底重塑DRAM需求逻辑 1.1 十年一次的迭代：存储需求的三个阶段
算力爆发！603629净利预增超11倍
炒股就看分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 今年以来，人工智能大模型及应用快速演进，推动算力需求激增，高端算力供不应求，“算力租赁”成为市场焦点。上半年A股算力租赁板块持续走强，多家公司相继发布业绩预增公告。 利通电子(113.000, 4.85, 4.48%)（603629）7月14日发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润达6.5亿至7.5亿元，同比增幅达1172.53%至1368.31%。 利通电子称，业绩增长主要源于2026年上半年算力业务收入持续攀升，尤其是算力经销业
AI算力光互联加速落地，15家PCB光模块龙头谁能业绩倍增？双主线共振核心标的深度剖析
AI算力光互联加速落地，15家PCB光模块龙头谁能业绩倍增？AI算力双主线协同发力，PCB+光模块全产业链核心标的深度剖析市场动态与事件催化海外云厂商持续加码算力基建：Meta斥资400亿美元扩建AI数据中心，800G/1.6T高速光模块、高端PCB订单能见度延伸至2027年，上游配套厂家长协订单环比增长53%。国内光互联标准正式启动：华-为携手20余家厂商发布NPO光互联MSA规范，工信部推出互联网基建扶持计划，2026全球光模块市场规模有望达260亿美元，高端产品迭代节奏提速。中报业绩全面超预期印证高
英伟达发布AI基建新范式
在AI浪潮席卷之际，算力已演变为关键的生产要素。为助力初创团队、模型开发者、各类企业乃至科研单位更高效地获取AI算力，英伟达携手AI云服务商，共同开创基础设施合作的新路径。全新合作机制：收益共享叠加信用赋能美东时间7月1日，英伟达正式推出AI基础设施合作新方案，依托“收益共享”与“信用赋能”双轮驱动，携手云服务商共建超大规模、多租户的AI工厂。收益共享意味着英伟达除获取GPU服务器硬件销售利润外，还能从云服务商的运营营收中持续分润，建立起与算力消耗量紧密挂钩的长效回报机制。信用赋能则凭借英伟达雄厚的资产负
日韩存储产能扩张博弈：AI算力引发的产业重塑
近期，全球存储半导体领域的资本投入重新启动，日韩两国在AI存储产能方面的布局竞争趋于激烈。美光凭借日本政府的补贴资助，对广岛工厂进行扩建，重点布局HBM3E/HBM4等先进封装技术；三星与SK海力士则公布规划，承诺未来五年内在韩国境内投入800万亿韩元，建造四座晶圆厂，强化全产业链竞争力。此次扩产并非传统周期性回暖，而是受AI算力需求推动的结构性转型。与传统存储产能扩张不同，本轮投资聚焦于高带宽内存（HBM）。单台AI服务器对HBM的需求量是传统设备的十倍以上，且当前全球产能已被预订至2027年，供需缺口
天数智芯配售1485.7万股，净募资70.335亿港元
天数智芯（09903）公告称，配售协议所有条件均已满足，配售于2026年7月13日顺利完成。共计1485.7万股新H股已根据配售协议条款，以每股476.00港元的配售价成功配售给至少六名承配人。配售所得款项总额及净额分别约为70.719亿港元和70.335亿港元。配售所得款项净额计划用于：（i）60%用于关键材料与零部件的战略性供应链韧性及采购规划；（ii）15%用于加速现有产品迭代及工程验证，并加快推进下一代产品的研发与商业化；（iii）10%用于提升全栈软件平台、模型适配及开发者生态，并在重点行业拓展
7月14日市场要闻速递：WAIC大会开幕在即、创新药政策加码、国产大算力芯片突破
1、世界人工智能大会2026上海世界人工智能大会重要嘉宾名单公布，《新闻联播》同步推出人工智能专题报道。WAIC 2026定于7月17日至20日在上海世博、张江、徐汇西岸三地四馆联袂登场，本届主题为"智能伙伴共创未来"；大会首次设置人工智能全球治理高级别论坛，由多部委与上海市政府联合承办。相关标的：太极集团、拓斯达、长信科技、利扬芯片、申菱环境、华建集团、星网锐捷、浪潮信息、中科曙光、海光信息、寒武纪、中际旭创、工业富联、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、紫光股份2、医药行业政策《国民健康"十五五"规划》正式
2073万元！广西医疗信息化大单涉及AI算力、软件与数据监管
根据ICT标局数据平台信息：近期，ICT领域公布了多个医疗卫生行业的预先采购计划，本文重点梳理了广西医疗卫生行业11个标志性项目，预计采购时段集中在2026年6月至2026年9月，总金额达2073万元，广泛涉及医疗AI计算能力、大数据监控、临床信息化软件、数据中心构建、硬件集群部署、全方位运维服务等主流ICT方向，详细内容如下：🔍 关键项目机遇▌ 1. (修订)计算机终端、打印机及相关设备保养服务项目预采单位：百色市人民医院项目金额：330.00万元预采时间：2026-08所属行业：医疗卫生采购内容：我院
2026人工智能大会A股产业链核心标的解析
一、 AI算力与硬件底座（国产算力及光模块）逻辑：国产算力已从单卡较量迈向万卡集群与系统工程比拼，大规模智算中心的部署将引爆光模块及液冷等硬件的刚性需求。逻辑：AI应用领域建议聚焦拥有IP/版权、内容生产能力、流量入口及运营优势的厂商，智能体应用正快速实现商业价值转化。逻辑：AI智能体手机或成消费电子新增长点，系统级Agent将重塑手机交互体验；科技巨头加速布局AI眼镜，行业步入规模化量产期。逻辑：具身智能成为本次大会焦点，人形机器人与灵巧手等设备能胜任工业分拣等精细工作，标志着该领域正式进入规模化落地时
英特尔豪掷57亿美元扩产爱尔兰晶圆厂
英特尔(103.12, -6.72, -6.12%)于周一公布，正式启动一项总额50亿欧元（折合57亿美元）的资本投入方案，用于扩建坐落于爱尔兰都柏林附近莱克斯利普（Leixlip）的Fab 34厂区。该举措意在提升基于Intel 3工艺节点的至强（Xeon）6系列及后续迭代服务器芯片的制造规模，从而响应全球范围内对人工智能及高性能算力不断攀升的渴求。 此次注资被视作英特尔重构制造体系并拓展AI战略布局的核心环节。早在今年四月，英特尔便以142亿美元从阿波罗全球管理公司手中回购了Fab 34工厂49%的股
HYDRO DATA亮相亚洲数据中心展，推介氢能电力新方案
由U Power控股的氢能电力及数据中心基础设施公司HYDRO DATA，近期受邀出席在新加坡举办的2026年亚洲数据中心展。作为亚太地区极具声望的行业盛事，本届展会汇聚了200多家参展商、8000多名专业人士以及60多场行业论坛，聚焦AI算力、云计算及能源技术等核心领域。 U Power创始人兼董事长、HYDRO DATA CEO在会上发表了题为“氢能驱动AI数据中心：融合经济可行、环境可持续与长期韧性的全新商业范式”的主旨演讲，并参与了“以先进电力与能源方案赋能AI数据中心”的高端圆桌对话，与众多行业