AI需求持续放量 扩产是破局之道
A股收盘全景｜09-04：震荡·温度60偏热，主线指数走势跟踪2026-09-04 · 量化交易工作台每日收盘自动生成震荡市 · 温度 60（偏热）沪深300 20日 -0.4% · 距60日高点 -10.0% · 未站上MA60569可交易买点673卖点160被过滤买点2440上涨家数3073下跌家数49涨停14跌停83炸板20008.8亿成交额+106.8%策略收益50%胜率-22.4%最大回撤24交易次数+71.0%买入持有-3.6%沪深300同期注：统计区间 2026-01-05 → 2026-0
【研报741】AI浪潮驱动PCB产业升级：高端工艺演进、设备市场空间与头部厂商扩产全景解析
摘要：受AI服务器与高速交换机需求拉动，PCB行业景气持续向上，本报告聚焦高多层、高阶HDI、mSAP三大核心工艺的技术演进趋势。量化测算全球及国内PCB设备市场体量，系统梳理鹏鼎、沪电、胜宏等头部厂商2026至2028年的产能扩张蓝图，深入解读产业链竞争格局与中长期产业演进方向。
铠侠、闪迪拟对日注资314亿美元扩充存储芯片产能
铠侠与闪迪(1484.95, -14.42, -0.96%)拟投入超5万亿日元（约合314亿美元），扩大日本本土总产能，目标是提升目前供应吃紧的人工智能数据中心关键组件的产量。 铠侠首席执行官太田博雄于周四指出，这家坐落于东京的NAND闪存厂商打算在六年内完成此项投资，仅北上新晶圆厂的投入就达1.8万亿日元。知情人士透露，该厂将生产公司最新一代高密度3D闪存芯片，该产品用于处理人工智能业务产生的庞大运算负荷，相关方案尚未向外界披露。 铠侠将与制造合作伙伴闪迪携手推进本次投资，这反映出全球主要存储芯片厂商承
芯碁微装午后涨幅超8% AI PCB产能扩张推动LDI需求上行
芯碁微装（09630）午后涨幅超过8%，截至发稿，股价上扬7.83%，现报407.60港元，成交额3.46亿港元。 AI硬件迭代升级推动PCB性能标准提高，mSAP工艺应用范围持续扩大，进入产能扩张放量阶段。公开资料显示，芯碁微装作为PCB直写光刻领域龙头企业，MAS6P系列LDI设备解析精度达到6/6μm，生产效能领先国际同类产品。 国盛证券表示，AI PCB产能扩张加速带动上游LDI需求增长，叠加先进封装业务即将放量，该行上调公司盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为5.16/8.74
SK海力士：提速布局更大、更快存储产能
美光(911.29, 42.77, 4.92%)科技正筹划注入500亿美元资金，在美国爱达荷州博伊西市打造两座全新大型存储晶圆厂，首座工厂计划于2027年正式启动晶圆量产业务。与此同时，美光还将在纽约州克莱市斥资1000亿美元建设一座产业园区，园区内最多可容纳四座晶圆制造设施。 SK海力士同样在加紧筹建其在美国的第一座工厂，项目计划于2028年竣工。这座投资40亿美元的厂区坐落于印第安纳州西拉斐特，专注于芯片封装测试领域，主要承担存储芯片堆叠与线路封装作业，不涉及晶圆前端制造流程。 除印第安纳州新建项目外
中芯国际：扩产、国产替代与AI需求驱动
2026年第二季度，中芯国际营收约26.18亿美元，同比大增29.7%；归母净利润约5.73亿美元，同比增长35.9%。12英寸晶圆制造是业绩与利润的绝对支柱，中国区营收占比逾80%，国产化替代加速是业务扩张的最强引擎。公司持续加码扩产以应对下游增长。2026年资本开支预计维持在60-70亿美元的高位，重点用于12英寸晶圆厂产能扩充及先进工艺研发。若认可老谷的分析，请点“关注”支持，您的鼓励是我持续分享的动力。声明：本文仅作逻辑梳理与交流，不构成投资建议。内容仅供参考，不承诺收益。股市有风险，投资需谨慎。
招商证券力挺万国黄金，首予“强烈推荐”评级，金岭矿扩产在即
招商证券发布研报，首次给予万国黄金集团“强烈推荐”投资评级。预测公司2026-2028年归母净利润分别为23.5/48.4/69.4亿元，对应PE估值23.3/11.3/7.9倍。公司拥有所罗门群岛的金岭在产金矿，资源优势明显，金岭矿浮选厂产能正从350万吨/年扩建至1350万吨/年，扩产增量显著。此外，紫金矿业通过全资子公司入股，成为公司重要股东，双方合作将促进经验交流，并在海外采矿技术和矿山运营方面支持金岭项目。 招商证券的核心观点包括： 金岭项目已成为公司资源扩张和黄金产能释放的核心驱动力 依托黄金
阿联酋脱离欧佩克后，Adnoc Gas斥资逾80亿美元强化天然气业务
阿联酋阿布扎比国家石油公司的天然气业务板块（Adnoc Gas）于本周一公布，将斥资逾80亿美元大幅扩充其天然气加工与出口规模。这一动作发生在阿联酋正式退出石油输出国组织（欧佩克）仅仅数月之后。脱离欧佩克让阿布扎比摆脱了产量的配额约束，从而成为推动此次扩张计划的关键契机。 退出欧佩克带来的战略空间 阿联酋退出欧佩克后，正全力提升石油产量，试图更清晰地确立自身作为能源强国的地位。石油增产通常会带来更多伴生天然气。Adnoc Gas作为全球最大天然气生产商之一，负责处理这些天然气并生产液化天然气（LNG），供
