AI电源出货暴增 中国MCU罕见缺货提价
界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 林腾 伴随算力芯片带来的用电需求快速抬升，AI电源正成为继GPU之后又一轮大规模采购的重点器件。而在AI电源内部，承担核心控制功能的MCU芯片也随即走热。 5月6日，界面新闻《硬科技头条》记者从国内MCU产业链了解到，当前不少海外AI电源与光通信企业正启动新一轮大批量采购国产MCU芯片，意在跟上高速扩张下的算力与AI电源需求。 AI电源需要应对GPU/NPU在瞬时大电流、宽动态负载以及高功率密度等场景下的复杂要求；而MCU作为AI电源的核心控制中心，负责支撑AI
2026年5月6日AI算力与商业航天产业链速递
1.6T光模块产能提升迅速：中际旭创和新易盛两家合计月出货量预计达到10万只左右，产能爬坡主要集中在近期。新易盛此前为1.6T光模块准备了10万颗物料。Lumentum从2026年初开始出货1.6T，目前月出货量约几万只，部分项目已进入量产阶段。光芯片EML供需失衡且价格上涨：EML芯片已开始涨价，200G EML率先上涨，100G EML价格也开始上涨。EML良率仅20%-40%，远低于CW激光器的70%-80%，国内能实现EML扩产的企业较少。DSP仅博通、马威尔可供应，处于紧缺状态。光芯片总需求20
AI硬件牛市再起
这轮行情毫无疑问是一场由AI硬件点燃的牛市。我感觉AI硬件又站在新一轮拉升的起始位置。别再来回想太多，操作上还是要紧盯AI硬件这个主线。资本在AI领域持续投入巨额资金，最终带来的就是各个细分方向出现供需错配，反映到产品层面往往就会变成涨价：最先看到的是GPU涨价，随后光模块、电子布、光纤、存储、电力设备也逐步跟涨。近期除了这些方向继续延续以外，CPU也开始加入涨价行列。这些赛道对应到股票上的节奏，同样符合92科比讲的那种主升、补涨、切换的模式：主升阶段涨得多的往往是“领涨者”，而同一板块里涨幅相对少、同时
光迅科技：AI算力时代的光速增长与战略布局
2025年，当全球还在为AI大模型的每一次参数跃迁而惊叹时，一家低调的中国企业却悄然成为了这场算力竞赛背后最大的赢家之一。武汉光迅这个并不被大众熟知的名字，在披露2025年年度报告后，向市场展示了一个残酷而迷人的真相：在人工智能的宏大叙事里，卖“光”的掘金速度，已经追上了造“芯”的。翻开这份长达167页的财报，我们几乎能听到算力洪流奔腾而过的轰鸣。2025年，光迅科技实现营业收入119.29亿元，同比暴增44.20%；归属于上市公司股东的净利润达到9.46亿元，同比增长43.10%。但单看全年数据，还不足
鹏鼎控股26Q1亮眼：毛利改善显著，光模块SLP或成新引擎
公司公告26Q1季报：Q1营收79.86亿元，同比-1.25%；归母净利润4.63亿元，同比-5.21%；扣非归母净利润3.26亿元，同比-31.85%；毛利率22.95%，同比+5.12pcts，净利率5.58%，同比-0.43pcts。基于公司当前进展，我们作出如下点评：26Q1营收端同比小幅回落约1.2%，毛利率显著上行，但投资阶段费用增加压制净利率，整体表现略高于市场预期。AI算力需求带动PCB景气，AI服务器与光模块等高阶品类扩张成效突出。168亿CAPEX持续推进，淮安+泰国双基地产能逐步释放
人工智能前沿
笔者未建群无助手不私聊不收费。本篇资讯源自网络信息汇总。仅记载个人投资思路逻辑，非荐股买卖依据！据此操作，盈亏自负！股市有风险，入市需谨慎！本篇非操作指导牛股一旦启动，起码翻倍，目标三倍，大牛五倍，辨识龙头十倍十倍：易中天+鼎泰+东芯+宏和+天普+胜通+凯格+强瑞+永鼎+华工+光库+国盾+欧陆+嘉美+上纬+飞沃+佰维+亚翔+源杰+长飞+锋龙+业绩涨价抱团：芯片PCB存储CPO算力液冷磷化烟等易中天胜+江佰德+创业板逼空至期货推出：创业板良机胜宏+宁德+宏景+天华+协创+易中天下条主线：？？？等等等（退潮期
港股科技股集体走强，小米涨超8%
5月4日，港股市场迎来5月开局的“开门红”，主要股指整体走高。大型科技股、硬件设备、半导体、消费零售以及机械等板块表现居前；相对而言，石油石化、煤炭等周期资源板块则出现回落。 Wind数据显示，恒生指数早盘在跳空高开后震荡上行，上午收盘报26216.39点，上涨1.71%；恒生科技指数盘中一度站上5000点整数位，上午收盘报5010.72点，涨幅达到2.86%。 大型科技股成为拉动行情上行的关键力量。小米集团-W上涨8.75%。从消息面看，小米汽车披露的4月交付数据较为亮眼，当月交付量超过3万辆，带动市场
剑桥科技午后大涨14% 高速光模块产能扩张带动业绩
剑桥科技(174.970, 4.26, 2.50%)（06166）午后曾一度上涨接近17%，截至发稿阶段，股价已上涨14.59%，报139.80港元，成交额达到5.42亿港元。 剑桥科技此前公布第一季度业绩显示，期内公司实现营业收入12.87亿元，同比增长43.98%；归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增幅高达276.44%。公司业绩显著高增长的关键因素在于高速光模块业务规模持续扩大，叠加全球数据中心对800G与1.6T高速光模块的需求保持旺盛。 从公开信息来看，目前全球数据中心对800G和1
