AI算力跃升+国产突破+商业航天三浪共振
长久以来无源厂商业绩难破亿，核心受限于三大结构性瓶颈：AI光互联需求激增，800G/1.6T光模块加速放量，行业迎来质变：✅平台化布局：企业由单一器件向多品类延伸，上游自研核心插芯，下游拓展模块方案（代表：太辰光自产MT插芯）；✅产能集中释放：海内外新基地投产，良率稳步提升，交付能力显著增强；✅客户层级跃迁：MPO器件价值飙升，无源厂商有望绕过中间环节，直供云厂商（Tier1客户）。三重逻辑共振下，头部企业单季净利润有望稳定在2亿元，告别短期景气脉冲，业绩持续性被市场严重低估。相关标的：天孚通信、太辰光、
AI芯片国产替代加速，2026布局全解析
24.8亿抢筹AI芯片！需求增43%，国产替代2026赛道怎么布局？AI芯片国产替代提速全产业链核心标的深度解析盘面与事件驱动热榜：全球算力军备竞赛升温：OpenAI发布自研AI芯片，高通加码国内定制算力产品，国内大厂加速国产芯片采购，AI芯片整体订单环比提升43%，先进封装市场规模达581亿美元。国产替代进入加速周期：机构预判国产AI芯片迎来涨价窗口，科创芯片ETF年内资金净流入领跑，政企智算国产化招标订单同比增长52%，验证进度持续加快。多场景需求全面扩容：6G、大模型、边缘AI同步拉动算力需求，云端
实测6大AI查TPS6286A06参数，竟现5种不同结果？
面对同一个芯片引脚的配置疑问，六款AI工具竟然给出了五种截然不同的回答，做硬件设计真的是处处有雷区！👇前段时间协助一个创业团队调试FPGA图像处理板卡，毫不夸张地在TPS6286A06这颗电源IC上栽了跟头。作为一款6A大电流降压转换器，TPS6286A06凭借2×3mm微型封装和8毫欧超低内阻，广泛用于FPGA内核及光模块供电，万万没想到竟在VSET引脚的外部电阻配置上翻了车。起初我凭经验选用205kΩ电阻来设定1.6V输出，谁知一带载电压就不稳，导致系统不断死机。仔细研读TI官方数据手册后才恍然大悟：
AI时代加速，华润微迎来黄金发展期！
华润微（688396）2025年实现营业收入110.54亿元，在全球功率半导体市场占据约1.5%的份额，但在Omdia统计口径中，它是全球功率半导体前十企业中唯一的中国IDM厂商、MOSFET领域全球前五中唯一的中国企业、SiC/GaN全球前十中排名最前的中国企业。这种"份额小、地位特殊"的反差，正是深入剖析其优势与机遇的关键切入点。首先，全流程IDM模式在国内具有稀缺性。华润微是国内少数实现"设计-掩模-晶圆制造-封装测试"完整链条贯通的企业，6/8/12英寸生产线完全自主可控。功率半导体的竞争焦点并非
AI算力激增倒逼电源架构革新
1 人工智能数据中心电力消耗快速增长，电源系统亟需改进1.1. 数据中心需求旺盛，或面临电力短缺问题当前，人工智能正以前所未有的速度融入人们的生活与工作，在带来便捷与高效的同时，其背后隐藏的庞大能源消耗却较少被人留意。国际能源署发布的《能源与AI》报告，揭示了AI能耗的真实数据。当用户与AI完成一次对话，云端服务器便会消耗2瓦时电能，约等于开灯十分钟的耗电量；若使用AI生成一段视频，所需电量则升至50瓦时，足够一台电风扇持续运转约1小时。然而，在全球科技巨头竞逐大模型赛道的算力竞赛中，能源消耗的代价远超公
人工智能电源组件：倍增的增长潜力！
【天风电子】强烈建议关注AI电源系统机遇：800V架构推动功率、模拟与被动元件全面价值上涨，单瓦成本翻倍主要见解：AI电源器件已从“低谷阶段”转向“结构性景气上升”。800V高压平台配合单卡3kW/机柜1MW功率提升，带动功率器件（SiC/GaN）、模拟芯片（Drmos）、被动元件（MLCC/钽电容/电感等）三大领域量价齐升，单瓦价格有望增加一倍以上，市场总规模可能实现4至5倍增长。功率模拟器件：SiC/GaN使用量呈现非线性扩展，高压化重新定义价值布局，功率密度增加推动Drmos同步增长传统架构下功率器
AI供电|8mm极限空间：1700V氮化镓技术引领数据中心供电路
在日前闭幕的COMPUTEX台北国际电脑展上，AI服务器的高速发展与能效挑战成为全场热议话题。面对NVIDIA推出的Kyber 800VDC AI数据中心架构对电源系统提出的严苛要求，Power Integrations（PI）凭借基于1700V氮化镓（GaN）技术的超薄型辅助电源参考设计，给出了引人关注的"解决方案"。这一系列方案不仅是元器件堆叠的突破，更是半导体材料路线在数据中心高压化趋势中的一次关键抉择。PI首席技术培训师Jason Yan深入剖析了针对NVIDIA OVX机柜的800V母线辅助电源
芯联动力发布3300V碳化硅器件，突破国内高压应用瓶颈
