英伟达硅光交换机量产：开启光互连四大投资主线
6 月 2 日，英伟达 Spectrum-X 硅光交换机开启规模化生产。这并非单纯的新品上市，而是迈入“光互连纪元”的入场券。它揭示了一个事实：AI 算力的下一道关卡，非芯片本身，而在互联。直奔主题：为何此事值得关注？6 月 2 日，英伟达宣告 NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics 正式进入量产阶段。初看似寻常通告？但若深究数据，便知内涵不凡。新款 Spectrum-X 交换机融合硅光与 CPO（共封装光学）架构，专为 Vera Rubin AI Factory 的超大
意法半导体拟扩产法国工厂，紧抓AI硅光子机遇
半导体领军企业意法半导体（STMicroelectronics）首席执行官让 - 马克·奇瑞（Jean-Marc Chery）于2日在此间透露，得益于人工智能（AI）数据中心对硅光子技术需求的迅猛激增，公司预计将在2026年底之前，敲定进一步扩建其坐落于法国克勒索（Crolles）的晶圆厂的具体方案。 奇瑞是在瑞士日内瓦参加由法国巴黎银行(56.08, 0.00, 0.00%)主办的行业论坛期间发表此番言论的。他分析称，目前人工智能数据中心的基础设施建设正加速向“近封装光学”（Near-Package O
AI 硅光需求激增，意法半导体拟扩产法国晶圆厂
意法半导体掌舵人周二透露，得益于人工智能数据中心对硅光芯片的迫切需求，公司预计将于 2026 年末确定法国克罗勒（Crolles）晶圆厂的扩建计划。 首席执行官让 - 马克・谢里在法国巴黎银行(56.08, 0.00, 0.00%)于瑞士日内瓦举办的行业峰会上指出，行业正加速向近封装光互连架构演进（即光引擎紧邻处理器布局），这一产业导向迫使企业加速落实产能扩张部署。 责任编辑：郭明煜 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明
AI 算力互联枢纽：有源电缆全球霸主 CRDO 深度解析
点击上方蓝字☝，即刻订阅我们AI 数据中心高速互联 · 有源电缆 (AEC) 全球领军者CRDO企业概况Credo 是一家深耕高速、低功耗及系统级连接方案的无晶圆厂（Fabless）半导体企业，堪称 AI 数据中心"连接层"的关键供应商。公司最具决定性的战略转型，在于从初期的 IP 授权模式转向以实体产品为核心。在 2025 财年，产品销售与工程服务共同贡献了约 97% 的总营收，这不仅使其能从每个单元中挖掘更高价值，更成功与亚马逊、微软等超大规模云服务商建立了直接合作纽带。核心优势与最新技术进展关键竞争
英伟达豪掷数十亿美元押注光子技术，人工智能产业格局或生变局
核心要点近一个季度内，英伟达已向多家光子技术研发企业投入不少于65亿美元，着力解决人工智能大规模推广中所面临的关键瓶颈。光子技术采用光信号进行数据传输，相比传统电信号传输方案效率显著提升。电信号传输能耗较高的问题，正日益成为制约人工智能技术广泛应用的障碍。自3月初以来，英伟达相继向鲁门腾、科锐光电、迈威尔科技三家光子技术企业累计投资20亿美元；向康宁投资5亿美元，共同开发先进光互联解决方案；同时参与光学初创企业艾尔实验室5亿美元的E轮融资。福雷斯特高级分析师阿尔文·阮在接受美国消费者新闻与商业频道采访时指
分析师力推AI芯片股，X-FAB单日狂飙77%引散户热议
欧洲芯片代工企业X-FAB Silicon Foundries SE（场外代码：XFABF）股价在周三交易中曾一度暴涨77%，起因是一位在社交平台X上坐拥超40万粉丝的知名交易员发文，称已买入该股，并将其誉为“极具潜力的长期投资标的”。截至收盘，涨幅回落至33.56%，报收于12欧元，当日成交量约为三个月均值的17倍。 社交言论引爆市场热度 本轮行情的触发点来自网名为“Serenity”、账号为@aleabitoreddit的X用户。该用户自称是Reddit华尔街赌局（WSB）板块的老练交易者，同时具备A
光通信爆发！万亿市值巨头午后飙升，背后逻辑揭秘
置身“光”的浪潮！ 今日A股再度沐浴在“光”芒之中！午后，中际旭创(1197.990, 86.62, 7.79%)强势上涨，涨幅超7%，市值突破1.3万亿元；天孚通信(447.560, 18.95, 4.42%)涨幅超5%，新易盛(718.340, 23.34, 3.36%)涨幅超4%，股价均创下历史新高。创业板指也由跌转涨超2%，科技股集体走强。 分析指出，AI算力基建扩张加速了光通信产业链升级，CPO与硅光技术商业化进程明显加快，英伟达等领军企业资本开支上调，推动CPO机柜出货提前，产业正从“铜缆过渡
A股AI核心标的深度解析