AI浪潮延续下的A股科技股后市判断
近期台积电、SK海力士出现明显上涨，SK海力士盘中涨幅一度超过12%，进而带动韩股走强、台股创下历史新高。这样的行情并非偶发，而是全球AI科技股牛市逻辑的延续与加深。当前，海外科技产业正处在由AI驱动的景气上行新阶段，龙头公司的持续强势，背后核心在于算力需求的集中释放带来业绩落地与估值再定价；产业链层面的共振与资金层面的传导，也会持续影响A股科技股的运行节奏。综合全球市场走势、国内产业与资金特征，A股科技股后续大概率呈现“整体联动、结构分化、节奏转缓”的特征，整体可拆为若干阶段来观察，并重点跟踪关键变量带
5月券商金股揭晓：科技成长与涨价主线
【导读】券商5月金股清单正式发布，“科技成长”与“涨价题材”成为重点关注方向 中国基金报记者 舍梨 回看4月的市场表现，A股呈现较为明显的反弹走势。数据显示，沪指稳住4100点；科创50指数当月大涨超过25%；创业板指月内上涨15．45%，不仅站上2015年6月3日的历史高点，也刷新近十年来的新高。 券商“金股”的走势同样不俗。4月收益排名前20的券商金股组合全部录得正收益，其中招商证券(15.720, 0.05, 0.32%)凭借27.40%的月度收益率位居第一，华鑫证券、东兴证券等多家券商的表现也达到
688302毛利率破98%，三年超30%总报酬率仅4股
2025年A股年报披露告一段落。本文围绕销售毛利率与总资产报酬率两项“硬核”盈利指标，梳理上市公司经营表现与赚钱能力的真实成色。 据证券时报·数据宝统计，剔除金融行业（银行及非银金融）后，申万一级行业中，美容护理、食品饮料表现突出，销售毛利率均超过45%；传媒、医药生物紧随其后，分别为32.45%、32.42%。相对而言，钢铁与交通运输行业销售毛利率较低，均未达到10%。 对照2024年数据看，除综合行业外，钢铁行业销售毛利率明显上行：由2024年的4.82%提升至2025年的7.26%，累计增加2.44
追觅CEO放狠话：对标华米格局太小，手机要和苹果三星平分秋色
追觅科技掌门人俞浩日前于社交媒体发声，给自家尚未大规模发售的手机业务定下了令人咋舌的宏伟愿景。他坦言，早前内部流传的“同华为、小米鼎足而立”的观点显得“眼界太窄”，追觅手机的真实意图是在全球舞台上同苹果、三星三足鼎立，并最终问鼎全球榜首。他更是罕见地给出了具体的市值预期，直言“追觅手机事业部，必将突破苹果4万亿美元的市值大关”。 这家因智能清洁家电而广为人知的公司，其涉足手机领域的起点是2025年9月。彼时俞浩在内部确立了进军手机赛道的基调，毅然舍弃中低端市场的激烈竞争，直接锁定5000元以上的超高端领域
2026年全球AI基建投资将超7000亿美元，国产算力产业链迎来机遇
供需矛盾激化迫使科技巨头高价竞购芯片与服务器等核心资源，持续抬升资本开支水平。这场资本竞赛本质上是一场算力资源的激烈争夺。相比之下，国内投资步伐更为稳健，虽受美国制裁限制难以获取尖端算力芯片，但依托华为及其深度合作伙伴DeepSeek，仍具备发展动能。市场普遍认为A股半导体设备、材料、光模块等板块估值已处高位，尽管相较底部涨幅可观，但面对海外巨头真金白银的巨额投入，当前价位似乎又具备合理性。国内AI算力产业链全景图：AI芯片设计环节：华为海思(昇腾)、燧原科技、寒武纪、平头哥、百度昆仑芯、中昊芯英、鲲云科
AI光模块“小夹子”成瓶颈？奕东电子海外设厂应对产能困局
近期，奕东电子面临订单激增的局面，但这并非源于芯片需求的爆发，而是由于一种名为“Cage”的精密金属组件生产难度极高。这种看似简单的金属件，实则需精确锁定光模块内部的核心部件，同时承担散热和防止电磁干扰的双重功能，对制造精度提出了严苛要求。英伟达旗下备受瞩目的AI芯片H20和A100所使用的光模块，均离不开这种关键组件的支撑。目前，国内能够稳定供应此类高精度零件的企业屈指可数，奕东电子便是其中之一。然而，即便如此，其2026年第一季度的订单已全部排满，产能已无法满足需求。问题的关键不在于芯片短缺，而在于这
AI算力加速叠加政策与涨价信号：10家低估光通信龙头谁将领跑
千万别错过机会！如果你觉得光通信的行情已经结束，那就真的看偏了。AI 算力加速 + 政策持续发力 + 关键材料走高，4 项关键催化因素接连点燃板块热度，任何一条都足以带动行情上行！1. 海外订单迎来高光：4月10日，美国光通信龙头Lumentum发布消息，受AI需求带动，光通信组件订单明显上扬；其光模块与光器件排产计划已延伸至明年，产能紧张成为常态，推动全球光通信行业进入加速增长通道。2. 材料涨价证据确凿：4月20日央视披露，光纤、光模块等核心材料价格同比大幅攀升，涨幅可达60%，部分稀缺材料甚至出现翻