新浪科技讯 6月23日下午消息，芯联集成(9.410, 0.40, 4.44%)旗下子公司芯联动力宣告正式发布3300V SiC MOSFET器件。该产品弥补了国内高压SiC器件在固态变压器核心功率环节中的关键不足，成为AI基础设施电源及高压宽禁带半导体领域的重大突破。 随着生成式AI计算需求急速攀升，单个AI机柜功率密度正朝兆瓦级别发展。英伟达年初宣布推动AI数据中心供电架构向800V HVDC转变，固态变压器成为AI数据中心领域的关键组件；在智能电网与新能源领域，固态变压器同样扮演核心角色。随着固态变
英飞凌AI数据中心电源设计在线研讨会报名开启
点击上方蓝字关注我们，获取更多技术干货！首场直播时间：6月24日(周三)10:00直播内容：本次直播将为您呈现专为AI数据中心和高性能服务器打造的12kW高功率密度电源解决方案。面对AI算力需求的飞速增长，数据中心对电源的转换效率与功率密度提出了更高要求。该12kW AI电源参考设计采用三电平交错式图腾柱功率因数校正与LLC谐振拓扑结构，结合高频变压器与创新的能量缓冲单元设计，在提升开关频率的同时达成了优异的转换效率与极高的功率密度，为下一代AI数据中心基础设施提供理想的供电解决方案。核心内容：— 三电平
算力需求井喷式增长驱动功率半导体行业进入黄金期,泰科天润碳化硅器件精准布局AI供电领域
概述 随着大模型、AI服务器大规模落地，算力中心供电系统迎来颠覆性升级。相较于传统服务器，AI单机功率半导体用量、硬件价值实现数倍级暴涨，碳化硅、高压MOS赛道供需持续紧张，行业涨价、交期拉长成为常态。作为国内碳化硅二极管与MOS龙头厂商，泰科天润全系列SiC器件精准匹配AI服务器电源全链路需求，深度受益算力产业红利。 一、算力浪潮重构电源需求，功率半导体迎来8-10倍增量空间 从行业数据来看，AI服务器彻底打破传统供电硬件的用量天花板，核心变化集中在五大维度： 1. 单机器件用量暴增：AI服务器功率密度
AI电源剖析：本土替代提速
发布导语：AI算力机柜更迭不断加快，加上海外台系电源企业产能与产品故障双重打击，英伟达、谷歌两大供应链启动本土替换进程；同时800V HVDC高压供电技术规模商用临近，国内电源及配套PCB企业迎来业绩反转。核心结论前置：26年下半年英伟达链、谷歌链柜内电源本土出货加快，台达、光宝份额必然下滑；800V HVDC预计2026Q3初步批量交付，全产业链获益；优先合作海外云厂、拥有800V认证资质的本土龙头，业绩弹性与估值空间俱佳。一、产业链核心变化1.柜内电源：NV+谷歌双链放量，台系厂商份额持续流失综合产业
AI服务器易损部件清单
AI服务器易损部件清单1. 散热风扇 / 模组在风冷服务器中最为普遍。诱因：全天候高转速运转、积尘、轴承损耗。2. 电源供应单元 PSU / Power ShelfAI服务器耗电巨大，以英伟达GB200整柜系统为例，其用电量极高。根据NVIDIA DGX GB200 SuperPOD参考架构，单个GB200 NVL72机柜配备8个Power Shelf，每个含6个5.5kW PSU，最高可提供33kW电力。易损部位：PSU、PDU、电源线、背板、Power Shelf、控制模块。3. 光模块 / AOC
夏日财富 | AI算力投资专场 | 今日下午3点半，AI算力发展全景解析
热浪来袭，市场活跃！周一行情震荡上行，AI硬件板块引领科技赛道全面上扬，为了帮助投资者理清AI算力产业发展脉络，把握投资机遇，国泰海通财富「夏日财富」系列直播第二场精彩继续！6月16日15:30-16:30，公司资深投顾占可欣倾情开讲，深入探讨AI算力的发展历程与未来趋势，全方位回顾产业发展轨迹、剖析当前核心景气赛道、探寻后市投资方向，引领投资者穿透市场波动，聚焦AI算力产业链三大核心细分领域——存储芯片、电源管理芯片、碳化硅，共享产业发展红利！本场直播适合哪些朋友？希望布局AI领域却不知从何入手、难以理
潍柴动力：数据中心能源方案涵盖多技术路线
证券日报网讯 6 月 15 日，潍柴动力(29.380, 1.38, 4.93%)于互动平台回应投资者关切时指出，公司数据中心电力能源产品矩阵涵盖柴油引擎、燃气引擎及 SOFC 等多条技术路径，能够全面覆盖备用与主电源等多样化市场诉求，销售业绩保持迅猛增长。公司将依据实际进展适时公告业务动态，请各位留意巨潮资讯网、潍柴资讯公众号及潍柴动力官网等官方发布途径。
华为系电源军团，助力AI算力崛起
源自华为电气及艾默生的技术精英纷纷投身创业，构建了“华为艾默生系创业梯队”，成绩斐然，如今已有十多家相关企业上市，成为推动中国AI算力、工业自动化及新能源等关键领域发展的中坚力量。数据洞察：https://chat.deepseek.com/share/rs2gbv0zyegcax4lsd在该阵容里，十家上市公司最为典型，它们在各自细分市场都占据着举足轻重的地位：（排名不分先后，按品牌英文首字母排序）Dinghan 鼎汉技术Envicool 英维克Hopingwell 禾望电气Inovance Techn