A股核心梳理： 20260518 1. 中际旭创 几乎是A股AI光模块的绝对龙头。 核心看点： * 800G技术全球领先 * 拥有北美大客户 * AI营收占比持续攀升 * 利润爆发力极强 它本质上已不再是传统通信企业。 而是： AI资本开支的映射标的。 ⸻ 2. 新易盛 上涨弹性巨大。 特点： * 高速光模块 * AI交换网络 * 北美订单 * 增速迅猛 很多时候： 当市场风险偏好较高时， 其上涨弹性甚至超过中际旭创。 ⸻ 3. 天孚通信 属于典型的“卖铲子”角色。 核心逻辑： * 光器件 * 耦合封装
舜宇光学早盘涨幅超7% 光学互联领域蕴藏巨大增长潜力
舜宇光学（02382）盘中涨超6%，截至发稿，股价上涨6.77%，现报67港元，成交额8.14亿港元。国盛证券研报指出，传统数据中心的光连接传输速率正经历从400G、800G迈向1.6T和3.2T的快速迭代升级。与此同时，光模块与XPU的比例持续扩大，未来由十万/一百万个XPU组成的集群可能分别需要五十万/一千万个光模块，比例分别达到1：5/1：10，光学互连将在未来迎来重要的增长契机，成为支撑AI等前沿技术发展的关键力量。据公开资料显示，舜宇光学此前与鲲游光电共同成立合资公司（舜宇奥来半导体光学），专注
AI算力背后的"暗流涌动":光通信材料如何成为新焦点？
当整个行业都在关注英伟达的GPU与CPO光模块的激烈竞争时，很少有人察觉，一场更为基础、更为隐蔽的"材料变革"已悄然迈入高潮阶段。随着AI算力从"GPU短缺"转向"互联瓶颈"，磷化铟、薄膜铌酸锂、硅光技术——这三大关键材料正迎来前所未有的周期逆转与技术突破。参考资料：1.长江有色金属网.《五一节后科技金属集体走强！光通信核心材料开启涨价行情》. (2026-05-11)2.凤凰网/证券时报网.《缺口超50%！光模块核心材料，国产化提速！龙头股暴涨超60倍》.引用自河南日报及市场数据. (2026-04-2
英伟达20亿美元投资迈威尔 加速AI芯片数据中心布局
英伟达计划向硅谷芯片厂商迈威尔（Marvell）投入20亿美元资金，致力于加强网络连接技术，使AI处理器能够更好地融入大型数据中心体系。 两大芯片公司于周二联合宣布，将共同开发硅光子技术，通过光学创新来优化数据中心的网络架构，加快数据传输效率。 此次英伟达与迈威尔的战略合作，也将帮助大型科技企业将自主设计的AI芯片接入英伟达的数据中心平台。 迈威尔为亚马逊(259.34, -5.52, -2.08%)等科技巨头打造专用AI加速芯片，可作为英伟达通用GPU的替代方案。 双方表示，这项合作将推动定制AI芯片与
罗博特科再赴港交所：AI赋能估值新逻辑
5月18日，罗博特科(582.000, -7.98, -1.35%)股价收于582元，当日跌幅1.35%，总市值达975亿元，距离千亿关口仅剩一步之遥。 5月14日，罗博特科股价大幅上涨，盘中最高触及626.66元。 推动股价上扬的直接因素是前一日港交所公告：罗博特科（300757.SZ）再度递交主板上市申请，由华泰国际、花旗及东方证券(9.500, -0.12, -1.25%)国际担任联席保荐人。 这是罗博特科第二次向港交所递交申请。据21世纪经济报道记者了解，公司曾在2025年10月28日首次递表，但
AI 算力终局：台积电押注光子互联，中国光引擎企业二十年磨一剑
AI 军备竞赛激战至今，GPU 一货难求、HBM 库存见底、CoWoS 先进封装产能被英伟达与 AMD 长协锁定，全市场为 AI 芯片市占率暴涨而狂热。然而在这场狂欢的最深处，一道被众人刻意忽略的物理鸿沟正在崩塌——当数百万颗 AI 加速器互联成超级训练集群时，传统铜线传输的衰减与延迟将导致系统瘫痪。这并非成本问题，而是物理定律对电子传输的无情裁决。就在这道鸿沟之上，台积电副共同营运长张晓强在 2026 技术论坛上抛出一颗重磅炸弹：AI 芯片架构正从“算力至上”转向“三层架构”——底层是运算，中层是由 S
AI基础设施 | 人工智能：数据中心互联技术路线之争(2/4)
近期读到一份颇具价值的投研报告，来自Bernstein的《Artificial Intelligence Inside the War for AI Data Center Connectivity》。报告篇幅较长（逾3万字），UP主计划分四期为大家进行翻译并梳理核心要点。本期内容主要聚焦Bernstein关于"光进铜退"与"光铜共存"的技术路线论证。光纤连接与铜缆连接的关键分水岭在2027年，届时各大云服务提供商将对scale-up连接方案的技术路径做出抉择。从供应链议价能力角度分析，UP主认为2027
高塔半导体斩获 13 亿 AI 大单，业绩前景乐观
5 月 13 日，以色列晶圆代工厂高塔半导体（Tower Semiconductor）公布了最新的财务展望。在人工智能与数据中心投资热潮的推动下，相关芯片需求激增，使得该公司二季度营收预期超越市场共识，并正式签署了一份价值 13 亿美元的长期供货协议。受此利好消息刺激，其美股早盘股价一度飙升逾 17%。据悉，这份高达 13 亿美元的订单将用于向 AI 数据中心提供高速数据传输所需的硅光子芯片，相关收益预计将在 2027 年入账。为确保产能供应，客户已预先支付了 2.9 亿美元。高塔半导体进一步透露，客户已