美防部敦促军工巨头加速扩产 反导与卫星通信列为优先
鉴于伊朗冲突升级引发外界对美国军备库存不足及战力缺口的忧虑，五角大楼二号人物已要求美国主要防务承包商加快核心武器装备的制造与交付节奏。美国国防部副部长史蒂夫·范伯格透露，部内正积极推进多项关键装备的采购提速或扩产事宜，覆盖范围包括广域监测网络、防空传感装置、拦截武器以及导弹追踪平台。"长达数年的研发周期已无法接受，"Steve Feinberg在8月5日致波音(234.42, 2.23, 0.96%)公司、洛克希德·马丁公司和RTX公司等业界领军企业的一份信函中强调，"我们必须显著压缩项目周期，并同步扩大
SK海力士砸380亿美元在韩扩大芯片产能
SK海力士在监管文件中披露，计划投入约54万亿韩元（约合380亿美元）在龙仁与清州两地兴建新半导体工厂，以提升中长期存储芯片的产能规模。 SK海力士表示，将投资35.2万亿韩元用于龙仁Fab2建设；同时投入19.1万亿韩元推进清州M17厂项目。 责任编辑：刘明亮 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个
光芯片领军企业仕佳光子28亿定增扩产，自建产业链应对收购失利
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：尺度商业 文 | 刘振涛 一份28亿的定增预案，再次将光芯片龙头仕佳光子(90.040, 6.07, 7.23%)拉回了市场视野。 近日，仕佳光子披露了一份28亿元的定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行不超过1.36亿股，募集的资金投向项目建设和补充流动资金。 其中，CW激光器芯片项目拿走一半共14亿，高速AWG芯片及光互连组件分得7.5亿，高密度连接件产能建设投入1.7亿，剩余4.8亿补充流动资金。 作为国内少数坚持ID
算力需求引爆电子产业利润：建筑企业如何精准捕捉扩产红利
2026年上半年，AI算力从资本市场概念，转化为电子产业链实实在在的盈利。截至7月18日，深市已有900家公司发布半年报预告。以净利润区间均值估算，总计净利润约2307亿元，同比增长147%。其中，电子板块表现最为亮眼：已公布预告的相关企业净利润合计约585亿元，同比增长176%，预盈企业占比达75%。但对建筑行业而言，关键并非电子板块涨幅几何，而是这些盈利最终能否转变为新建厂房、产线、数据中心和产业园区订单。答案是：会，但不会均匀分配给所有企业，也不会均匀分配给所有建筑类型。AI扩产真正驱动的，是少数高
台积电加码美国扩产，押注AI芯片浪潮
台积电(398.37, -11.37, -2.77%)首席财务官黄仁昭在接受采访时表示，客户对芯片的需求持续呈现‘多年未见的强劲浪潮’，公司正全力加快亚利桑那州工厂的产能建设。 当前人工智能领域迎来结构性需求激增，台积电加大在美国的制造布局，追加1000亿美元投资，显著扩大在亚利桑那州的项目规模。 此次投资落地后，台积电在该州的总投资额提升至2650亿美元。这一由AI需求驱动的扩产计划，也推动公司上调全年资本支出预期至6000亿至6400亿美元区间。 黄仁昭指出，此次加码投资得益于美国客户强劲的订单需求及
磷酸铁价格半年暴涨50%，安纳达拟投33亿扩产
行业景气度攀升，安纳达(11.420, -0.18, -1.55%)（002136）启动扩产计划。 7月17日晚间，安纳达发布公告，全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司（以下简称“铜陵华钛”）拟投建年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目，计划总投资金额为32.98亿元，建设周期为18个月。 按照计划，本项目采用“钛白粉-磷酸铁”联产模式，拟建成年产30万吨电池级磷酸铁及年产15万吨金红石型钛白粉生产装置，将钛白粉生产过程中产生的副产物七水硫酸亚铁转化为高附加值的电池级磷酸铁，提升核心原材料自给率，实现资源
湖南裕能拟投240亿扩产磷酸铁锂，全线提价2000元/吨
湖南裕能(59.470, -1.77, -2.89%)拟投资240亿元扩产，深化一体化布局。此前，公司宣布全系磷酸铁锂产品价格统一上调2000元/吨。 7月17日晚间，湖南裕能（301358）发布公告，拟在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县建设矿化一体新能源电池材料循环项目，总投资约240亿元，预计建设周期为5年。 公告显示，该项目将分阶段推进，计划在开工后18个月内投入50亿至80亿元，后续将依据市场需求动态调整节奏。 湖南裕能表示，本次投资旨在强化一体化战略，涵盖80万吨磷酸铁锂、100万吨磷酸铁及上游