AI牛市下半场：三大主线与潜力赛道投资机遇
当前市场主线十分明确，主要集中在光通信、燃气轮机、存储三大领域。其他板块均处于配角地位。这三大方向不仅具备业绩支撑，还存在显著的供需缺口，是资金集中配置的重点区域。部分投资者认为光通信存在泡沫，估值偏高。但深入产业链调研后会发现，当前核心问题并非估值高低，而是产品供应能力不足。最新产业调研数据显示：2026年全球200G EML芯片需求约为1.5亿颗，而有效产能仅为5000-8000万颗，缺口率高达66%。订单已排期至2028年，市场呈现供不应求格局。除EML芯片外，以下三个环节同样面临严重短缺：DSP芯
A股多板块井喷：存储芯片领涨，玻纤与绿电概念齐飞
5 月 11 日，A 股三大指数集体高开。盘面观察，半导体、消费电子、玻璃玻纤、存储芯片、培育钻石及光通信等板块涨幅领先；而贵金属、航空机场、航运港口以及房地产服务等板块开盘表现疲软。港股市场上，半导体板块表现抢眼。澜起科技涨幅超过 14%，华虹半导体逼近 8% 涨幅，中芯国际涨逾 4%。存储芯片概念再度爆发A 股存储芯片板块高开，普冉股份录得 20% 涨停，同有科技、兴福电子、澜起科技、江波龙等多只个股涨幅超 10%。消息层面，周一早盘 SK 海力士股价一度飙升逾 12%，三星电子股价涨超 8%，两者均
AI算力激增44万颗MLCC，A股相关公司迎机遇
继存储芯片之后，MLCC正全面接棒成为AI算力赛道最炙手可热的元器件。 TrendForce最新研究显示，2026年第二季度MLCC市场呈现明显两极分化——AI领域需求强劲，消费电子需求持续疲软。与此同时，银、铝、铜等关键金属价格上涨，带动被动元件自4月1日起全面调价，平均涨幅达10%~15%。市场主线正从高位震荡的光模块板块，加速转向产业链底层且具备刚需属性的MLCC赛道。 多重逻辑共振之下，A股被动元件板块核心标的正迎来重估窗口。 📊 一、行业分化：一边是海水，一边是火焰 这轮MLCC行业最显著的特征
多层政策加码AI：算力与具身智能或迎爆发期
01大盘看点上一交易日A股三大指数齐幅回落，创业板指在日线层面连续走出四个阴线。沪指收报4078.64点，跌0.19%；深证成指跌1.10%，创业板指跌1.43%。沪深两市合计成交额2.54万亿，较前一交易日缩量531亿。板块方面整体呈现“涨少跌多”：房屋建设、煤炭、航海装备、装修装饰等板块表现靠前；航天装备、旅游及景区、机器人、航空装备、贵金属、IT服务等板块跌幅居前。个股层面上涨家数接近1700只，超过70只股票涨停。擒龙点评：结合上个交易日大盘擒龙环境看，上证指数稳步在红色上涨区间运行，整体仍处于多